华润万象生活有限公司建议分拆及在香港联合交易所有限公司主板独立上市 - 发佈招股章程及全球发售的预计规模及发售价范围

董事会欣然宣佈,就建议分拆而言,华润万象生活于二零二零年十一月二十五日发佈招股章程。招股章程载有(包括但不限于) (i)关于全球发售(包括优先发售)中将予提呈发售的华润万象生活股份数目的详情、华润万象生活股份的发售价范围、全球发售的其他详情;及(ii)有关华润万象生活的若干业务及财务资料。

招股章程可自二零二零年十一月二十五日在联交所网站www.hkexnews.hk浏览及下载。

招股章程的印刷本可自二零二零年十一月二十五日上午九时正至二零二零年十二月一日中午十二时期间的正常营业时间内于(i)华润万象生活于二零二零年十一月二十五日发佈的正式通知;及(ii)招股章程所述的指定地址免费获取。

诚如招股章程所披露,根据全球发售将予提呈发售的华润万象生活股份总数将为(i)550,000,000股(假设超额配股权未获行使),占华润万象生活紧随全球发售完成后已发行股本总额约 25%;或(ii) 632,500,000股(假设超额配股权获悉数行使),占华润万象生活紧随全球发售完成后发行股本总额约 27.7% 。

预期全球发售中华润万象生活的发售价将不低于每股华润万象生活股份18.6港元,且不高于每股华润万象生活股份22.3港元(不包括1.0%经纪佣金、 0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费)。

合资格股东将获提供优先发售中合共55,000,000股预留股份(占全球发售项下初步可供认购华润万象生活股份约 10.0%(未计及超额配股权(如有)的获行使情况)的保证配额,保证配额基准为合资格股东于记录日期二零二零年十一月十八日下午四时三十分所持每130股本公司股份可认购一(1)股预留股份。

建议分拆须待包括但不限于联交所批准、考虑市况及其他因素考虑后,方可作实。因此,本公司股东及潜在投资者务请注意,本公司概无保证建议分拆(包括优先发售)将会进行。倘建议分拆因任何原因而未能进行,则优先发售将不会进行。因此,本公司股东及潜在投资者于买卖或投资本公司股份或其他证券时务请审慎行事。任何人士如对其状况或应采取之任何行动存在疑问,应咨询其本身之专业顾问。