齐鲁高速全球发售

全球发售的发售股份数目： 500,000,000股H股（或会因行使超额

配股权而更改）

香港发售股份数目： 50,000,000股H股（可予调整）

国际发售股份数目： 450,000,000股H股（可予调整及或会因

行使超额配股权而更改）

最高发售价： 每股H股3.10港元，另加1%经纪佣

金、0.0027%香港证监会交易徵费及

0.005%香港联交所交易费（须於申请

时以港元缴足，最终定价後多缴款项

可予退还）

面值： 每股H股人民币1.00元

股份代号： 1576

本公司已向上市委员会申请批准(i)根据全球发售将发行或出售的H股（包括可能因超额配股权获行使而可能发行或出售的任何额外H股）；及(ii)由香港中远海运所持有的联合外股转换而来的H股上市及买卖。假设香港公开发售於2018年7月19日（星期四）上午八时正或之前在香港成为无条件，预期H股将於2018年7月19日（星期四）上午九时正开始在香港联交所主板买卖。倘超额配股权获行使，本公司将於本公司网站(www.qlecl.com)及香港联交所网站(www.hkexnews.hk)刊发公告。

全球发售包括香港公开发售提呈的50,000,000股H股（可予调整）（占发售股份总数的10%）及国际发售提呈的450,000,000股H股（可予调整及或会因行使超额配股权而更改）（占发售股份总数的90%）。香港公开发售与国际发售之间的发售股份分配可按招股书「全球发售安排」一节所载而调整。具体而言，联席全球协调人可酌情决定重新分配香港公开发售及国际发售所提呈的发售股份，惟根据指引信HKEX-GL-91–18，分配至香港公开发售的股份总数上限为100,000,000股，相当於根据香港公开发售初步可供认购的发售股份数目的两倍及根据全球发售初步可供认购的发售股份总数20%。

本公司预期向联席全球协调人（本身及代表国际承销商）授出超额配股权，可自上市日期起至递交香港公开发售申请截止日期後第30日期间行使，要求本公司按发售价额外配发及发行最多合共75,000,000股H股，占初步提呈的发售股份不超过15%，以（其中包括）补足国际发售的超额分配（如有）。倘超额配股权获行使，本公司将於本公司网站(www.qlecl.com)及香港联交所网站(www.hkexnews.hk)刊发公告。

待H股获准於香港联交所上市及买卖，且符合香港结算的股份收纳规定後，H股将获香港结算接纳为合资格证券，自H股开始在香港联交所买卖日期或香港结算可能厘定的任何其他日期起於中央结算系统内记存、结算及交收。香港联交所参与者之间的交易须在任何交易日後第二个营业日在中央结算系统内交收。中央结算系统内的所有活动均须依据不时生效的《中央结算系统一般规则》及《中央结算系统运作程序规则》进行。本公司已作出一切必要安排使H股获准纳入中央结算系统。

除另有公布外，发售价将不会高於每股发售股份3.10港元，且目前预期将不会低於每股发售股份2.50港元。香港发售股份申请人须於申请时就每股H股支付最高发售价3.10港元，另加每股发售股份应付的1%经纪佣金、0.0027%香港证监会交易徵费及0.005%香港联交所交易费。倘每股H股的最终发售价低於3.10港元，多缴款项可予退还。

香港发售股份的申请将仅按照招股书、申请表格及白表e I P O 指定网站(www.eipo.com.hk)所载条款及条件予以考虑。申请人如欲以本身名义登记获分配的香港发售股份，应(i)填妥及签署白色申请表格；或(ii)透过白表eIPO服务供应商指定网站(www.eipo.com.hk)以白表eIPO服务递交网上申请。申请人如欲以香港结算代理人的名义登记获分配的香港发售股份，并直接存入中央结算系统，以记存入彼等的中央结算系统投资者户口持有人股份户口或彼等指定的中央结算系统参与者於中央结算系统设立的股份户口，应(i)填妥及签署黄色申请表格，或(ii)透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示。

招股书及白色申请表格可於2018年6月29日（星期五）上午九时正至2018年7月9日（星期一）中午十二时正的正常办公时间内在下列地址索取：

1. 以下香港承销商的下列地址：

中泰国际证券有限公司

香港中环

德辅道中189号

李宝椿大厦

7楼

中信建投（国际）融资有限公司

香港中环

康乐广场8号

交易广场二期

18楼

国泰君安证券（香港）有限公司

香港

皇后大道中181号

新纪元广场低座

27楼

建银国际金融有限公司

香港中环

干诺道中3号

中国建设银行大厦

12楼

广发证券（香港）经纪有限公司

香港

德辅道中189号

李宝椿大厦

29及30楼

工银国际证券有限公司

香港

花园道3号

中国工商银行大厦37楼

农银国际证券有限公司

香港中环

干诺道中50号

中国农业银行大厦

10楼

浦银国际融资有限公司

香港

金钟道88号

太古广场一座

3207–3212室

2. 收款银行的下列任何分行：

中国银行（香港）有限公司

地区 分行名称 地址

香港岛 中环永安集团大厦分行 香港德辅道中71号

九龙 太子分行 香港九龙弥敦道774号

新界 上水分行 证券服务中心香港上水新丰路136号

中国工商银行（亚洲）有限公司

地区 分行名称 地址

香港岛 湾仔道分行 香港湾仔道133号卓淩中心地下

九龙 德福分行 香港九龙九龙湾德福广场F19号舖

新界 葵芳分行 香港新界葵芳葵涌广场二字楼C63A-C66号舖

招股书及黄色申请表格可於2018年6月29日（星期五）上午九时正至2018年7月9日

（星期一）中午十二时正的正常办公时间内在香港结算存管处服务柜台（地址为香港

中环康乐广场8号交易广场一期及二期1楼）索取，或阁下的股票经纪可能备有有

关申请表格及招股书以供索取。

香港发售股份的申请将自2018年6月29日（星期五）开始至2018年7月9日（星期一）

止。上述期间长於一般市场惯例四天。申请股款（包括经纪佣金、香港证监会交易

徵费及香港联交所交易费）将由收款银行代本公司持有，退款（如有）将於2018年7月

18日（星期三）不计息退还予申请人。投资者务请留意，H股预期於2018年7月19日

（星期四）开始在联交所买卖。

根据所列指示填妥白色或黄色申请表格後，连同所附支票或银行本票（注明抬头人

为「中国银行（香港）代理人有限公司— 齐鲁高速公开发售」），须於申请表格所示日

期及时间内投入上述任何指定收款银行分行的特备收集箱内。

申请人可於2018年6月29日（星期五）上午九时正至2018年7月9日（星期一）上午十一

时三十分（每日24小时，截止申请当日除外）或招股书「如何申请香港发售股份—

10.恶劣天气对开始办理申请登记的影响」一节所述较後时间，於www.eipo.com.hk

透过白表eIPO服务供应商以白表eIPO服务递交申请。

中央结算系统参与者可於2018年6月29日（星期五）上午九时正至2018年7月9日（星

期一）中午十二时正或招股书「如何申请香港发售股份— 10.恶劣天气对开始办理申

请登记的影响」一节所述较後时间输入电子认购指示。

有关香港公开发售的条件及程序详情，请参阅招股书「全球发售安排」及「如何申请

香港发售股份」各节。

本公司预期於2018年7月18日（星期三）或前後於(i)南华早报（英文）；(ii)香港经济日

报（中文）；(iii)香港联交所网站www.hkexnews.hk)及(iv)本公司网

站(www.qlecl.com)公布最终发售价、国际发售的认购踊跃程度、香港发售认购水平

以及香港发售股份分配基准。

香港公开发售的分配结果（连同成功申请人的身份证明文件号码（如适用））可於2018

年7月18日（星期三）透过招股书「如何申请香港发售股份— 11.公布结果」一节所述

多种途径查阅。

本公司不会发出任何临时所有权文件。股票仅会於2018年7月19日（星期四）上午八

时正当全球发售已成为无条件及招股书「承销— 承销安排及费用— 香港公开发售

— 终止理由」一节所述终止权利未获行使的情况下，方会成为有效证书。所缴付的

申请款项不会获发收据。

预期H股将於2018年7月19日（星期四）上午九时正开始於香港联交所买卖。H股将以

每手1,000股H股进行买卖。本公司的股份代号为1576。