龙湖地产全球发售(摘要)

全球发售

全球发售的发售股份数目： 1,000,000,000 股股份

（ 视乎超额配股权行使

与否而定）

香港发售股份数目： 400,000,000 股股份

国际发售股份数目： 600,000,000 股股份

（ 视乎超额配股权行使

与否而定）

发售价： 每股发售股份7.07 港元，

不包括1%经纪佣金、0.004% 证监会

交易徵费及0.005% 联交所交易费

面值： 每股股份0.10 港元

股份代号： 960

摘要

. 每股发售股份的发售价定为7.07港元（不包括1%经纪佣金、0.004%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费）。

. 根据发售价每股股份7.07港元计算，经扣除包销佣金及本公司于全球发售应付的费用後，并假设超额配股权未获行使，本公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为6,697,000,000港元。

. 已收到根据香港公开发售提交的总数5,750,647,500股香港发售股份的合计29,063份有效申请（包括使用白色及黄色申请表格及透过中央结算系统向香港结算及根据白表eIPO向白表eIPO服务供应商发出电子认购指示的申请），相等于根据香港公开发售初步可供认购总数100,000,000股香港发售股份约57.51倍。

. 根据国际发售初步提呈发售的发售股份已录得庞大超额认购。国际发售最终发售股份数目为600,000,000股股份（在行使任何超额配股权前）。

. 由于香港公开发售出现超额认购，因此采用了回补机制，分配予香港公开发售的发售股份数目已增至400,000,000股发售股份，占根据全球发售初步可供认购的发售股份总数（在行使任何超额配股权前）40%。

. 香港公开发售的分配结果以及香港公开发售的成功申请人的香港身份证／护照／香港商业登记号码，将于下列时间及日期按下列方式公布以供查询：

－ 香港公开发售的分配结果将可于二零零九年十一月十八日（星期三）在联交所网站www.hkex.com.hk和本公司网站www.longfor.com.cn查阅；

－ 香港公开发售的分配结果将可于二零零九年十一月十八日（星期三）上午八时正起至二零零九年十一月二十四日（星期二）午夜十二时正止期间，二十四小时浏览本公司指定的分配结果网站www.iporesults.com.hk，用户需要输入其申请时提供的香港身份证／护照／香港商业登记号码，以搜寻其各自的分配结果；

－ 申请人将可于二零零九年十一月十八日（星期三）至二零零九年十一月二十一日（星期六）上午九时正至晚上十时正，致电本公司的香港公开发售分配结果查询热线2862 8669查询分配结果。申请人可得知其申请是否成功及获分配的香港发售股份数目（如有）；及

－ 可于二零零九年十一月十八日（星期三）起至二零零九年十一月二十日（星期五）期间，在各收款银行分行及支行的营业时间内，于本公布所载地点的所有收款银行的分行及支行查阅载有分配结果的特别分配结果小册子。

. 使用白表eIPO或白色申请表格申请认购1,000,000股或以上香港发售股份，并在白色申请表格上列明拟亲自领取股票，且成功或部分成功获分配股份的申请人，可于二零零九年十一月十八日（星期三）上午九时正至下午一时正前往香港证券登记处香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室）亲自领取股票。

. 对于使用白色申请表格或白表eIPO提交申请的申请人，配发予该等人士而不可亲身领取或可亲身领取但未有亲身领取的香港发售股份股票，预期将于二零零九年十一月十八日（星期三）以普通邮递方式寄发给有权获得该等股票的人士，邮误风险概由其自行承担。

. 对于使用黄色申请表格和透过向香港结算发出电子认购指示提交申请的申请人，配发予该等人士的香港发售股份股票，预期将于二零零九年十一月十八日（星期三）营业时间结束时存入中央结算系统，以寄存于其中央结算系统投资者户口持有人股份户口或其指定的中央结算系统参与者股份户口。

. 使用白色或黄色申请表格申请认购1,000,000股或以上香港发售股份，且在申请表格上列明拟亲自领取退款支票的申请人，可于二零零九年十一月十八日（星期三）上午九时正至下午一时正前往香港证券登记处香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室）亲自领取退款支票（如有）。

. 对于全部或部分申请不成功的人士，退还给该等人士而不可亲身领取或可亲身领取但未有亲身领取的退款支票，预期将于二零零九年十一月十八日（星期三）以普通邮递方式寄发给有权获得该等退款支票的人士，邮误风险概由其自行承担。

. 如申请人使用白表eIPO服务以单一银行账户缴交申请股款，本公司将以电子退款指示形式，于二零零九年十一月十八日（星期三）或前後将退款（如有）发送到其付款账户内。如申请人使用白表eIPO服务以多个银行账户缴交申请股款，本公司将以退款支票形式，于二零零九年十一月十八日（星期三）或前後将退款（如有）以普通邮递寄发到申请人于白表eIPO申请中所示的地址，邮误风险概由申请人承担。

. 对于透过向香港结算发出电子认购指示提交申请的人士，退还给该等人士的退还股款（如有），预期将于二零零九年十一月十八日（星期三）寄存入相关申请人的指定银行账户或其经纪或托管商的指定银行账户。

. 由基础投资者认购或购买的股份总数将为216,494,500股，占紧随全球发售完成後本公司已发行总股本权益约4.4%（假设超额配股权未获行使）。

. 分配予国际发售承配人的发售股份数目包括超额分配的150,000,000股股份。

. 只有香港公开发售在所有方面成为无条件及招股章程内「包销－终止的理由」一节所述的终止权利未被行使，股票方会在二零零九年十一月十九日（星期四）上午八时正成为有效的所有权凭证。

. 预期股份将于二零零九年十一月十九日（星期四）上午九时三十分开始在联交所买卖。股份将以每手500股买卖。股份的股份代号为960。

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已收到的申请及认购意向

每股发售股份的发售价定为7.07港元（不包括1%经纪佣金、0.004%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费）。根据发售价每股发售股份7.07港元计算，经扣除包销佣金及本公司于全球发售应付的费用後，并假设超额配股权未获行使，本公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为6,697,000,000港元。本公司目前计划将有关款项净额作以下用途︰

. 约44%或2,930,000,000港元的所得款项净额用作拨付本公司现有项目的未清偿土地成本。本公司拟分配约243,900,000港元、2,090,300,000港元、11,500,000港元及584,300,000港元用作分别偿还东桥郡、紫晶城、蔚澜香醍及太科园的未清偿土地成本；

. 约51%或3,432,000,000港元将用作收购按市况识别及考虑的新项目以及向本公司于成都世纪峰景项目的合营企业夥伴ING Real Estate China Opportunity FundLP、Aetos Capital Asia T.E. II, Ltd.及Aetos Capital Asia II, Ltd.各投资工具进行拟定收购其境外控股公司合共44.4444%权益（有关详情，请参阅招股章程「历史、重组及集团架构」一节中「合营企业 ─ (b)合作经营企业」）；及

. 5%或335,000,000港元的余款用作营运资金。

倘本公司来自全球发售的任何所得款项净额并未即时用作上述用途，则本公司会将所得款项净额存入香港持牌银行及／或授权金融机构。

本公司董事宣布，于二零零九年十一月十一日（星期三）中午十二时正申请认购结束之时，已收到根据香港公开发售提交总数5,750,647,500股香港发售股份的合计29,063份有效申请（包括使用白色及黄色申请表格及透过中央结算系统向香港结算及透过白表eIPO服务向白表eIPO服务供应商发出的电子认购指示），相等于根据香港公开发售初步可供认购总数100,000,000股香港发售股份约57.51倍。由于香港公开发售出现超额认购，因此采用了回补机制，分配予香港公开发售的发售股份数目已增至400,000,000股发售股份，占根据全球发售初步可供认购的发售股份总数（在行使任何超额配股权前）40%。

对于以白色和黄色申请表格或透过白表eIPO网站(www.eipo.com.hk)向指定白表eIPO服务供应商以及透过向香港结算发出电子认购指示而提交总数5,750,647,500股香港发售股份的29,063份有效申请，涉及总数932,647,500股香港发售股份的合计28,138份申请乃就认购总额500万港元或以下（根据最高发售价每股发售股份7.10港元，不包括应付的1%经纪佣金、0.004%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费而计算）的香港发售股份（相当于甲组初步包括的50,000,000股香港发售股份约18.65倍）提出，而涉及总数4,818,000,000股香港发售股份的合计925份申请乃就认购总额500万港元以上（根据最高发售价每股发售股份7.10港元，不包括应付的1%经纪佣金、0.004%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费而计算）的香港发售股份（相当于乙组初步包括的50,000,000股香港发售股份约96.36倍）提出。未按照申请表格所载指示填妥的申请已遭拒绝受理。22份重复申请或疑属重复申请已获识别及拒绝受理。26份申请因退票而遭拒绝受理。4份申请因申请无效而遭拒绝受理。并无接获认购超过香港公开发售初步可供认购的香港发售股份50%（即超过50,000,000股）的申请。香港公开发售中提呈发售的发售股份乃根据下文「香港公开发售的配发基准」一段所载列的基准有条件地进行分配。

国际发售

按发售价每股发售股份7.07港元计算，根据与基础投资者订立的基础投资者协议，基础投资者已认购或购买合共216,494,500股股份，占紧随全球发售完成後本公司全部已发行股本合共约4.4%（假设超额配股权未获行使）。

本公司董事进一步宣布，根据国际发售初步提呈发售的发售股份已录得庞大超额认购。国际发售最终发售股份数目为600,000,000股股份（在行使任何超额配股权前）。

本公司已向国际包销商授出超额配股权，可由联席全球协调人代表国际包销商自上巿日期起至递交香港公开发售申请截止日期後第三十日止期间内随时行使，以要求本公司按发售价配发及发行合共最多150,000,000股额外股份，用以（其中包括）补足国际发售的超额分配。超额配股权尚未获行使。倘该超额配股权获行使，本公司将会刊登公布。

本公司董事确认，根据上市规则的定义属于本公司关连人士的申请人，并未为本身利益获分配任何香港发售股份。本公司董事确认，国际发售乃遵照上市规则附录六所载列的股本证券的配售指引而进行，而个别承配人获得配售的数量将不超过紧随全球发售後本公司经扩大已发行股本的10%。本公司董事确认，联席牵头经办人及包销商及其各自的联属公司及关连客户（诚如上市规则附录六所载者）并未为其本身利益认购全球发售中的任何股份。本公司董事确认，国际发售的承配人概不会在国际发售後成为本公司的主要股东（定义见上市规则），而公众持有的股份数目将符合上市规则第8.08条指定的最低公众持股量（经联交所授出的一项豁免所修订），即不少于本公司已发行股本20%（假设超额配股权未获行使）或公众人士将持有的本公司已发行股本较高百分比（若超额配股权获全部或部分行使）。

香港公开发售的配发基准

由于香港公开发售出现超额认购，因此采用了回补机制，分配予香港公开发售的发售股份数目已增至400,000,000股发售股份，包括甲组200,000,000股发售股份及乙组200,000,000股发售股份，合共为全球发售初步可供认购的发售股份总数（在行使任何超额配股权前）的40%。

由公众使用白色和黄色申请表格、透过中央结算系统向香港结算或透过指定白表eIPO网站向白表eIPO服务供应商发出电子认购指示提交的有效申请，将根据以下载列的基准有条件地进行配发：

申请认购 占所申请认购

的香港发售 有效 香港发售股份总数的

股份数目 申请数目 配发／抽签基准 概约配发百分比

甲组

500 7,547 7,547份申请中的3,774份获发500股股份 50.01%

1,000 2,150 2,150份申请中的1,935份获发500股股份 45.00%

1,500 893 500股股份 33.33%

2,000 1,128 500股股份，另1,128份申请中的361份额外获发500股股份 33.00%

2,500 814 500股股份，另814份申请中的521份额外获发500股股份 32.80%

3,000 863 500股股份，另863份申请中的820份额外获发500股股份 32.50%

3,500 249 1,000股股份 28.57%

4,000 448 1,000股股份，另448份申请中的125份额外获发500股股份 28.49%

4,500 210 1,000股股份，另210份申请中的117份额外获发500股股份 28.41%

5,000 1,677 1,000股股份，另1,677份申请中的1,392份额外获发500股股份 28.30%

6,000 470 1,500股股份 25.00%

7,000 346 1,500股股份，另346份申请中的168份额外获发500股股份 24.90%

8,000 379 1,500股股份，另379份申请中的367份额外获发500股股份 24.80%

9,000 153 2,000股股份 22.22%

10,000 2,055 2,000股股份，另2,055份申请中的904份额外获发500股股份 22.20%

15,000 1,074 3,000股股份，另1,074份申请中的677份额外获发500股股份 22.10%

20,000 1,639 4,000股股份，另1,639份申请中的1,328份额外获发500股股份 22.03%

25,000 383 5,500股股份 22.00%

30,000 784 6,500股股份 21.67%

35,000 208 7,500股股份 21.43%

40,000 342 8,500股股份 21.25%

45,000 147 9,500股股份 21.11%

50,000 658 10,500股股份 21.00%

60,000 279 12,500股股份，另279份申请中的52份额外获发500股股份 20.99%

70,000 283 14,500股股份，另283份申请中的105份额外获发500股股份 20.98%

80,000 200 16,500股股份，另200份申请中的110份额外获发500股股份 20.97%

90,000 155 18,500股股份，另155份申请中的113份额外获发500股股份 20.96%

100,000 714 20,500股股份，另714份申请中的643份额外获发500股股份 20.95%

150,000 447 31,000股股份，另447份申请中的367份额外获发500股股份 20.94%

200,000 338 41,500股股份，另338份申请中的243份额外获发500股股份 20.93%

250,000 167 52,000股股份，另167份申请中的100份额外获发500股股份 20.92%

300,000 220 62,500股股份，另220份申请中的101份额外获发500股股份 20.91%

350,000 160 73,000股股份，另160份申请中的48份额外获发500股股份 20.90%

400,000 117 83,500股股份 20.88%

450,000 43 93,500股股份，另43份申请中的34份额外获发500股股份 20.87%

500,000 200 104,000股股份，另200份申请中的110份额外获发500股股份 20.86%

600,000 72 125,000股股份 20.83%

700,000 126 145,500股股份，另126份申请中的63份额外获发500股股份 20.82%

28,138

乙组

800,000 59 80,000股股份 10.00%

900,000 32 81,000股股份 9.00%

1,000,000 206 82,000股股份，另206份申请中的25份额外获发500股股份 8.21%

1,500,000 98 105,000股股份 7.00%

2,000,000 101 132,000股股份 6.60%

2,500,000 47 133,000股股份 5.32%

3,000,000 58 135,000股股份 4.50%

3,500,000 14 140,000股股份 4.00%

4,000,000 69 145,500股股份 3.64%

4,500,000 13 163,000股股份 3.62%

5,000,000 45 180,500股股份 3.61%

6,000,000 26 216,000股股份 3.60%

7,000,000 16 250,500股股份 3.58%

8,000,000 7 285,000股股份 3.56%

9,000,000 7 319,500股股份 3.55%

10,000,000 58 354,000股股份 3.54%

20,000,000 31 706,000股股份 3.53%

30,000,000 7 1,056,000股股份 3.52%

40,000,000 6 1,404,000股股份 3.51%

50,000,000 25 1,750,000股股份 3.50%

925

香港公开发售包含的发售股份最终数目为400,000,000股，占根据全球发售初步可供认购的发售股份总数（在行使任何超额配股权前）的40%。

分配结果

香港公开发售的分配结果及香港公开发售项下成功申请人的香港身份证／护照／香港商业登记号码，将于下列日期及时间按下列方式公布以供查询：

－ 香港公开发售的分配结果将可于二零零九年十一月十八日（星期三）在联交所网站www.hkex.com.hk和本公司网站www.longfor.com.cn查阅；

－ 香港公开发售的分配结果将可于二零零九年十一月十八日（星期三）上午八时正起至二零零九年十一月二十四日（星期二）午夜十二时正止期间，二十四小时浏览本公司指定的分配结果网站www.iporesults.com.hk。用户须输入其申请时提供的香港身份证／护照／香港商业登记号码，以搜寻其分配结果；

－ 申请人将可于二零零九年十一月十八日（星期三）至二零零九年十一月二十一日（星期六）上午九时正至晚上十时正，致电本公司的香港公开发售分配结果查询热线2862 8669查询分配结果。申请人可得知其申请是否成功及获分配的香港发售股份数目（如有）；及

－ 可于二零零九年十一月十八日（星期三）起至二零零九年十一月二十日（星期五）期间，在各收款银行分行及支行的营业时间内，于下列地点的所有收款银行的分行及支行查阅载有分配结果的特别分配结果小册子。

(a) 中国银行（香港）有限公司

地区 分行名称 地址

港岛区： 上环分行 德辅道中252号

中银大厦分行 花园道1号3楼

香港仔分行 香港仔湖北街25号

九龙区： 油麻地分行 油麻地弥敦道471号

旺角总统商业大厦分行 旺角弥敦道608号

九龙广场分行 青山道485号九龙广场1号

红磡义达大厦分行 红磡马头围道21号

开源道分行 观塘开源道55号

新界区： 屯门市广场分行 屯门市广场第二期商场2号

(b) 中国工商银行（亚洲）有限公司

地区 分行名称 地址

港岛区： 中环分行 皇后大道中9号1字楼

湾仔道分行 湾仔道103-103A号地下

北角分行 北角英皇道436-438号地下

地区 分行名称 地址

九龙区： 油麻地分行 油麻地弥敦道542号

太子分行 旺角弥敦道777号

牛头角分行 牛头角道77号淘大商场第二期

地下211-214号舖

新界区： 荃湾青山公路分行 荃湾青山道423-427号地下

大埔分行 大埔大荣里34至38号美发大厦地下F舖

元朗分行 元朗青山道197-199号地下

(c) 渣打银行（香港）有限公司

地区 分行名称 地址

港岛区： 88德辅道中分行 中环德辅道中88号

德辅道分行 中环德辅道中4-4A号渣打银行大厦

北角中心分行 北角英皇道284号北角中心

朂鱼涌分行 朂鱼涌英皇道1027号惠安苑地下

九龙区： 68弥敦道分行 尖沙咀弥敦道66-70号金冠大厦地库、

地下B1号舖

观塘分行 观塘裕民坊1A号舖

地区 分行名称 地址

新界区： 荃湾分行 荃湾沙咀道298号翡翠商场

地下C舖及一楼

沙田中心分行 沙田横壆街2-16号

沙田中心商场三楼32号C舖

将军澳分行 将军澳厚德擥厚德商场东翼

地下G37-40号舖

申请人如欲查询其分配结果，建议可使用本公司的香港公开发售分配结果查询热线，或利用本公司的香港公开发售的网站www.iporesults.com.hk。

透过指定中央结算系统参与者（中央结算系统投资者户口持有人除外）提出申请的申请人，可向其指定中央结算系统参与者查询其申请所获分配的发售股份数目。

成功申请的中央结算系统投资者户口持有人可于二零零九年十一月十八日（星期三）透过「结算通」电话系统及中央结算系统互联网系统或在香港结算向其发出（其中载有存入其中央结算系统投资者户口持有人股份户口的香港发售股份数目）的活动结单中，查核其获分配的发售股份数目。

以中央结算系统参与者的身份使用黄色申请表格或透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示提出申请的申请人，应在二零零九年十一月十八日（星期三）或香港结算或香港结算代理人可能决定的其他日期下午五时正之前查核并向香港结算报告任何不符之处。

领取／寄发股票

使用白表eIPO或白色申请表格申请认购1,000,000股或以上香港发售股份，并在白色申请表格上列明拟亲自领取股票，且成功或部分成功获分配股份的申请人，可于二零零九年十一月十八日（星期三）上午九时正至下午一时正前往香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室）亲自领取股票。选择亲自领取的个人申请人，不得授权任何其他人士代为领取。选择亲自领取的公司申请人，必须由该公司的授权代表带同已盖上该公司印监的授权书领取。个人及授权代表（如适用）于领取时必须出示香港中央证券登记有限公司接纳的身份证明文件。未有领取的股票将于二零零九年十一月十八日（星期三）以普通邮递方式寄往白色申请表格上或向指定白表eIPO服务供应商发出的电子认购指示中指定的地址，邮误风险概由申请人自行承担。

全部或部分成功申请的人士如使用黄色申请表格或透过向香港结算发出电子认购指示提出认购申请，则股票将以香港结算代理人的名义获发行，并于二零零九年十一月十八日（星期三）或在紧急情况下于香港结算或香港结算代理人厘定的任何其他日子营业时间结束时直接存入中央结算系统，以就全部成功或部分成功的申请根据其指示寄存于其中央结算系统投资者户口持有人股份户口或其指定的中央结算系统参与者股份户口。

只有香港公开发售在所有方面成为无条件及招股章程内「包销－终止的理由」一节所述的终止权利未被行使，股票方会在二零零九年十一月十九日（星期四）上午八时正成为有效的所有权凭证。

退回申请款项

使用白色或黄色申请表格申请认购1,000,000股或以上香港发售股份，且在申请表格上列明拟亲自领取退款支票的申请人，可于二零零九年十一月十八日（星期三）上午九时正至下午一时正前往香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室）亲自领取退款支票（如有）。不可亲身领取或可亲身领取但未有亲身领取的退款支票，将于二零零九年十一月十八日（星期三）以普通邮递方式寄往白色或黄色申请表格上指定的地址，邮误风险概由申请人自行承担。

如申请人使用白表eIPO服务以单一银行账户缴交申请股款，退还股款（如有）将于二零零九年十一月十八日（星期三）或前後以电子退款指示方式发送到其付款账户内。如申请人使用白表eIPO服务以多个银行账户缴交申请股款，退还股款（如有）将于二零零九年十一月十八日（星期三）或前後以退款支票方式以普通邮递寄发，邮误风险概由申请人承担。

对于透过向香港结算发出电子认购指示提交申请的人士，退还给该等人士的退还股款（如有），预期将于二零零九年十一月十八日（星期三）寄存入相关申请人的指定银行账户或其经纪或托管商的指定银行账户。

以中央结算系统投资者户口持有人身份提出申请的申请人（不论使用黄色申请表格或透过向香港结算发出电子认购指示），亦可在紧随发售股份于二零零九年十一月十八日（星期三）存入其股份户口後，使用香港结算不时生效之「投资者户口操作简介」内所载的程序，透过「结算通」电话系统或香港结算互联网系统（网址：https://ip.ccass.com）查核其最新账户结余及应向其支付的退款金额（如有）。香港结算亦会提供有关申请的活动结单，其中载有存入其中央结算系统投资者户口持有人股份户口的发售股份数目及（就透过向香港结算发出电子认购指示而提出申请的中央结算系统投资者户口持有人而言）存入其各目的指定银行账户的退款金额（如有）。

超额配股权

本公司已向国际包销商授出超额配股权，可由联席全球协调人代表国际包销商自上巿日期起至递交香港公开发售申请截止日期後第三十日止期间内随时行使，以要求本公司按发售价配发及发行合共最多150,000,000股额外股份，用以（其中包括）补足国际发售的超额分配。分配予国际发售承配人的发售股份数目包括超额分配150,000,000股股份（占全球发售初步可供认购的股份总数15%，约为紧随全球发售完成後（假设超额配股权已获悉数行使）本公司全部已发行股本的2.9%）。国际发售中的该等超额分配（如有）可藉于递交香港公开发售申请最後一日起计三十天内由联席全球协调人代表国际包销商随时行使超额配股权，或于二级市场进行购买或于二级市场购买加上部分行使超额配股权的方式补足。倘超额配股权获行使，本公司将刊登公布。于本公布日期，并无超额配股权获行使。

基础投资者

由基础投资者根据定于每股发售股份7.07港元（不包括1%经纪佣金、0.004%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费）的发售价认购或购买的发售股份总数将为216,494,500股。由各基础投资者认购或购买的发售股份数目以及相关资料载列如下：

占紧随

全球发售後

（假设超额

占发售股份 配股权

总数百分比(%) 未获行使）

（假设超额 本公司

基础投资者 发售 配股权 已发行股本

（按英文字母字序排列） 股份数目 未获行使） 权益百分比(%)

Bank of China Group Investment Limited 32,885,000 3.3% 0.7%

Dunearn Investments (Mauritius) Pte Ltd 54,809,000 5.5% 1.1%

Government of Singapore Investment

　Corporation Pte Ltd 54,809,000 5.5% 1.1%

中国平安资产管理（香港）有限公司 32,885,000 3.3% 0.7%

Starsome Investments Limited 41,106,500 4.1% 0.8%

合计 216,494,500 21.7% 4.4%

公众持股量

紧随全球发售完成後及于超额配股权获行使前，公众持有的股份数目占本公司全部已发行股本约20%。

股份开始买卖日期

预期股份将于二零零九年十一月十九日（星期四）上午九时三十分开始在联交所买卖。股份将以每手500股买卖。股份的股份代号为960。