中广核矿业公告股价敏感资料

谨此提述中广核矿业有限公司（「本公司」）根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09 条分别於日期为二零一二年三月九日及二零一二年三月十二日刊发的公告及补充公告（「该等公告」）。除另有界定者外，本公告所用词汇与该等公告所界定者具有相同涵义。

本公司董事会（「董事会」）宣布，其获本公司控股股东（「控股股东」）中国铀业发展有限公司告知，控股股东与银建於二零一二年三月九日订立谅解备忘录之後，各订约方於二零一二年三月二十三日交易时段结束後订立正式的认购协议。

根据认购协议，於认购协议交割（「交割」）时，控股股东须发行及银建须认购本金额776,000,000 港元的可交换债券。

认购协议须待多项先决条件达成（或豁免）之後，方告交割，条件包括（除其他各项）银建的股东於股东特别大会上通过普通决议案，批准认购协议及据此拟进行的交易，以及控股股东获得有关认购协议及据此拟进行的交易的一切牌照、同意、批准、授权、许可及豁免（如有需要）。

在可交换债券的条款及条件之规限下，银建可行使交换权要求控股股东将其所持本公司股份转让予银建（「交换股份」）。可交换债券的主要条款概述如下：

本金额

776,000,000 港元。

到期日

可交换债券将於可交换债券发行日期起计满第五周年当日到期，惟倘若该日并非营业日，则须於下一个营业日还款。

交换价

交换价为每股交换股份1.41 港元（可予调整）。倘若发生调整事件，则可调整交换价，调整事件包括合并或拆细本公司股份以及溢利或储备资本化，惟交换价在任何情况下不会调整至低於本公司股份的面值。

交换权

在下文所述控股股东拥有的赎回权之规限下，银建有权於上述到期日前任何营业日随时将全部或部份可交换债券本金额交换为交换股份，每次交换的本金额须不少於100 万港元并须为100 万港元的倍数，交换次数最多为20 次。

现金付款选择权

倘若银建行使其交换权，或发出通知转让可交换债券，控股股东可选择不向银建转让有关的交换股份或不接纳转让可交换债券，取而代之选择支付现金，金额相等於发出行使通知或转让通知（视乎情况而定）当日的收市价乘以假设控股股东没有按本段所述行使其现金付款选择权而银建根据行使通知应收取或是根据转让通知应转让（视乎情况而定）的交换股份数目。

等级

交换股份在各方面与银建行使交换权当日本公司已发行的全部现有股份享有同等权益。

控股股东的赎回权

控股股东可於可交换债券发行日期起满一周年之後随时赎回可交换债券，赎回的金额须为1,000,000 港元或其倍数。任何赎回的应付金额须为以下两者之总和：(i) 获赎回可交换债券相关的本金额；及(ii) 获赎回可交换债券相关本金额自紧随上一次付息日後一日起至赎回日期（包括该日）止累计的利息。

可转让性

在事先向控股股东发出书面通知的情况下，可交换债券的登记持有权可全数但不得部份转让或转移至任何其他人士。

投票权

除另有交换者外，可交换债券并不附带於本公司任何会议上投票的权利。

上市

本公司不会就可交换债券的上市提出申请。

於本公告日期，控股股东持有合共1,670,000,000 股股份，占本公司现有已发行股本的约50.11%。此外，在全面行使可换股债券後，将向控股股东发行合共2,608,695,652 股股份。另外，根据股份抵押，Perfect Develop Holding Inc. 已向控股股东抵押450,000,000 股股份。有关可换股债券及股份抵押的详情，可参阅本公司分别於二零一一年五月二十三日及二零一一年八月十八日刊发的通函及公告。

假设银建按交换价悉数行使本金总额776,000,000港元可交换债券附带的行使权，控股股东将向银建转让合共550,354,609 股股份，相当於本公司现时已发行股本约16.51%（假设本公司现有已发行股本并无改变）。

下表载列本公司於(i) 本公告日期；(ii) 假设全面转换可换股债券但於行使交换权前；及(iii) 假设全面转换可换股债券及悉数行使交换权的股权架构：

假设全面转换 假设全面转换

於本公告日期的 可换股债券但於 可换股债券及悉数

股权架构 行使交换权前 行使交换权

股份数目 （约）% 股份数目 （约）% 股份数目 （约）%

中国铀业发展有限公司 1,670,000,000 50.11 4,278,695,652 72.02% 3,728,341,043 62.75%

Perfect Develop

Holding Inc. 522,526,940 15.68% 522,526,940 8.79% 522,526,940 8.79%

(附注1)(附注1)

非执行董事陈志宇先生 26,666 0.0008% 26,666 0.0004% 26,666 0.0004%

银建国际实业有限公司 — — — — 550,354,609 9.26%

其他公众股东 1,140,033,387 34.21% 1,140,033,387 19.19% 1,140,033,387 19.19%

合计 3,332,586,993 100% 5,941,282,645 100% 5,941,282,645 100%

附注：

1. 假设全面转换可换股债券，Perfect Develop Holding Inc. 将成为公众股东。

2. 假设中国铀业发展有限公司并无执行股份抵押。

由於认购协议可能会亦可能不会交割，故本公司股东及潜在投资者在买卖本公司股份时务请谨慎行事。