中国顺客隆全球发售
全球发售的发售股份数目：71,620,000股股份（视乎超额配
股权行使与否而定）
香港公开发售股份数目： 7,162,000股股份（可予重新分配）
国际配售股份数目： 64,458,000股股份（可予重新分配及视乎
超额配股权行使与否而定）
最高发售价：每股发售股份3.2港元（另加1.0%经纪佣金
、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交
易费，须於申请时以港元缴足并可予退还）
面值： 每股股份0.01港元
股份代号： 974
本公司已向联交所上市委员会申请批准已发行及根据全球发售将予发行的股份（包括根据超额配股权获行使而可能发行的任何额外股份）以及根据资本化发行可能发行的任何股份上市及买卖。假设香港公开发售已於二零一五年九月十日（星期四）上午八时正前成为无条件，预期股份将於二零一五年九月十日（星期四）上午九时正开始在联交所买卖。倘超额配股权获行使，本公司将於本公司网站www.skl.com.cn及联交所网站www.hkexnews.hk作出公告。
全球发售包括香港公开发售初步提呈的7,162,000股股份（可予重新分配）及国际配售初步提呈的64,458,000股股份（可予重新分配及视乎超额配股权行使情况而定），分别占根据全球发售初步提呈发售的发售股份总数10%及90%。在香港公开发售与国际配售之间分配发售股份将可根据招股章程「全球发售的架构」一节所述予以重新分配。
就有关全球发售，预期本公司将向国际包销商授出超额配股权（按独家全球协调人（代表国际包销商）全权酌情决定行使），以要求本公司於上市日期起至递交香港公开发售申请截止日期後第30日止期间内，配发及发行最多合共10,743,000股额外新股份，占根据全球发售初步提呈的发售股份总数15%。
待股份获批准於联交所主板上市及买卖并符合香港结算的股份收纳规定後，股份将获香港结算接纳为合资格证券，自上市日期或香港结算可能厘定的其他日期起可在中央结算系统内寄存、结算及交收。联交所参与者之间的交易须於任何交易日後第二个营业日在中央结算系统进行交收。所有在中央结算系统进行的活动均须符合不时生效的中央结算系统一般规则及中央结算系统运作程序规则。本公司已作出一切必要安排使股份获准纳入中央结算系统。
发售价将不高於每股发售股份3.2港元，且预期不会低於每股发售股份2.4港元。香港发售股份申请人须於申请时就每股发售股份支付最高发售价3.2港元，连同1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费（即每手1,000股股份合共支付3,232.25港元）。倘最终厘定的发售价低於每股发售股份3.2港元，多缴款项可予退还。进一步详情载於招股章程「如何申请香港公开发售股份」一节。
香港发售股份申请将仅按照招股章程及申请表格所载条款及条件予以考虑。
申请人如欲以本身名义登记获配发的香港发售股份，应(i)填妥及签署白色申请表格，或(ii)透过网上白表服务供应商指定网站www.hkeipo.hk以网上白表服务递交网上申请。申请人如欲以香港结算代理人的名义登记获配发的香港发售股份，并直接存入中央结算系统，以记存於申请人的中央结算系统投资者户口持有人股份户口或申请人指定的中央结算系统参与者於中央结算系统开立的股份户口，应(i)填妥及签署黄色申请表格，或(ii)透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示。
招股章程及白色申请表格可於二零一五年八月二十八日（星期五）上午九时正至二零一五年九月二日（星期三）中午十二时正的一般办公时间内，在以下地点索取：
1. 香港包销商以下办事处：
中国光大证券（香港）有限公司
香港
夏悫道16号
远东金融中心36楼
邦盟汇骏证券有限公司
香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心9楼909-916室
创陞融资有限公司
香港中环威灵顿街39号六基大厦1楼1号室
2. 下列收款银行的以下任何分行：
东亚银行有限公司
地区 分行名称 地址
港岛区 总行 中环德辅道中10号
德辅道西88号分行 上环德辅道西88号普顿台地下2-3舖
铜锣湾分行 铜锣湾怡和街46号
北角分行 北角英皇道326-328号
九龙区 尖沙咀分行 尖沙咀弥敦道96号美敦大厦A及B号
油麻地分行 油麻地弥敦道526号地下
窝打老道分行 何文田窝打老道77B及77C芝龄大厦地下A号
新界区 沙田广场分行 沙田沙田广场地下3-4号
屯门市广场分行 屯门屯隆街3号屯门市广场第2期高层地下2-10号
东港城分行 将军澳重华路8号东港城2楼217B号
招股章程及黄色申请表格可於二零一五年八月二十八日（星期五）上午九时正至二零一五年九月二日（星期三）中午十二时正的一般办公时间内，在香港结算存管处服务柜台（地址为香港中环康乐广场8号交易广场第一座及第二座1楼）索取，或 阁下的股票经纪可能备有有关申请表格及招股章程以供索取。
根据所印列指示填妥白色或黄色申请表格後，连同随附支票或银行本票（注明抬头人为「东亚银行受托代管有限公司－中国顺客隆公开发售」）紧钉其上，并必须於申请表格列明的日期及时间内投入上文所列任何收款银行分行的特备收集箱内。
申请人可於二零一五年八月二十八日（星期五）上午九时正至二零一五年九月二日（星期三）上午十一时三十分，或招股章程「如何申请香港公开发售股份－10.恶劣天气对办理申请登记的影响」一节所述较後时间经www.hkeipo.hk透过网上白表服务以网上白表递交申请。
中央结算系统参与者可於二零一五年八月二十八日（星期五）上午九时正至二零一五年九月二日（星期三）中午十二时正，或招股章程「如何申请香港公开发售股份－10.恶劣天气对办理申请登记的影响」一节所述较後时间输入电子认购指示。
有关香港公开发售条件及程序详情，请参阅招股章程「全球发售的架构」及「如何申请香港公开发售股份」两节。
本公司预期於二零一五年九月九日（星期三）在(i)《 南华早报》（以英文）；(ii)《香港经济日报》（以中文）；(iii)联交所网站(www.hkexnews.hk)；及(iv)本公司网站(www.skl.com.cn)刊发有关发售价、国际配售踊跃程度、香港公开发售认购水平，以及香港发售股份分配基准的公告。
香港公开发售分配结果，以及成功申请人香港身份证号码╱护照╱香港商业登记号码，将由二零一五年九月九日（星期三）起透过招股章程「如何申请香港公开发售股份－11.公布结果」一节所述的多种渠道公布。
本公司将不会发出临时所有权文件。股票将仅在全球发售成为无条件及招股章程「包销」一节所述终止权利未获行使的情况下，方会於二零一五年九月十日（星期四）上午八时正成为有效凭证。所缴付的申请股款将不会获发收据。
预期股份将於二零一五年九月十日（星期四）上午九时正开始在联交所买卖。股份将以每手1,000股股份买卖。股份的股份代号为974。