华润万象生活有限公司建议分拆及在香港联合交易所有限公司主板独立上市 - 悉数行使超额配股权
2020-12-23 00:00:00
兹提述本公司日期为二零二零年八月二十六日、二零二零年八月三十一日、二零二零年十一月三日、二零二零年十一月八日、二零二零年十一月二十三日、二零二零年十一月二十五日、二零二零年十二月八日及二零二零年十二月九日的有关本公司附属公司华润万象生活有限公司(「华润万象生活」)建议分拆及在联交所主板独立上市(「建议分拆」)的公告(「早前公告」)。除另有指明外,本公告所用词汇与早前公告所界定者具有相同涵义。
悉数行使超额配股权
董事会欣然宣佈,联席全球协调人(代表国际承销商)已于二零二零年十二月二十三日悉数行使华润万象生活于二零二零年十一月二十五日刊发之招股章程(「招股章程」)所述超额配股权,合计82,500,000股华润万象生活股份(「超额配发股份」),占全球发售初始可供认购华润万象生活股份数目的15%。
华润万象生活将按每股22.30港元(不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%香港联交所交易费)(即华润万象生活股份全球发售的最终发售价)发行及配发超额配发股份。
超额配发股份将用于退还GoldmanSachsInternational与本公司订立的借股协议项下自本公司借入用于补足国际发售超额分配的华润万象生活股份。
华润万象生活拟将额外募集资金净额用于招股章程所载相同目的。紧随悉数行使超额配股权后,本公司仍持有华润万象生活已发行股本总额约72.29%。
联交所已授出批准超额配发股份上市及买卖。超额配发股份预期于二零二零年十二月二十九日上午九时正于联交所主板开始上市及买卖。