分拆融创服务控股有限公司于香港联合交易所有限公司主板独立上市-悉数行使超额配股权

兹提述本公司日期为二零二零年八月六日、二零二零年十月二十日、二零二零年十月二十六日、二零二零年十一月九日、二零二零年十一月十八日及二零二零年十一月十九日有关建议分拆的公告(「该等公告」)。除本公告另有界定者外,本公告所用词汇与该等公告所界定者具有相同涵义。

悉数行使超额配股权

本公司宣佈,香港上海滙丰银行有限公司及摩根士丹利亚洲有限公司(代表国际包销商)已于二零二零年十二月十二日悉数行使招股章程所述的超额配股权,涉及合共103,500,000股融创服务股份(「超额配发股份」),相当于根据全球发售初步提呈发售的融创服务股份总数(行使任何超额配股权前)的15%。超额配股权的行使有助于向融创服务投资有限公司(本公司的全资附属公司)归还用于补足国际发售的超额分配而根据借股协议借入的融创服务股份。紧随发行及配发超额配发股份后,本公司继续间接持有融创服务已发行股本的50%以上,融创服务将仍为本公司的附属公司。

融创服务将按每股11.6港元(不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费)(即全球发售的最终发售价)发行及配发超额配发股份,经扣除与悉数行使超额配股权有关的包销费用、佣金及其他开支后,融创服务将获得发行及配发超额配发股份的额外所得款项净额约11.825亿港元,并将按比例用于招股章程「未来计划及所得款项用途」一节所述的用途。

联交所上市委员会已批准超额配发股份上市及买卖。预期超额配发股份将于二零二零年十二月十六日上午九时正于联交所主板开始上市及买卖。