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本金为1,000,000,000美元利率为2.875%于2029年到期的担保票据本金为500,000,000美元利率为3.300%于2049年到期的担保票据由本公司提供无条件且不可撤销的担保

2019-09-26 00:00:00

本公告是遵照《证券及期货条例》 (香港法例第 571 章)第 XIVA 部下之内幕消息条文及《上市规则》第 13.09 条而发佈。

兹提述本公司于二零一九年九月 二十日 刊发的有关 CNOOC Finance (2013) 拟发售将由本公司提供担保的票据的公告。

董事会欣然宣佈, 于二零一九年九月 二十五日 (纽约时间 ),本公司 及 CNOOCFinance (2013) 与中国银行、 中银国际、 花旗、高盛(亚洲)有限责任公司、摩根大通、 瑞银、 农银国际、 中国农业银行股份有限公司香港分行、 东亚银行有限公司、 交银国际、 中金公司、 工银国际以及法兴企业和投资银行就有关发行 2029 年票据及 2049 年票据订立承销协议。

发行票据的所得款项总额, 经扣除 CNOOC Finance (2013) 及本公司应付的包销佣金及预计发售费用 , 估计约为 1,489.9 百万美元。所得款项将用于一般企业用途。

已向香港联交所申请票据以仅售予专业投资者债券的方式上市及买卖。票据于香港联交所上市不得视为票据、本公司或 CNOOC Finance (2013) 的价值指标。