海外监管公告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就因本公告全部或部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED*东江环保股份有限公司 (于中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号：00895)海外监管公告 以下为东江环保股份有限公司于深圳证券交易所网站所刊发之「招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司全资子公司向广东省广晟财务有限公司申 请综合授信暨关联交易的核查意见」及「招商证券股份有限公司关于东江环保 股份有限公司为全资子公司提供担保的核查意见」。 承董事会命东江环保股份有限公司王碧安董事长中国，深圳市二零二四年五月三十日 于本公告日期，本公司董事会由三位执行董事王碧安先生、李向利先生及余帆先生；三位非执行董事黄洪刚先生、刘晓轩先生及晋永甫先生；及三位独 立非执行董事李金惠先生、萧志雄先生及郭素颐女士组成。 *仅供识别 1招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司 全资子公司向广东省广晟财务有限公司申请综合授信暨关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为东江 环保股份有限公司（以下简称“东江环保”、“公司”或“发行人”）向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对东江环保全资子公司向广东省广晟财务有限公司申请综合授信暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述东江环保第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，同意公司与广东省广晟财务有限公司（以下简称“广晟财务公司”）签订《金融服务协议》，广晟财务公司给予公司（含公司的下属分、子公司）的综合授信额度不超过人民币10亿元，协议有效期为三年。该事项已经公司2022年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年8月10日、 2022年10月13日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 在上述授信额度范围内，为满足项目建设及日常运营的资金需求，公司全资子公司克拉玛依沃森环保科技有限公司（以下简称“沃森环保”）拟向广晟财务 公司申请综合授信，额度为不超过人民币3000万元，期限自公司董事会审议通过之日至2025年12月14日，沃森环保以其自有的不动产权提供抵押担保。具体获批产品种类、额度、期限、利率、费率等条件以广晟财务公司审批为准，授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。 截止本核查意见出具日，广晟财务公司系公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，广晟财务公司为公司的关联法人，本次相关协议的签署构成关联交易。 二、关联方基本情况 1（一）基本信息 名称：广东省广晟财务有限公司 类型：有限责任公司 住所：广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦52楼 法定代表人：贺少兵 注册资本：109922万元人民币 成立日期：2015年6月17日 经营范围：企业集团财务公司服务。 （二）股权结构 广晟财务公司股权结构如下表所示： 股东名称持股比例 广东省广晟控股集团有限公司90.974% 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司6.943% 佛山市国星光电股份有限公司2.083% 合计100.00% （三）最近一年及一期简要财务数据 单位：万元 2023年12月31日2024年3月31日 项目（经审计）（未经审计） 资产合计938027.19732800.93 总负债789564.51582712.71 净资产148462.68150088.23 2023年1-12月2024年1-3月 项目（经审计）（未经审计） 营业收入21696.715409.06 利润总额6664.162119.01 净利润5293.161625.55 （四）关联关系 广晟财务公司系公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司的控股子公司，2根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，广晟财务公司为公司的关联法人， 本次协议的签署构成关联交易。 （五）根据相关核查情况，广晟财务公司不属于失信被执行人。 三、关联交易标的基本情况 根据协议约定，在协议有效期内，广晟财务公司向沃森环保提供授信，额度为不超过人民币3000万元，期限自公司董事会审议通过之日至2025年12月14日，沃森环保以其自有不动产权提供抵押担保。 四、交易的定价政策及定价依据 广晟财务公司对本次综合授信提供优惠的信贷利率及费率，不高于沃森环保在国内其他金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平。交易定价公允、合理，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。 五、交易协议的主要内容 （一）综合授信协议 甲方：广东省广晟财务有限公司 乙方：克拉玛依沃森环保科技有限公司 1、甲方向乙方提供人民币三仟万元整的授信额度 2、授信期间自2024年5月28日（公司董事会审议通过之日）至2025年12月14日，乙方应在该期间内向甲方提出额度使用申请。 3、授信额度为综合授信额度，具体业务种类包括日常经营周转、开立财务 公司承兑汇票、贴现、非融资性保函、置换银行贷款等业务。 4、授信额度内的贷款、融资利率及相关业务收取的费用，按各具体合同的规定执行。 5、乙方所欠甲方的一切债务由乙方以其所有或依法有权处分的位于新疆维 吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区石西公路的不动产财产作抵押，双方另行签订担保合同。 （二）最高额抵押合同 3甲方：克拉玛依沃森环保科技有限公司 乙方：广东省广晟财务有限公司 1、本最高额抵押的担保范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本 金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。 2、本最高额抵押项下担保责任的最高限额为人民币三仟万元。如甲方根据 本合同履行担保义务的，该最高额按履行的金额相应递减。 3、主合同项下的贷款、垫款、利息、费用或乙方的任何其他债权的实际形 成时间即使超出债权确定期间，仍然属于本最高额抵押的担保范围。主合同项下债务履行期限届满日不受债权确定期间届满日的限制。 4、债务人不履行主合同项下到期债务或不履行被宣布提前到期的债务，或 违反主合同的其他约定，或者发生主合同项下危及乙方债权的情形导致乙方行使担保权利的，乙方有权处分抵押财产。 六、交易目的和对上市公司的影响 本次沃森环保申请综合授信，有利于其以优惠的利率及费率水平获得信贷支持，满足项目建设及日常运营的资金需求，有利于保障项目顺利建设及运营。 七、今年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 今年年初至本核查意见出具日，公司与广晟控股集团及其下属子公司累计发生的关联交易情况如下： 1、日常关联交易 年初至核查意见出具日，公司与广晟控股集团及其下属公司累计已发生的各类日常关联交易总金额为202.89万元。 2、其他关联交易 4关联交易合同签订金额截至核查意见出具日 关联人内容（万元）已发生金额（万元） 55000.00（存款额度）1900.50（存款余额） 广晟财务公司金融服务 100000.00（授信额度）32053.00（贷款余额） 八、履行的审议程序 （一）独立董事专门会议审议情况 公司独立董事专门会议对本次日常关联交易预计事项进行审议，出具审核意见及事前认可如下： 本次关联交易有利于全资子公司获取相关信贷支持，保障项目建设及日常运营的资金需求。公司与关联人进行的关联交易，资料齐全，程序合法、有效，遵循平等自愿的原则，能够保证定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形，不会因此类交易而对关联人形成依赖，也不会对公司独立性产生影响。 该议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议事前认可及审核，符合有关监管规定，我们同意公司本次关联交易预计事项，并同意将该议案提交董事会审议。 （二）董事会审议情况 2024年5月28日，公司第七届董事会第四十三次会议以同意8票、弃权0票、反对0票审议通过了《关于全资子公司向广东省广晟财务有限公司申请综合授信暨关联交易的议案》，关联董事黄洪刚回避表决。公司独立董事专门会议已对上述事项出具审核意见。 此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，该授信额度在公司2022年第四次临时股东大会审批通过的《金融服务协议》授信额度内，无须提交公司股东大会审议。 九、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：东江环保全资子公司本次向广晟财务公司申请综合授信暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过、董事会审议通过，关联董事予以回避表决，履行了必要的审批程序。此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，该授 5信额度在公司2022年第四次临时股东大会审批通过的《金融服务协议》授信额度内，无须提交公司股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。综上，保荐机构对东江环保全资子公司向广晟财务公司申请综合授信暨关联交易事项无异议。 （以下无正文）6（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司全资子公司向广东省广晟财务有限公司申请综合授信暨关联交易的核查意见》之签章页） 保荐代表人： 李奇崎罗立招商证券股份有限公司 2024年月日 7招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为东江 环保股份有限公司（以下简称“东江环保”、“公司”或“发行人”）向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对东江环保为全资子公司提供担保事项进行了核查，并出具本核查意见，核查情况如下： 一、对外担保情况概述 东江环保的全资子公司厦门绿洲环保产业有限公司（以下简称“厦门绿洲”） 拟向银行申请合计不超过人民币8000万元的综合授信，用于满足其运营资金等需求。公司于2024年5月28日召开第七届董事会第四十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为厦门绿洲申请综合授信提供担保，授权公司董事长或其指定授权代理人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。 截至本核查意见出具日，相关协议尚未签署。本次担保不需要经过有关部门批准，无需提交公司股东大会审议。 二、担保额度预计情况为厦门绿洲提供担保不存在相关担保额度预计情况。 三、被担保人基本情况 （一）基本情况 公司名称：厦门绿洲环保产业有限公司 成立时间：2000年12月13日注册地点：厦门市翔安区新霞南路599号 法定代表人：王木森 注册资本：3500万元人民币 经营范围：危险废物治理；道路货物运输；废弃电器电子产品的回收与处理； 非金属废料和碎屑加工处理；污水处理及其再生利用；再生物资回收与批发；生态监测；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；室内环境治理等。 根据截至本核查意见出具日的核查情况，厦门绿洲不属于失信被执行人。 （二）股权结构： 公司持有厦门绿洲100%股权。 （三）财务状况： 单位：人民币万元 2023年12月31日2024年3月31日 项目（经审计）（未经审计） 资产总额66088.0461737.37 负债总额40425.9436733.94 其中：银行贷款总额22916.1719983.51 流动负债总额20189.6218495.24或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事-- 项） 净资产25662.1025003.43 2023年1-12月2024年1-3月 项目（经审计）（未经审计） 营业收入15073.722287.75 利润总额-2206.62-658.67 净利润-2214.04-658.67 四、担保协议主要内容 债权人：厦门银行股份有限公司 保证人：东江环保股份有限公司债务人：厦门绿洲环保产业有限公司 1、本合同项下被担保的主债权为主合同项下的每一笔债权本金，合计不超 过债权人向债务人提供的授信额度，金额为人民币8000万元。主合同项下每一单笔业务的具体金额、期限、利率和债务履行期限等内容，由债权人与债务人自行在主合同项下的具体业务中确定。 2、本合同项下的保证为连带责任保证。保证人确认，当债务人未按主合同约定履行其债务时，无论债权人对主合同项下的债权是否拥有其他担保权利（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式），债权人均有权要求保证人在其合同约定的保证范围内承担保证责任，而无须要求先予履行其他担保权利。 3、保证期间按主合同项下各单项授信文件约定的债务履行期限分别计算， 为主合同项下每一笔具体主债务履行期限届满之日后三年止。 五、董事会意见 厦门绿洲为公司的全资子公司，本次申请授信用于其日常生产运营，有利于满足其正常资金需求、保障生产经营稳定。厦门绿洲经营管理处于公司有效控制之内，公司提供担保有利于其顺利取得银行授信，对其担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司全体股东的利益。 公司董事会经认真审议并审慎判断，上述担保事项为公司对下属公司提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于项目日常生产运营，风险可控。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为94787.20万元。 本次提供担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为79955.63万元，占公司最近一期经审计净资产的17.78%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为7975.29万元，占公司最近一期经审计净资产的1.77%。公司均不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。 七、保荐机构核查意见经核查，本保荐机构认为： 公司本次拟为全资子公司厦门绿洲向银行申请综合授信提供担保事项已经 公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议，其决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次拟为全资子公司厦门绿洲提供担保，有利于其顺利取得银行授信，满足其正常资金需求、保障生产经营稳定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上，保荐机构对公司本次为全资子公司提供担保事项无异议。 （以下无正文）（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司为全资子公司提供担保的核查意见》之签章页） 保荐代表人： 李奇崎罗立招商证券股份有限公司 2024年月日