主要交易 - 投标公司拟以建议之现金收购方式收购在伦敦证交所上市之GREENE KING PLC全部已发行股本及将予发行股本

董事会宣佈,于二零一九年八月十九日(于联交所交易时间后),投标公司(本公司间接全资附属公司)与目标公司已就投标公司对目标公司全部已发行股本及将予发行股本(并非由本集团或其代表已持有者)进行建议现金要约的条款达成协议。目标公司之股份于官方上市名单上市并于伦敦证交所主板买卖。收购事项拟透过英国公司法项下法院认可的协议安排方式落实。根据收购事项的条款,于协议安排生效后,目标公司股东将获支付现金代价每股目标公司股份850便士(相当于约港币80.8元)。根据收购事项之条款,现金代价以目标公司全部已发行股本及将予发行股本的价值按全面摊薄基准计算约为27亿英镑(相当于约港币252亿元)。此外,收购事项允许(在目标公司的股东週年大会上取得批准的前提下)向目标公司股东派付末期股息。现金代价乃按目标公司于截至二零一九年四月二十八日止52週期间之除去利息、税项、折旧和摊销前收益482百万英镑(相当于约港币4,579百万元)计算约9.5倍之企业价值,或如包括于二零一九年四月二十八日利率掉期负债的公平值计算,则为10倍之企业价值。

由于按照收购事项下的总代价及交易成本计算的一个或多个适用百分比率超过25%,但全部均少于100%,故收购事项构成本公司的主要交易,并须受限于本公司遵守上市规则第十四章下的公告、通知及股东批准之规定。

由于收购事项的完成取决于是否达成或(如适用)豁免若干条款及条件,包括在股东特别大会上取得股东批准、相关协议安排股东及目标公司股东分别在法院会议及目标公司股东大会上给予所需批准、接获欧盟委员会的所需决定,以及法院认可协议安排,故此收购事项仍有可能不会继续进行。本公告概述收购事项之条款及条件,其他进一步资料将载于通函内。股东及潜在投资者于买卖本公司股份及其他证券时务请审慎行事。