11:32 中国海洋石油<00883> - 公告及复牌 (02)

约5.38%；及

(ii) 紧接本公告日期前（含该日）最後五个

交易日股份於联交所所报的平均收市价

每股6.62港元折让约7.10%。

配售价於扣除配售佣金及其他费用及支出後

约为每股配售股份6.06港元。

权利： 配售股份与现有股份享有同等地位，将无附带

任何产权负担并将享有於配售协议日期後所宣派、

作出或支付的股息的权利。

完成： 预期配售事项将於二零零六年五月三日或之前

卖方与联席账册管理人可能协定的其他日期完成。

配售事项的完成有待：

(a) 认购协议已由订约方订立；及

(b) 於配售事项完成前任何时间，联席账册

管理人并未知悉有任何违反或未履行须

於配售事项完成时或之前履行本公司或

卖方的任何其他责任的情况，方告作实。

禁售： 根据配售协议，卖方已向联席账册管理人承诺

（惟根据配售协议出售配售股份以及按照适用的

中国法律及规例因配售协议及认购协议项下拟进行

的交易而转让股份予社保基金会则除外），由配售

协议订立日期至於配售协议订立日期後九十(90)日

（含）内，卖方将不会及将不会促使其任何代名人、

其所控制的公司或与之有关连的信托（不论为个别

或共同及直接或间接）在无取得联席账册管理人的

事先书面同意前(i)提呈、借出、抵押、发行、出售、

订约出售、出售任何购股权或订约购买、购买任何

购股权或订约出售、授出任何购股权、权利或认股

权证以购买、或以其他方式转让或出售（不论有条件

或无条件、直接或间接或以其他方式）任何股份

（包括根据认购协议将予发行的新股份但不包括

配售股份）或於当中的任何权益，或可转换、行使

或交换为任何该等股份或权益的任何证券或权益或

与股份或权益大致上相似者，或(ii)订立任何掉期

或类似协议而转让该等股份全部或部分拥有权的

经济风险，不论上文(i)或(ii)所述的任何交易是否

须以交付股份或其他证券、以现金或其他方式支付

代价，或(iii)宣布有意订立或进行上文(i)或(ii)

所述的任何交易。

根据配售协议，本公司已向联席账册管理人承诺

（除(i)将向认购协议内指明的认购人或彼等各自的

代名人配发及发行的新股份；(ii)根据本公司现有或

先前的雇员购股权划将予发行的任何新股份或购股权；

(iii)以红股或任何以股代息或类似安排向股东发行或

授出的任何股份或其他证券或权利，上述该等安排

根据本公司组织章程或行使於配售协议日期现有的权利

以配发股份方式取代因持有股份而获派发的所有或部分

股息及(iv)根据本公司转换其於二零零四年十二月发行

的1,000,000,000美元可换股债券而将予发行的任何

新股份外），由配售协议订立日期至於配售协议订立

日期後九十(90)日（含）内，本公司将不会在无取得

联席账册管理人的书面同意下(i)配发或发行，或提呈

配发或发行，或授出任何购股权、权利或认股权证以

认购（不论有条件或无条件、直接或间接、或以其他

方式）任何股份，或任何股份权益，或可转换为或

可行使或可换取为任何股份或股份权益，或与任何

股份或股份权益大致上相似者；或(ii)同意（不论

有条件或无条件）订立或落实经济效果与上文(i)

所述的任何交易相同的任何该此等交易；或(iii)

宣布有意订立或落实进行上文(i)或(ii)所述的

任何该等交易。

不可抗力事件： 在发生特定事件（包括严重违反载於配售协议内的

任何承诺、声明及保证以及本公司的财政状况出现

重大不利变动）时，联席账册管理人有权於配售事项

完成前随时向本公司及卖方发出通知终止配售协议。

於二零零六年四月二十七日订立以认购2,272,727,273股新股份的协议

订约方： 卖方（作为认购方）及本公司

认购股份数目： 本公司将向卖方发行2,272,727,273股新股份，占

本公司现行已发行股本约5.54%及本公司根据认购

事项发行2,272,727,273股新股份後经扩大已发行

股本约5.25%。本公司根据认购协议将予发行的

股份数目将不多於联席账册管理人根据配售协议

所配售的股份数目。

认购价： 每股认购股份6.15港元（不包括印花税、经纪佣金

(倘有)、联交所交易费及证监会交易徵费），其与

配售价相同。待认购事项完成後，本公司将承担有关

配售事项及认购事项的成本及开支，预期将约为2.02亿

港元。卖方於配售事项完成日期至认购事项完成日期

期间自配售事项筹得资金所赚取的利息将支付予

本公司。

一般授权： 认购股份将根据本公司於二零零五年五月二十五日