建议根据于记录日期每持有两股现有股份获发一股供股股份的基准进行供股股份的供股及暂停办理股份过户登记

建议供股

本公司建议根据每名合资格股东于记录日期每持有两股现有股份获发一股供股股份的基准,按每股供股股份1.1港元的认购价进行供股,藉以集资约447,000,000港元(扣除开支前)。

现建议将暂定配发406,297,971股未缴股款供股股份,相当于本公司现时已发行股本约50.00%及本公司经配发及发行供股股份而扩大的经扩大已发行股本约33.33%。

包销协议及不可撤回承诺

根据日期为二零一九年三月十一日的包销协议,包销商已有条件同意根据包销协议所载的条款及条件悉数包销所有供股股份(不包括Allied Properties Investments根据不可撤回承诺而同意将予承购的供股股份)。

于本公告日期,Allied Properties Investments于291,114,676股股份中拥有权益,占已发行股份总数约35.82%。根据不可撤回承诺(惟须达成供股的条件及包销协议并无根据其条款终止或撤销),Allied Properties Investments不可撤回地向本公司承诺(其中包括):(i)其将为其持有的所有股份的实益拥有人,直至及包括记录日期;(ii)其将认购在供股下获暂定配发的全部供股股份;及(iii)其于不可撤回承诺日期起直至及包括记录日期止期间,将不会转让或以其他方式出售其持有的任何股份,或对或就该等股份设立任何产权负担。除Allied Properties Investments不可撤回承诺承购的供股股份外,供股由包销商悉数包销。

包销商及其最终实益拥有人均为独立第三方,且与本公司及其关连人士并无关连。

交易安排

预期按连权基准买卖股份的最后日期将为二零一九年三月十九日(星期二)。预期股份将按除权基准由二零一九年三月二十日(星期三)开始买卖。

为符合资格参与供股,股东必须于记录日期(现时定为二零一九年三月二十八日(星期四))已经登记成为本公司股东并为合资格股东。本公司将于二零一九年三月二十二日(星期五)至二零一九年三月二十八日(星期四)(包括首尾两天)暂停办理股份过户登记,在此期间股份之转让手续将不予办理。为于记录日期已登记成为本公司股东,所有股份转让文件(连同相关股票)必须于二零一九年三月二十一日(星期四)下午四时三十分(香港时间)之前送交股份过户登记处办理股份过户登记手续。进一步详情请参阅本公告「预期时间表」一节。

一般资料

由于建议供股不会令本公司的已发行股本或市值增逾50%,因此,根据上市规则,供股毋须经由股东在股东大会上批准。预期载有供股详情的章程文件将于二零一九年三月二十九日(星期五)寄发予合资格股东,而供股章程将寄发予非合资格股东(如有),仅供彼等参考。

买卖股份及未缴股款供股股份的风险警告

供股附带条件,有关详情全文载于本公告「包销协议-供股的条件」一节。包销商包销有关供股股份的责任须在:(i)(其中包括)本公告「包销协议-供股的条件」一节所述的条件获达成(或获豁免,如适用);及(ii)包销商并无根据包销协议的条款终止或撤销包销协议的情况下,方可作实。倘若有关条件不获达成(或获豁免,如适用)或包销协议根据其条款被终止或撤销,则不会进行供股。

在供股的所有条件获达成的日期之前(及在包销商可终止或撤销包销协议的权利失效的日期之前)买卖股份的任何股东或其他人士,及在二零一九年四月二日(星期二)至二零一九年四月十日(星期三)(包括首尾两天)期间内买卖未缴股款供股股份的任何人士,将会承担供股不一定能够成为无条件或不一定进行的风险。股东及有意投资者如有任何疑问,务请谘询其专业顾问。股东及有意投资者在买卖本公司证券时务请审慎行事。