龙湖地产行使超额配股权公布

本公司宣布，联席全球协调人已于二零零九年十一月二十四日代表国际包销商全数行使招股章程所述超额配股权，涉及合共150,000,000股股份（「超额配发股份」），相当于超额配股权行使前全球发售初步提呈的发售股份的15%。超额配发股份仅会用作补足国际发售的超额分配。

本公司将发行及配发150,000,000 股股份，每股股份价格7.07港元（不包括1%经纪佣金、0.004%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费），即全球发售的每股发售股份的价格。

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本公司宣布，联席全球协调人已于二零零九年十一月二十四日代表国际包销商全数行使招股章程所述超额配股权，涉及合共150,000,000股股份，相当于超额配股权行使前全球发售初步可供认购的股份的15%。

本公司将发行及配发150,000,000股股份，每股股份价格7.07港元（不包括1%经纪佣金、0.004%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费），即全球发售的每股发售股份的价格。

超额配发股份仅会用作补足国际发售的超额分配。本公司发行及配发超额配发股份後当时，公众人士将持有本公司已发行股本约22.33%。

香港联交所上市委员会已批准超额配发股份上市及买卖。预期超额配发股份将于二零零九年十一月二十七日上午九时三十分开始在联交所主板上市及买卖。本公司于紧接发行及配发超额配发股份前後的股权架构如下：

紧接超额配发 紧随超额配发

股份发行前 股份发行後

占已 占已

发行股本 发行股本

名称 股份数目 概约百分比 股份数目 概约百分比

Charm Talent 2,343,591,600 46.87% 2,343,591,600 45.51%

Precious Full 1,562,394,400 31.25% 1,562,394,400 30.34%

Fit All 94,014,000 1.88% 94,014,000 1.82%

公众人士 1,000,000,000 20.00% 1,150,000,000 22.33%

总计 5,000,000,000 100% 5,150,000,000 100%

本公司在发行超额配发股份前从全球发售所得款项净额约为6,697,000,000港元。发行及配发超额配发股份後， 本公司将收取的额外所得款项净额估计约为1,018,000,000港元，将用作收购新项目。有关所得款项的拟定用途的资料，请参阅招股章程「未来计划及所得款项用途－所得款项用途」一节。

除上市规则第10.08条所载情况外，本公司不得于上市日期起计六个月内发行任何新股份或可转换为股本证券的证券。