内幕消息-釐定发行A股之发售规模及发售价格及向关连人士参进行发行A股战略配售

本公告乃上海复旦微电子集团股份有限公司(「本公司」)根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09条及香港法例第571章证券及期货条例第XIVA部项下内幕消息条文(定义见上市规则)而作出。

兹提述本公司日期为二零一九年三月一日、二零一九年四月十七日、二零二零年四月十六日、二零二零年八月二十八日、二零二零年十月四日、二零二一年一月八日、二零二一年三月一日、二零二一年三月二十四日、二零二一年四月二十九日、二零二一年五月十八日、二零二一年五月二十一日、二零二一年六月二日、二零二一年六月十五日、二零二一年七月五日、二零二一年七月十五日及二零二一年七月二十一日的公告、日期为二零一九年四月十七日、二零二零年四月十六日、二零二零年八月二十八日、二零二一年四月二十九日及二零二一年六月十五日的通函,当中载有(其中包括)本公司建议首次公开发行A股(「发行A股」)并将于上海证券交易所(「上交所」)科创板(「科创板」)上市的相关事宜。除另有界定者外,本公告所用词汇与上述公告及通函所界定者具有相同涵义。

釐定发行A股之发售规模及发售价格

本公司董事会(「董事会」)欣然宣佈,于二零二一年七月二十日完成向询价对象进行的初步询价后,本公司将按发行价格每股A股人民币6.23元发行120,000,000股A股,发行股份占发行后本公司股份总数约14.73%。

本公司及联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑本公司基本面、市场情况、同行业上市公司估值水准、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格。网下发行不再进行累计投标询价。

有关发行A股的发行价格,请参阅本公司于二零二一年七月二十二日仅以中文刊登于上交所网站(www.sse.com.cn)及于联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.fmsh.com)的《上海复旦微电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》全文。

向关连人士参进行发行A股战略配售

兹提述本公司日期分别为二零二一年五月十八日、二零二一年六月十五日及二零二一年七月五日之公告及日期为二零二一年六月十五日之通函,内容有关(其中包括)本公司向关连人士进行发行A股战略配售。经本公司于二零二一年七月五日举行的临时股东大会批准,本公司可于发行A股时向本公司的若干关连人士(即本公司及╱或其附属公司的董事及╱或监事及╱或最高行政人员)配售8,700,000股A股。

董事会欣然宣佈,于二零二一年七月二十一日,本公司确定战略配售计划下关连人士最终获配股份总数为8,700,000股A股,各关连人士最终获配股数与日期为二零二一年六月十五日之通函内「董事会函件」之「A.向关连人士进行发行A股战略配售」一节所载之获配股数相同。战略配售计划下之发行价格为每股A股人民币6.23元,与建议发行A股的发行价相同。

本公司将适时就发行A股的进一步详情和进展另行作出公告。本公告仅供参考,并不构成收购、购买或认购本公司证券的邀请或要约。