泓盈控股股份发售 (多档案) （摘要）
发售股份总数目: 66,000,000股股份
公开发售股份数目: 33,000,000股股份（经重新分配後调整）
配售股份数目: 33,000,000股股份（经重新分配後调整）
发售价: 每股发售股份1.5港元，另加1.0%经纪佣金、
0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费
面值: 每股股份0.01港元
股份代号: 1735
概要
. 发售价为每股发售股份1.5港元（另加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费）。
. 按发售价每股发售股份1.5港元及本公司提呈发售的66,000,000股发售股份计算，扣除本公司就股份发售应付的包销费及佣金及其他相关估计开支後，本公司收取的股份发售所得款项净额估计将约为73.5百万港元。本公司拟将相关所得款项净额用於本公告「股份发售所得款项净额」一节所载用途。
公开发售项下的申请
. 公开发售项下初步提呈的公开发售股份已获非常大幅超额认购。合共接获20,190份根据公开发售以白色及黄色申请表格及透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示提出的有效申请，以认购合共4,909,480,000股公开发售股份，相当於根据公开发售初步可供认购的6,600,000股公开发售股份总数约743.86倍。
. 由於公开发售出现非常大幅的超额认购，故已启用招股章程「股份发售的架构及条件— 公开发售— 重新分配」一节所述重新分配程序。由於公开发售中有效申请认购的公开发售股份数目相当於根据公开发售初步可供认购的公开发售股份总数超过100倍，26,400,000股发售股份已从配售重新分配至公开发售，故分配至公开发售的发售股份总数已增加至33,000,000股发售股份，相当於根据股份发售可供认购的发售股份总数的50%，并根据公开发售配发予12,346名成功申请人。
配售
. 根据配售初步提呈发售的配售股份已获轻微超额认购，相当於根据配售初步提呈发售的配售股份总数59,400,000股约1.23倍。根据配售分配予275名承配人的配售股份最终数目为33,000,000股配售股份，相当於根据股份发售可供认购的发售股份总数的50%。
. 合共13名承配人已获配发一手配售股份，占配售项下合共275名承配人约4.7%。该等承配人已获配发经重新分配至公开发售後的33,000,000股发售股份的约0.08%。
. 董事确认，就彼等作出一切合理查询後所深知、全悉及确信，概无配售股份已配发予身为董事、现任股东或本公司附属公司任何股份及╱或证券的实益拥有人以及本公司核心关连人士或彼等各自的紧密联系人（定义见上市规则）的承配人（不论是否以其本身名义或透过代名人）。保荐人、账簿管理人（以此身份行事及作为包销商）或彼等各自的联属公司及牵头经纪或任何分销商的关连客户（如上市规则附录六所载）概无就其本身利益获配售股份发售的任何配售股份。概无承配人将个别获配发超过紧随股份发售後本公司经扩大已发行股本10%的股份。董事进一步确认，配售乃遵照上市规则附录六载列的股本证券的配售指引而进行。概无配售的承配人於紧随股份发售後将成为本公司的主要股东（定义见上市规则），而本公司的公众持股量百分比将符合上市规则第8.08 (1) (a)条所规定的最低百分比。董事亦确认，(i)於上市时本公司三大公众股东拥有的股份不超过公众人士所持股份的50%，符合上市规则第8.08 (3)条及第8.24条的规定；及(ii)股份於上市时将根据上市规则第8.08 (2)条由最少300名股东持有。
分配结果
. 以白色及黄色申请表格及透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示申请认购公开发售股份的分配结果，将会载列获接纳申请人的香港身份证号码、护照号码或香港商业登记号码（如有提供）及成功申请认购的公开发售股份数目，并於下列时间及日期按下列方式提供：
— 於二零一八年三月二十八日（星期三）上午九时正或之前登载於本公司网站www.wangyang.com.hk及联交所网站www.hkexnews.hk的公告查阅；
— 於二零一八年三月二十八日（星期三）上午九时正至二零一八年四月三日（ 星期二）午夜十二时正期间全日2 4 小时载於指定分配结果网站www.ewhiteform.com.hk / results（备有「按身份证号码搜寻」功能）；
— 於二零一八年三月二十八日（星期三）至二零一八年四月三日（星期二）期间（星期六、星期日及香港公众假期的日子除外）的上午九时正至下午六时正致电电话查询热线(852) 2153 1688查询；及
— 於二零一八年三月二十八日（星期三）至二零一八年四月三日（星期二）期间在所有收款银行指定分行（载於本公告「分配结果」一节）的营业时间内查阅特备的分配结果小册子。
寄发╱领取股票及退回股款
. 股票及退款支票预期将於二零一八年三月二十八日（星期三）寄发。股票及退款支票将可於本公告「寄发╱领取股票及退回股款」一节所指定时间及日期按其指定方式寄发及领取。
. 发售股份的股票仅会在股份发售在各方面成为无条件及招股章程「包销—包销安排及费用— 终止理由」一段所述的终止权利并无获行使的情况下，於二零一八年三月二十九日（星期四）上午八时正成为有效的所有权凭证。
. 本公司将不会就发售股份发出任何临时所有权文件。於申请发售股份时所付股款概不获发收据。
开始买卖
. 假设股份发售於二零一八年三月二十九日（星期四）上午八时正或之前在所有方面成为无条件，预期股份将於二零一八年三月二十九日（星期四）上午九时正开始於联交所主板买卖。股份将以每手2,000股股份的买卖单位进行买卖。股份的股份代号为1735。
发售价
发售价为每股发售股份1.5港元（另加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费）。
股份发售所得款项净额
按发售价每股发售股份1.5港元及本公司提呈发售的66,000,000股股份计算，扣除本公司就股份发售应付的包销费及佣金及其他相关估计上市开支後，本公司收取的股份发售所得款项净额估计将约为73.5百万港元。本公司现拟按下列方式运用该等所得款项净额：
(i) 约74.7%或54.9百万港元将用於进一步提升我们的机器：
(ii) 约15.8%或11.6百万港元将用作进一步加强人手；及
(iii) 约9.5%或7.0百万港元将用作一般营运资金。
有关本公司就股份发售所得款项净额拟定用途的更多详情，请参阅招股章程「未来计划及所得款项用途」一节。
已接获的申请及踊跃程度
公开发售项下初步提呈的公开发售股份已获非常大幅超额认购。於二零一八年三月二十二日（星期四）中午十二时正截止办理申请登记时，合共接获20,190份根据公开发售的有效申请（包括以白色及黄色申请表格及透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示提出的申请），以认购合共4,909,480,000股公开发售股份（相当於根据公开发售初步可供认购的公开发售股份总数6,600,000股约743.86倍）。
已发现及拒绝受理39份重复申请或疑属重复的申请。4份申请因支票被退回而遭拒绝受理。并无发现及拒绝受理无效申请。概无发现认购超过6,600,000股公开发售股份（即根据公开发售初步可供认购的公开发售股份的100%）的申请。
由於公开发售出现非常大幅的超额认购，故已启用招股章程「股份发售的架构及条件— 公开发售— 重新分配」一节所述重新分配程序。由於公开发售中有效申请认购的公开发售股份数目相当於根据公开发售初步可供认购的公开发售股份总数超过100倍，26,400,000股发售股份已从配售重新分配至公开发售，故分配至公开发售的发售股份总数已增加至33,000,000股发售股份，相当於根据股份发售可供认购的发售股份总数的50%，并根据公开发售配发予12,346名成功申请人。
公开发售中提呈发售的发售股份已按本公告「公开发售的分配基准」一节所载基准有条件分配。
配售
根据配售初步提呈发售的配售股份已获轻微超额认购，相当於根据配售初步提呈发售的配售股份总数59,400,000股约1.23倍。根据配售分配予275名承配人的配售股份最终数目为33,000,000股配售股份，相当於根据股份发售可供认购的发售股份总数的50%。
合共13名承配人已获配发一手配售股份，占配售项下275名承配人约4.7%。该等承配人已获配发经重新分配至公开发售後的33,000,000股发售股份的约0.08%。
董事确认，就彼等作出一切合理查询後所深知、全悉及确信，概无配售股份已配发予身为董事、现任股东或本公司附属公司任何股份及╱或证券的实益拥有人以及本公司核心关连人士或彼等各自的紧密联系人（定义见上市规则）的承配人（不论是否以其本身名义或透过代名人）。保荐人、账簿管理人（以此身份行事及作为包销商）或彼等各自的联属公司及牵头经纪或任何分销商的关连客户（如上市规则附录六所载）概无就其本身利益获配售股份发售的任何配售股份。概无承配人将个别获配发超过紧随股份发售後本公司经扩大已发行股本10%的股份。董事进一步确认，配售乃遵照上市规则附录六载列的股本证券的配售指引而进行。概无配售的承配人於紧随股份发售後将成为本公司的主要股东（定义见上市规则），而本公司的公众持股量百分比将符合上市规则第8.08 (1) (a)条所规定的最低百分比。董事亦确认，(i)於上市时本公司三大公众股东拥有的股份不超过公众人士所持股份的50%，符合上市规则第8.08 (3)条及第8.24条的规定；及(ii)股份於上市时将根据上市规则第8.08 (2)条由最少300名股东持有。
公开发售的分配基准
待招股章程「股份发售的架构及条件— 公开发售的条件」一节所载的条件达成後，公众人士以白色及黄色申请表格及透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示提交的有效申请将按下列基准有条件分配：
所申请 获配发股份占所
公开发售 有效 申请公开发售股份
股份数目 申请数目 分配╱抽签基准 总数的概约百分比
2,000 8,161 8,161名中4,081名将获发2,000股股份 50.01%
4,000 860 860名中444名将获发2,000股股份 25.81%
6,000 2,371 2,371名中1,295名将获发2,000股股份 18.21%
8,000 1,660 1,660名中930名将获发2,000股股份 14.01%
10,000 673 673名中387名将获发2,000股股份 11.50%
12,000 127 127名中76名将获发2,000股股份 9.97%
14,000 147 147名中91名将获发2,000股股份 8.84%
16,000 103 103名中64名将获发2,000股股份 7.77%
18,000 109 109名中69名将获发2,000股股份 7.03%
20,000 724 724名中471名将获发2,000股股份 6.51%
30,000 1,012 1,012名中683名将获发2,000股股份 4.50%
40,000 545 545名中382名将获发2,000股股份 3.50%
50,000 426 426名中320名将获发2,000股股份 3.00%
60,000 121 121名中94名将获发2,000股股份 2.59%
70,000 197 197名中155名将获发2,000股股份 2.25%
80,000 113 113名中90名将获发2,000股股份 1.99%
90,000 44 44名中36名将获发2,000股股份 1.82%
100,000 232 232名中191名将获发2,000股股份 1.65%
120,000 461 461名中387名将获发2,000股股份 1.40%
140,000 48 48名中44名将获发2,000股股份 1.31%
160,000 67 2,000股股份 1.25%
180,000 43 2,000股股份 1.11%
200,000 301 2,000股股份 1.00%
300,000 222 2,000股股份 0.67%
400,000 132 2,000股股份，另132名中26名将获发额外2,000股股份 0.60%
500,000 101 2,000股股份，另101名中51名将获发额外2,000股股份 0.60%
600,000 62 2,000股股份，另62名中50名将获发额外2,000股股份 0.60%
700,000 81 4,000股股份，另81名中8名将获发额外2,000股股份 0.60%
800,000 51 4,000股股份，另51名中20名将获发额外2,000股股份 0.60%
900,000 28 4,000股股份，另28名中20名将获发额外2,000股股份 0.60%
1,000,000 178 6,000股股份 0.60%
2,000,000 178 8,000股股份 0.40%
4,000,000 131 10,000股股份 0.25%
6,600,000 481 12,000股股份 0.18%
总计 20,190
分配至公开发售的发售股份最终数目为33,000,000股发售股份，相当於根据股份发售初步可供认购的发售股份总数的50%。重新分配至公开发售後，配售股份的最终数目为33,000,000股发售股份，相当於根据股份发售初步可供认购的发售股份总数的50%。
分配结果
以白色及黄色申请表格及透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示申请认购公开发售股份的分配结果（包括获接纳申请人的香港身份证号码、护照号码或香港商业登记号码（倘已提供）及成功申请认购的公开发售股份数目）将於下列时间及日期按下列方式提供：
. 於二零一八年三月二十八日（星期三）上午九时正或之前登载於本公司网站www.wangyang.com.hk及联交所网站www.hkexnews.hk的公告查阅；
. 於二零一八年三月二十八日（星期三）上午九时正至二零一八年四月三日（星期二）午夜十二时正期间全日2 4 小时载於指定分配结果网站www.ewhiteform.com.hk / results（备有「按身份证号码搜寻」功能）；
. 於二零一八年三月二十八日（星期三）至二零一八年四月三日（星期二）期间（星期六、星期日及香港公众假期的日子除外）上午九时正至下午六时正致电电话查询热线(852) 2153 1688查询；及
. 於二零一八年三月二十八日（星期三）至二零一八年四月三日（星期二）期间在收款银行指定分行的营业时间内，到下列所载的地址查阅特备的分配结果小册子：
中国工商银行（亚洲）有限公司
地区 分行名称 地址
香港 炮台山分行 香港英皇道272 – 262号光超台地下A–C号铺
九龙 深水埗分行 九龙深水埗荔枝角道290号地下
爱民分行 九龙何文田爱民邨爱民广场F18 – F19号铺
新界 大兴分行 新界屯门大兴邨大兴商场21 – 23号铺
大埔分行 新界大埔大荣里34 – 38号美发大厦地下F铺
寄发╱领取股票及退回股款
使用白色申请表格申请1,000,000股或以上公开发售股份并已提供申请表格所规定的所有资料且申请全部或部分获接纳的申请人，可於二零一八年三月二十八日（星期三）或本公司通知的有关其他日期上午九时正至下午一时正，亲身前往香港股份过户登记分处宝德隆证券登记有限公司（地址为香港北角电气道148号21楼2103B室）领取彼等的股票（如适用）。符合资格亲自领取的个人申请人不可授权任何其他人士代其领取。符合资格亲身领取的公司申请人必须委派授权代表携同加盖各自公司印章的公司授权书领取。个人及授权代表（如适用）於领取时均须出示获香港股份过户登记分处接纳的身份证明文件。
使用白色申请表格申请少於1,000,000股公开发售股份的申请人获配发的公开发售股份股票或不可亲自领取或者可以但未有亲自领取的公开发售股份股票，预期将於二零一八年三月二十八日（星期三）按相关白色申请表格所指明地址以普通邮递方式寄发予有权收取的人士，邮误风险概由彼等自行承担。
使用黄色申请表格提出申请而全部或部分获接纳的申请人的股票将以香港结算代理人的名义发行，并於二零一八年三月二十八日（星期三）或（在特别情况下）由香港结算或香港结算代理人指定的任何其他日期直接存入中央结算系统，以记存於彼等的中央结算系统投资者户口持有人的股份户口或申请人於黄色申请表格上所指示的中央结算系统参与者股份户口。
透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示的申请人获配发公开发售股份的股票将以香港结算代理人的名义发行，并於二零一八年三月二十八日（星期三）或香港结算或香港结算代理人指定的任何其他日期存入中央结算系统，以记存於彼等的中央结算系统投资者户口持有人的股份户口或彼等以电子方式指示的指定中央结算系统参与者股份户口。透过指定的中央结算系统参与者（中央结算系统投资者户口持有人除外）使用黄色申请表格提出申请及通过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示的申请人应向该中央结算系统参与者查询所获分配的公开发售股份数目及应付予彼等的退款金额（如有）（倘彼等通过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示提出申请）。
以中央结算系统投资者户口持有人的身份以黄色申请表格或透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示提出申请的申请人，应查阅本公司刊发的公告，并於二零一八年三月二十八日（星期三）或香港结算或香港结算代理人厘定的任何其他日期下午五时正前向香港结算汇报任何误差。紧随公开发售股份记存入中央结算系统投资者户口持有人的股份户口後，申请人可通过「结算通」电话系统及中央结算系统互联网系统（采用香港结算不时有效的《投资者户口持有人操作简介》所载的程序）查阅新账户余额（倘彼等透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示，则连同应付予彼等的退款金额）。香港结算亦会向中央结算系统投资者户口持有人提供适用於该等申请人的活动结单，列明记存入彼等的中央结算系统投资者户口持有人股份户口的发售股份数目及（对於向香港结算发出电子认购指示提出申请的中央结算系统投资者户口持有人）记存入彼等各自指定银行账户的退款金额。
使用白色及黄色申请表格申请1,000,000股或以上公开发售股份并已提供白色及黄色申请表格所规定所有资料的申请人，可於二零一八年三月二十八日（星期三）上午九时正至下午一时正或本公司通知的有关其他日期，前往宝德隆证券登记有限公司（地址为香港北角电气道148号21楼2103B室）领取彼等的退款支票（如适用）。
使用白色及黄色申请表格申请且申请全部或部分不获接纳的申请人的退款支票如不可亲自领取或者可以但未有亲自领取，则预期将於二零一八年三月二十八日（星期三）按相关白色或黄色申请表格所示的地址以普通邮递方式寄发予有权收取的人士， 邮误风险概由彼等自行承担。使用白色及黄色申请表格申请少於1,000,000股公开发售股份的申请人的退款支票预期将於二零一八年三月二十八日（星期三）以普通邮递方式寄发予相关白色及黄色申请表格所示的地址，邮误风险概由阁下自行承担。
透过向香港结算发出电子认购指示代其提出申请的申请人，预期所有退款将於二零一八年三月二十八日（星期三）存入彼等的指定银行账户（倘申请人以中央结算系统投资者户口持有人名义提出申请）或彼等经纪或托管商的指定银行账户。
於股份发售在各方面均成为无条件及招股章程「包销— 包销安排及开支— 终止理由」一段所述的终止权利并未获行使的情况下，发售股份的股票方会於二零一八年三月二十九日（星期四）上午八时正（香港时间）成为有效的所有权凭证。本公司将不会就发售股份发出任何临时所有权文件，亦不会就申请发售股份时所付的款项发出任何收据。
公众持股量
紧随股份发售完成後，本公司不少於25%的已发行股本总数将由公众人士持有，符合上市规则第8.08条项下的规定。
开始买卖
假设股份发售於二零一八年三月二十九日（星期四）上午八时正（香港时间）或之前在各方面均成为无条件，预期股份将於二零一八年三月二十九日（星期四）上午九时正开始在联交所主板买卖。股份将以每手2,000股股份为买卖单位。股份的股份代号为1735。