北控清洁能源集团完成认购第A批优先股

兹提述北控清洁能源集团有限公司（「本公司」）日期为二零一五年二月二日及二零一五年五月六日之公告（「该等公告」）及本公司日期为二零一五年四月十日之通函，内容有关认购新普通股及优先股。除另有所指外，本公告所用之词汇与该等公告所界定者具有相同涵义。

完成认购第A批优先股

董事会欣然宣布，根据本公司与认购方就认购事项所订立日期为二零一四年十二月九日的认购协议（经其後补充协议补充）之条款，按认购价每股优先股0.079港元认购合共9,499,867,560股优先股（「第A批优先股」）之认购事项已於二零一五年十一月五日（即完成日期後第183日）完成（「第A批完成」）。总认购价约为750.49百万港元。

本公司股权架构之影响

下表载列本公司於：(i)紧接第A批完成前（假设完成批次优先股获悉数兑换）；及(ii)紧随第A批完成後（假设完成批次优先股及第A批优先股获悉数兑换）之股权架构（仅供识别）（假设於本公告日期直至所有完成批次优先股及第A批优先股获悉数兑换当日期间，概无其他普通股将予发行）（附注1）：

股东

紧接第A批完成前 紧随第A批完成後

（假设完成批次优先股 （假设完成批次优先股及

获悉数兑换） 第A批优先股获悉数兑换）

普通股数目 概约% 普通股数目 概约%

领海 2,279,580,000 13.06 2,279,580,000 8.46

第一认购方 5,316,455,700 30.47 8,860,759,500 32.88

第二认购方 2,278,481,020 13.06 3,797,468,360 14.09

第三认购方 2,278,481,010 13.06 3,797,468,350 14.09

倍思泰科（附注2） 239,373,420 1.37 398,955,700 1.48

Zhihua Investments Limited（附注3）600,000,000 3.44 1,000,000,000 3.71

Maolin Investments Limited（附注4）395,119,520 2.26 658,532,550 2.44

Tenson Investment Limited（附注5） 478,822,780 2.74 798,037,970 2.96

其他第A批优先股认购方 2,663,067,900 15.26 4,438,446,480 16.47

其他公众股东 920,420,000 5.28 920,420,000 3.42

总计： 17,449,801,350 100.00 26,949,668,910 100.00

附注：

1. 於本公告日期，4,675,980股完成批次优先股已於完成日期後获兑换，及合共17,341,128,890股普通股已发行。

2. 倍思泰科由执行董事王野先生控制。

3. Zhihua Investments Limited由执行董事兼主席胡晓勇先生控制。

4. Maolin Investments Limited由北控水务集团有限公司的执行董事兼副总裁李海枫先生控制，因此，根据收购守则，Maolin Investments Limited将为第一认购方之一致行动人士。

5. Tenson Investment Limited由北控水务集团有限公司的执行董事周敏先生控制，因此，根据收购守则，Tenson Investment Limited将为第一认购方之一致行动人士。