以公开发售及配售方式
於香港联合交易所有限公司
主板上市
发售股份数目: 80,000,000 股股份
公开发售股份数目: 8,000,000 股股份( 可予重新分配)
配售股份数目: 72,000,000 股股份( 可予重新分配)
最高发售价: 每股发售股份不多於0.9港元, 另加1% 经纪
佣金、0.003% 证监会交易徵费及0.005% 联
交所交易费(须於申请时以港元缴足, 多缴
款项可予退还(如有))
面值: 每股0.01 港元
股份代号: 1250
本公司已向上市委员会提出申请,批准已发行股份、根据股份发售将予发行的股份,包括招股章程所述根据资本化发行可能将予发行的任何股份及根据购股权计划可能授出的任何购股权获行使而可予发行的任何股份上市及买卖。
股份发售包括(a)根据配售提呈的72,000,000股股份,占根据股份发售初步可供认购的发售股份的90%(可予重新分配)及(b)根据公开发售提呈的8,000,000股股份,占根据股份发售初步可供认购的股份的10%(可予重新分配)。公开发售与配售之间分配的发售股份或会按招股章程「股份发售的架构及条件-在公开发售与配售之间重新分配发售股份」一段所述者重新分配。
除非另行公布,否则发售价将不超过每股发售股份0.9港元,且预期不会低於每股发售股份0.7港元。公开发售股份的申请人须於申请时缴付最高发售价每股发售股份0.9港元,连同1%经纪佣金、0.003%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费,倘最终厘定的发售价低於每股发售股份0.9港元,多缴款项可予退还。
公开发售股份的申请仅会根据招股章程及相关申请表格所载的条款及条件予以考虑。
申请人如欲以其本身名义获配发及发行公开发售股份,应(i)填妥及签署白色申请表格或(ii)透过指定网站www.eipo.com.hk利用白表eIPO服务向白表eIPO服务供应商发出电子认购指示。
申请人如欲以香港结算代理人名义获配发及发行公开发售股份,并直接存入中央结算系统,以记存於彼等於中央结算系统内设立的中央结算系统投资者户口持有人股份户口或彼等指定的中央结算系统参与者股份户口内,应(i)填妥及签署黄色申请表格;或(ii)透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示。
招股章程连同白色申请表格可於二零一三年六月二十四日(星期一)上午九时正起至二零一三年六月二十七日(星期四)中午十二时正止的正常营业时间内在下列地点索取:
1. 公开发售包销商的下列任何地址:
第一上海证券有限公司
香港
德辅道中71号
永安集团大厦
19楼
或
华泰金融控股(香港)有限公司
香港
皇后大道中99号
中环中心
5808-12室
2. 渣打银行(香港)有限公司下列任何分行:
分行 地址
港岛
德辅道分行 中环德辅道中4-4A号渣打银行大厦
88德辅道中分行 中环德辅道中88号
轩尼诗道分行 湾仔轩尼诗道399号
朂鱼涌分行 朂鱼涌英皇道1027号惠安苑地下
九龙
观塘开源道分行 九龙观塘开源道63号福昌大厦地下
旺角分行 旺角弥敦道617-623号地下B铺、一楼及二楼
尖沙咀分行 尖沙咀加连威老道8A-10号地下
新蒲岗分行 新蒲岗大有街31号善美工业大厦地下A号舖
新界
荃湾分行 荃湾沙咀道298号翡翠商场地下C舖及一楼
大埔分行 大埔广福道23及25号地下1&2号舖
将军澳分行 将军澳厚德擥厚德商场东翼地下G37-40号舖
沙田新城市分行 沙田新城市广场一期二楼215、222及223号舖
招股章程连同黄色申请表格可於二零一三年六月二十四日(星期一)上午九时正起至二零一三年六月二十七日(星期四)中午十二时正止的正常营业时间内在以下地点索取:香港德辅道中199号无限极广场2楼香港结算存管处服务柜台领取;或向 阁下的股票经纪(可能备有黄色申请表格及招股章程)索取。
以白表eIPO提交申请的申请人可於二零一三年六月二十四日(星期一)上午九时正起至二零一三年六月二十七日(星期四)上午十一时三十分,或按招股章程「如何申请公开发售股份-恶劣天气对开始办理申请登记的影响」一段所述的较後时间(每日24小时,截止申请日期除外),透过指定网站www.eipo.com.hk递交申请。中央结算系统参与者可由二零一三年六月二十四日(星期一)上午九时正至二零一三年六月二十七日(星期四)中午十二时正输入电子认购指示。
有关申请公开发售股份的条件及程序详情,请参阅招股章程「股份发售的架构及条件」及「如何申请公开发售股份」两节。
本公司预期将於二零一三年七月四日( 星期四)或之前在本公司网站www.jincaiholding.com及联交所网站www.hkexnews.hk公布最终发售价、配售的踊跃程度、公开发售项下公开发售股份的分配基准及申请结果。公开发售的分配结果及公开发售成功申请人的香港身份证╱护照╱香港商业登记号码将自二零一三年七月四日(星期四)开始在招股章程「如何申请公开发售股份-公布结果」一段所述的方式公布。
本公司将不会就己付申请款项发出任何收据或任何临时所有权文件。股票仅会在股份发售於各方面成为无条件且包销协议并无根据其有关条款终止的情况下,方会(预期为二零一三年七月五日(星期五)上午八时正)成为有效的所有权证书。
预期股份将於二零一三年七月五日(星期五)上午九时正在联交所开始买卖。股份将以每手4,000股股份买卖。本公司的股份代号为1250。