中国顺客隆全球发售 - 发售价及配发结果公告
全球发售的发售股份数目：71,620,000股股份（视乎超额配股权
行使与否而定）
香港公开发售股份数目： 6,781,000股股份（於重新分配後
作出调整）
国际配售股份数目： 64,839,000股股份（於重新分配後
作出调整及视乎超额配股权行使
与否而定）
发售价： 每股发售股份2.88港元（不包括1.0%
经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费
及0.005%联交所交易费）
面值： 每股股份0.01港元
股份代号： 974
概要
· 发售价经已定为每股发售股份2.88港元（不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费）。
· 按发售价每股发售股份2.88港元计算，经扣除包销费用及本公司应付与全球发售有关的估计开支後，在超额配股权获行使前，本公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为177.8百万港元。有关本集团对全球发售所得款项净额的拟定用途的进一步详情，请参阅招股章程「未来计划及所得款项用途」一节。
· 合共接获470份根据香港公开发售以白色及黄色申请表格及透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示及根据网上白表服务透过网上白表服务供应商提出的有效申请，认购合共6,781,000股香港公开发售股份，相当於根据香港公开发售初步可供认购总数7,162,000股香港公开发售股份约94.7%。
· 香港公开发售的发售股份最终数目为6,781,000股发售股份（占根据全球发售初步可供认购发售股份总数约9.5%）。如招股章程「全球发售的架构－国际配售」一节所述，独家全球协调人已行使其酌情权将香港公开发售初步可供认购的381,000股发售股份重新分配至国际发售。
· 根据国际配售初步提呈发售的发售股份已获轻微超额认购。根据香港公开发售初步可供认购的总数381,000股发售股份已重新分配至国际配售。由於有关重新分配，故在超额配股权获行使前，国际配售项下的发售股份数目已增加至64,839,000股发售股份（占根据全球发售初步可供认购发售股份总数约90.5%），而在超额配股权获行使前，香港公开发售项下的发售股份数目已减少至6,781,000股股份（占根据全球发售的发售股份总数约9.5%）。
· 就全球发售而言，本公司已向国际包销商授出超额配股权，可由独家全球协调人（代表国际包销商）於上市日期起直至二零一五年十月二日（星期五）（即在递交香港公开发售申请截止日期後第30日）随时行使，以要求本公司按发售价发行及配发最多合共10,743,000股额外新股份（占根据全球发售初步可供认购发售股份约15%），以补足（其中包括）国际配售的超额分配。国际配售已超额分配3,980,000股股份，而有关超额分配透过顺澳控股有限公司与稳定价格操作人订立的借股协议补足。有关借入股份将以行使超额配股权及╱或於二级市场进行购买的方式补足。倘超额配股权获行使，则将作出有关公告。截至本公告日期，超额配股权并无获行使。
· 按发售价每股发售股份2.88港元计算，根据与基石投资者订立的基石投资协议，下文载列现已确定的基石投资者所认购的发售股份数目：
占根据全球 占於全球发售
发售提呈 完成後已发行
已认购的发售 发售的发售 股本总额的
股份数目（附注） 股份的百分比* 百分比*
Jiuding Saturn Limited 13,541,000 18.9% 4.7%
嘉士利有限公司 8,125,000 11.3% 2.8%
王广沙先生 5,208,000 7.3% 1.8%
总计 26,874,000 37.5% 9.3%
* 假设超额配股权并无获行使。
附注： 分配予基石投资者的股份数目乃按1.0美元兑7.8港元的汇率计算。
经作出一切合理查询後据董事所知、所得资料及所信，各基石投资者及基石投资者的最终实益拥有人（为一家公司）均为与本公司概无关连的独立第三方，且将不会於上市後成为本公司的主要股东。因此，本公司有关基石投资者的股权将会计入股份公众持股量。此外，基石投资者将须遵守上市日期起六个月期间出售发售股份的限制。
· 董事确认发售股份概无分配予下列投资者：(i)董事或股份现有实益拥有人及╱或本公司任何附属公司；或(ii)本公司核心关连人士；或(iii)(i)及╱或(ii)的紧密联系人（不论是否以其本身名义或通过代名人）。董事进一步确认，国际配售符合上市规则附录六所载股本证券的配售指引，且国际配售的承配人将不会个别地获配售超过本公司紧随全球发售後的经扩大已发行股本的10%（於超额配股权获行使前）。因此，董事确认，紧随全球发售後，概无承配人将会成为本公司的主要股东（定义见上市规则），且紧随全球发售完成後，本公司的公众持股量将符合上市规则第8.08条所规定的最低百分比。董事进一步确认，(i)三大公众股东并无持有上市时公众人士所持股份的50%以上，符合上市规则第8.08(3)条及第8.24条；及(ii)上市时股份将最少由300名股东持有，符合上市规则第8.02 (2)条。
· 就香港公开发售而言，本公司宣布，分配结果（包括成功申请人的香港身份证号码╱护照号码╱香港商业登记号码（如有提供））及成功申请的香港公开发售股份数目将於下列时间及日期按下列方式提供：
· 不迟於二零一五年九月九日（星期三）登载於本公司网站www.skl.com.cn及联交所网站www.hkexnews.hk的公告内；
· 於二零一五年九月九日（星期三）上午八时正至二零一五年九月十五日（星期二）午夜十二时正，全日24小时载於指定分配结果网站www.tricor.com.hk/ipo/result以「按身份证搜索」功能可供查询；
· 於二零一五年九月九日（星期三）至二零一五年九月十四日（星期一）（不包括星期六、星期日及公众假期）上午九时正至下午六时正期间，致电电话查询热线852 3691 8488；及
· 於二零一五年九月九日（星期三）至二零一五年九月十一日（星期五）期间的营业时间内，在所有收款银行指定分行（地址载於本公告「分配结果」一段）内的特备分配结果小册子内可供查阅。
· 申请认购1,000,000股或以上香港公开发售股份，且已提供白色申请表格或网上白表所规定全部资料的申请人，可於二零一五年九月九日（星期三）上午九时正至下午一时正，亲临香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司领取有关股票（如有），地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼。
· 如使用白色申请表格或网上白表申请认购少於1,000,000股香港公开发售股份的申请人不可亲身领取彼获配发香港公开发售股份的股票（如有），或彼可亲身领取惟并未於指定领取时间内亲身领取，则有关股票将会於二零一五年九月九日（星期三）以普通邮递方式寄往有关申请表格所示地址，邮误风险概由申请人自行承担。
· 以黄色申请表格提出申请及向香港结算发出电子认购指示的申请人获配发香港公开发售股份的股票（如有）预期将於二零一五年九月九日（星期三）存入中央结算系统，以记存於彼等的中央结算系统投资者户口持有人的股份户口或彼等指定的中央结算系统参与者的股份户口。
· 倘申请人透过其指定中央结算系统参与者（中央结算系统投资者户口持有人除外）身份以黄色申请表格提出申请或透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示提出申请，彼等应向该中央结算系统参与者查询彼等获分配的香港公开发售股份数目。
· 使用黄色及白色申请表格申请1,000,000股香港公开发售股份或以上且已提供全部所需资料的申请人，可於二零一五年九月九日（星期三）上午九时正至下午一时正，亲临香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司领取有关退款支票（如有），地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼。
· 如使用白色或黄色申请表格申请且其申请全部或部分不获接纳的申请人不可亲身领取退款支票，或彼可亲身领取惟并无亲身领取，则有关退款支票将会於二零一五年九月九日（星期三）以普通邮递方式寄往有关申请表格所示地址，邮误风险概由申请人自行承担。
· 如申请人使用网上白表以单一银行账户缴交申请股款，则电子退款指示（如有）预期将於二零一五年九月九日（星期三）发送至申请付款账户。如申请人使用网上白表以多个银行账户缴交申请股款，则退款支票（如有）预期於二零一五年九月九日（星期三）或之前以普通邮递方式寄发，邮误风险概由申请人自行承担。
· 透过向香港结算发出电子认购指示的申请股款退款（如有），将於二零一五年九月九日（星期三）存入彼等的指定银行账户或彼等的经纪或托管商的指定银行账户。
· 在全球发售成为无条件及招股章程「包销－包销安排及开支－香港公开发售－终止理由」一节所述终止权利未获行使的情况下，股票才会於二零一五年九月十日（星期四）上午八时正成为有效。
· 假设全球发售於二零一五年九月十日（星期四）上午八时正或之前成为无条件，预期股份将於二零一五年九月十日（星期四）上午九时正开始於联交所买卖。股份将以每手1,000股股份进行买卖。本公司股份代号为974。
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发售价
发售价经已定为每股发售股份2.88港元（另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费）。
全球发售所得款项净额
按发售价每股发售股份2.88港元计算，经扣除包销费用及本公司应付与全球发售有关的估计开支後，在超额配股权获行使前，本公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为177.8百万港元。本公司拟将该等所得款项净额用於下列用途：
(i) 约75.4%，或134.1百万港元预计用於自上市日期至二零一八年上半年主要在广东省三四线城市新开35间至50间超市（每间超市的平均建筑面积约为2,000平方米）；
(ii) 约7.2%，或12.8百万港元预计用於资讯科技升级，包括加强现有资讯基础设施，以处理及分析大数据、O2O伺服器系统的未来升级，以及在零售店安装互动显示板及终端；
(iii) 约8.6%，或15.3百万港元预计用於改造及扩建目前位於佛山及肇庆的两个分销中心，而有关扩展预期将分别於二零一六年上半年及二零一七年下半年分两期完成；及
(iv) 约8.8%，或15.6百万港元预计用作营运资金及用於一般企业用途，包括我们供出售的产品的采购成本。
有关本集团对全球发售所得款项净额的拟定用途的进一步详情，请参阅招股章程「未来计划及所得款项用途」一节。
已收到的香港公开发售申请及踊跃程度
本公司宣布，於二零一五年九月二日中午十二时正截止办理申请登记时，合共接获470份根据香港公开发售（包括以白色及黄色申请表格及透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示及透过网上白表申请）提出的有效申请，认购合共6,781,000股香港公开发售股份，相当於根据香港公开发售初步可供认购总数7,162,000股香港公开发售股份约94.7%。如招股章程「全球发售的架构－国际配售」一节所述，独家全球协调人已行使其酌情权将香港公开发售初步可供认购的381,000股发售股份重新分配至国际配售。
在香港公开发售当中并无发现重复申请或怀疑重复的申请并被拒绝受理。并无申请因退票及相关申请表格未有按其所载指示填妥成为无效申请而被拒绝受理。概无发现申请认购超过香港公开发售初步可供认购香港公开发售股份50%（即超过3,581,000股股份）的申请。香港公开发售所提呈的发售股份已按下文「香港公开发售股份的配发基准」一段所载基准有条件分配。
以白色及黄色申请表格及透过中央结算系统向香港结算及根据网上白表服务向网上白表服务供应商发出电子认购指示认购合共6,781,000股香港公开发售股份的470份有效申请中，合共469份申请的认购总额在5百万港元或以下（按最高发售价每股发售股份3.2港元计算，且不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费），该等申请合共认购4,781,000股香港公开发售股份，相当於甲组初步合共可供认购的3,581,000股发售股份总数约133.5%；1份申请的认购总额超过5百万港元（按最高发售价每股发售股份3.2港元计算，且不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费），该申请为认购2,000,000股香港公开发售股份，相当於乙组初步可供认购的总数3,581,000股发售股份约55.9%。
乙组的剩余1,200,000股香港公开发售股份已转拨至甲组以悉数满足超额需求。
香港公开发售提呈发售的发售股份已按本公告「香港公开发售股份的配发基准」一段所载基准有条件分配。
国际配售的踊跃程度
根据国际配售初步提呈发售的发售股份已获轻微超额认购。根据香港公开发售初步可供认购的总数381,000股发售股份已重新分配至国际配售。由於有关重新分配，故在超额配股权获行使前，国际配售项下的发售股份数目已增加至64,839,000股发售股份（占根据全球发售初步可供认购发售股份总数约90.5%），而在超额配股权获行使前，香港公开发售项下的发售股份数目已减少至6,781,000股股份（占根据全球发售的发售股份总数约9.5%）。
基石投资者
按发售价每股发售股份2.88港元计算，根据与基石投资者订立的基石投资协议，下文载列现已确定的基石投资者所认购的发售股份数目：
占根据全球 占於全球发售
发售提呈 完成後已发行
已认购的发售 发售的发售 股本总额的
股份数目（附注） 股份的百分比* 百分比*
Jiuding Saturn Limited 13,541,000 18.9% 4.7%
嘉士利有限公司 8,125,000 11.3% 2.8%
王广沙先生 5,208,000 7.3% 1.8%
总计 26,874,000 37.5% 9.3%
* 假设超额配股权并无获行使。
附注： 分配予基石投资者的股份数目乃按1.0美元兑7.8港元的汇率计算。
经作出一切合理查询後据董事所知、所得资料及所信，各基石投资者及基石投资者的最终实益拥有人（为一家公司）均为与本公司概无关连的独立第三方，且将不会於上市後成为本公司的主要股东。因此，本公司有关基石投资者的股权将会计入股份公众持股量。此外，基石投资者将须遵守上市日期起六个月期间出售发售股份的限制。
有关基石投资者的进一步详情，请参阅招股章程「基石投资者」一节。
董事确认发售股份概无分配予下列投资者：(i)董事或股份现有实益拥有人及╱或本公司任何附属公司；或(ii)本公司核心关连人士；或(iii)(i)及╱或(ii)的紧密联系人（不论是否以其本身名义或通过代名人）。
独家保荐人、独家全球协调人及独家账簿管理人、联席牵头经办人、包销商以及彼等各自的联属公司及牵头经纪或任何分销商的关连客户（定义见上市规则附录六）概无根据全球发售为其自身利益承购任何发售股份。董事进一步确认，国际配售符合上市规则附录六所载股本证券的配售指引，且国际配售的承配人将不会个别地获配售超过本公司紧随全球发售後的经扩大已发行股本的10%（於超额配股权获行使前）。因此，董事确认，紧随全球发售後，概无承配人将会成为本公司的主要股东（定义见上市规则），且紧随全球发售完成後，本公司的公众持股量将符合上市规则第8.08条所规定的最低百分比。董事进一步确认，(i)三大公众股东并无持有上市时公众人士所持股份的50%以上，符合上市规则第8.08(3)条及第8.24条；及(ii)上市时股份将最少由300名股东持有，符合上市规则第8.02 (2)条。
超额配股权
就全球发售而言，本公司已向国际包销商授予超额配股权，可由独家全球协调人代表国际包销商於上市日期起计至递交香港公开发售申请截止日期後第30日为止随时行使，以要求本公司按发售价发行总数最多10,743,000股额外新股份（占全球发售下初步可供认购的发售股份约15%），以补足（其中包括）国际配售的超额分配。国际配售已超额分配3,980,000股股份，而有关超额分配透过顺澳控股有限公司与稳定价格操作人订立的借股协议补足。有关借入股份将以行使超额配股权及╱或於二级市场进行购买的方式补足。倘超额配股权获行使，则将作出有关公告。截至本公告日期，超额配股权并无获行使。
香港公开发售股份的配发基准
待招股章程「全球发售的架构」一节所载条件获达成，公众人士以白色及黄色申请表格提出以及透过中央结算系统向香港结算或根据网上白表服务向网上白表服务供应商发出电子认购指示的有效申请将按下文所载基准有条件分配：
获配发股份
占所申请
所申请 股份总数的
股份数目 有效申请数目 配发╱抽签基准 概约百分比
甲组
1,000 227 1,000股股份 100.00%
2,000 98 2,000股股份 100.00%
3,000 34 3,000股股份 100.00%
4,000 13 4,000股股份 100.00%
5,000 16 5,000股股份 100.00%
6,000 4 6,000股股份 100.00%
7,000 1 7,000股股份 100.00%
8,000 2 8,000股股份 100.00%
9,000 3 9,000股股份 100.00%
10,000 25 10,000股股份 100.00%
15,000 4 15,000股股份 100.00%
20,000 9 20,000股股份 100.00%
25,000 5 25,000股股份 100.00%
30,000 5 30,000股股份 100.00%
35,000 1 35,000股股份 100.00%
40,000 4 40,000股股份 100.00%
50,000 4 50,000股股份 100.00%
90,000 1 90,000股股份 100.00%
100,000 8 100,000股股份 100.00%
200,000 1 200,000股股份 100.00%
300,000 1 300,000股股份 100.00%
450,000 2 450,000股股份 100.00%
600,000 1 600,000股股份 100.00%
469
获配发股份
占所申请
所申请 股份总数的
股份数目 有效申请数目 配发╱抽签基准 概约百分比
乙组
2,000,000 1 2,000,000股股份 100.00%
1
香港公开发售的发售股份最终数目为6,781,000股股份，相当於根据全球发售可供认购的发售股份的9.5%。
分配结果
分配结果（包括成功申请人的香港身份证号码╱护照号码╱香港商业登记号码（如有提供））及成功申请的香港公开发售股份数目将於下列时间及日期按下列方式提供：
· 不迟於二零一五年九月九日（星期三）刊载於本公司网站www.skl.com.cn及联交所网站www.hkexnews.hk的公告内；
· 於二零一五年九月九日（星期三）上午八时正至二零一五年九月十五日（星期二）午夜十二时正，全日24小时载於指定分配结果网站www.tricor.com.hk/ipo/result以「按身份证搜索」功能可供查询；
· 於二零一五年九月九日（星期三）至二零一五年九月十四日（星期一）（不包括星期六、星期日及公众假期）上午九时正至下午六时正期间的营业日，致电电话查询热线852 3691 8488；及
· 於二零一五年九月九日（星期三）至二零一五年九月十一日（星期五）期间的营业时间内，在收款银行下列任何分
行内的特备分配结果小册子内可供查阅
东亚银行有限公司
地区 分行名称 地址
港岛区 总行 中环德辅道中10号
德辅道西88号分行 上环德辅道西88号普顿台地下2-3舖
铜锣湾分行 铜锣湾怡和街46号
北角分行 北角英皇道326-328号
九龙区 尖沙咀分行 尖沙咀弥敦道96号美敦大厦A及B号
油麻地分行 油麻地弥敦道526号地下
窝打老道分行 何文田窝打老道77B及77C芝龄大厦地下A号
新界区 沙田广场分行 沙田沙田广场地下3-4号
屯门市广场分行 屯门屯隆街3号屯门市广场第2期高层地下2-10号
东港城分行 将军澳重华路8号东港城2楼217B号
如申请人透过其指定中央结算系统参与者（中央结算系统投资者户口持有人除外）提出申请，可向中央结算系统参与者查核根据其申请获配发的香港公开发售股份数目。
寄发╱领取股票
申请认购1,000,000股或以上香港公开发售股份，且已提供白色申请表格或网上白表所规定全部资料的申请人，可於二零一五年九月九日（星期三）上午九时正至下午一时正，亲临香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司领取有关股票，地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼。
如使用白色申请表格或网上白表申请认购少於1,000,000股香港公开发售股份的申请人不可亲身领取彼获配发香港公开发售股份的股票（如有），或彼可亲身领取惟并未於指定领取时间内亲身领取，则有关股票将会於二零一五年九月九日（星期三）以普通邮递方式寄往有关申请表格所示地址，邮误风险概由申请人自行承担。
个人申请人不得授权任何其他人士代为领取。公司申请人须由彼等的授权代表携同盖有公司印监的公司授权书领取。个人及公司授权代表（视情况而定）於领取时均须出示香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司接纳的身份证明文件。倘申请人未有在指定领取时限内亲身领取其股票，其股票将於二零一五年九月九日（星期三）立即以普通邮递方式寄往其申请表格所示的地址，邮误风险概由彼等自行承担。
以黄色申请表格提出申请及向香港结算发出电子认购指示的申请人获配发香港公开发售股份的股票（如有）预期将於二零一五年九月九日（星期三）存入中央结算系统，以记存於彼等的中央结算系统投资者户口持有人的股份户口或彼等指定的中央结算系统参与者的股份户口。
倘申请人透过其指定中央结算系统参与者（中央结算系统投资者户口持有人除外）身份以黄色申请表格提出申请或透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示提出申请，彼等应向该中央结算系统参与者查询彼等获分配的香港公开发售股份数目。
申请股款退款
使用黄色及白色申请表格申请1,000,000股香港公开发售股份或以上且已提供全部所需资料的申请人，可於二零一五年九月九日（星期三）上午九时正至下午一时正，亲临香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司领取有关退款支票（如有），地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼。
如使用白色或黄色申请表格申请且其申请全部或部分不获接纳的申请人不可亲身领取退款支票，或彼可亲身领取惟并无亲身领取，则有关退款支票将会於二零一五年九月九日（星期三）以普通邮递方式寄往有关申请表格所示地址，邮误风险概由申请人自行承担。
如申请人使用网上白表以单一银行账户缴交申请股款，则电子退款指示（如有）预期将於二零一五年九月九日（星期三）发送至申请付款账户。如申请人使用网上白表以多个银行账户缴交申请股款，则退款支票（如有）预期於二零一五年九月九日（星期三）或之前以普通邮递方式寄发，邮误风险概由申请人自行承担。
透过向香港结算发出电子认购指示的申请股款退款（如有），将於二零一五年九月九日（星期三）存入彼等的指定银行账户或彼等的经纪或托管商的指定银行账户。
本公司将不会发出任何临时所有权文件，亦不会就申请时缴付的股款发出收据。在全球发售成为无条件及招股章程「包销－包销安排及开支－香港公开发售－终止理由」一节所述终止权利未获行使的情况下，股票才会於二零一五年九月十日（星期四）上午八时正成为有效的所有权证书。有关更多资料，请参阅招股章程「如何申请香港公开发售股份」一节。
公众持股量
紧随全球发售完成後及超额配股权获行使前，本公司的已发行股本总额最少25%将由公众持有，符合上市规则第8.08条的规定。
开始买卖股份
假设全球发售於二零一五年九月十日（星期四）上午八时正或之前成为无条件，预期股份将於二零一五年九月十日（星期四）上午九时正开始於联交所买卖。股份将以每手1,000股股份进行买卖。本公司的股份代号为974。