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人民币股份发行超额配售选择权实施结果

2022-05-25 00:00:00

本公告乃中国海洋石油有限公司(「本公司」)根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.09条及香港法例第571章《证券及期货条例》第XIVA部而作出。

兹提述本公司日期分别为二零二一年九月二十六日及二零二一年十月四日建议根据特别授权进行人民币股份发行及建议修订组织章程细则公告及通函、二零二一年十月四日的股东特别大会通告、二零二一年十月二十六日的股东特别大会投票结果公告及自二零二一年十一月十四日起本公司发佈的一系列有关人民币股份发行的公告。除非本公告另有所指,本公告所用词汇与该等公告及通函所界定者具相同涵义。

人民币股份发行的超额配售选择权(「超额配售选择权」)行使期已于2022年5月20日届满。超额配售选择权实施结果情况如下:

I.人民币股份发行的超额配售情况

本公司和联席主承销商根据2022年4月12日人民币股份发行申购情况,协商确定启用超额配售选择权机制,按照人民币股份发行价格每股人民币10.80元,向网上投资者超额配售39,000万股人民币股份,约占人民币股份发行初始发行(行使超额配售选择权之前)人民币股份数量的15.00%。超额配售的人民币股份通过向人民币股份发行的战略投资者延期交付的方式获得。

II.超额配售选择权行使情况

中信证券股份有限公司担任人民币股份发行具体实施超额配售选择权操作的联席主承销商(「获授权主承销商」),自人民币股份于上海证券交易所上市交易之日起30个自然日内(含第30个自然日,非交易日顺延),获授权主承销商可使用超额配售人民币股份所获得的资金从集中交易市场(「二级市场」)买入人民币股份,以稳定后市,但每次申报买入价均不得高于人民币股份发行价格,累计净买入人民币股份数目不得超过超额配售人民币股份数目。人民币股份发行的后市稳定期结束时间为2022年5月20日。在人民币股份发行的后市稳定期内(即自2022年4月21日至2022年5月20日),获授权主承销商未利用人民币股份发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入人民币股份。

超额配售选择权行使期已于2022年5月20日届满。本公司按照人民币股份发行价格每股人民币10.80元,在初始发行260,000万股人民币股份的基础上额外发行39,000万股人民币股份,约占人民币股份发行初始发行(行使超额配售选择权之前)人民币股份数目的15.00%。本公司由此增加的募集资金总额为人民币421,200.00万元,连同初始发行260,000万股人民币股份对应的募集资金总额人民币2,808,000.00万元,人民币股份发行最终募集资金总额为人民币3,229,200.00万元。扣除发行费用人民币19,291.33万元后,人民币股份发行募集资金净额为人民币3,209,908.67万元(注:最终发行费用与招股说明书及上市公告书中披露情况不一致,差异系因本次发行中发行费用不再包含印花税费用)。

获授权主承销商将于后市稳定期结束后两个上海证券交易所交易日内提出申请并提供相应材料,将超额配售选择权额外发行的人民币股份划转给延期交付对象。战略投资者中国人寿保险股份有限公司、工银金融资产投资有限公司、中国华融资产管理股份有限公司获配人民币股份(包括延期交付的人民币股份)自人民币股份上市交易日(2022年4月21日)起锁定36个月,其他战略投资者获配人民币股份(包括延期交付的人民币股份)自人民币股份上市交易日(2022年4月21日)起锁定12个月。

人民币股份发行最终发行人民币股份数目为299,000.00万股,其中:向战略投资者配售123,981.4810万股,约占人民币股份发行最终发行人民币股份数目的41.47%;向网下投资者配售36,756.1990万股,约占人民币股份发行最终发行人民币股份数目的12.29%;向网上投资者配售136,014.2222万股,约占人民币股份发行最终发行人民币股份数目的45.49%;联席主承销商包销2,248.0978万股,约占人民币股份发行最终发行人民币股份数目的0.75%。

III.超额配售选择权行使前后本公司股权结构变化及锁定期情况

截至2022年5月20日,超额配售选择权行使前后本公司股权结构变化及锁定期情况如下:

IV.本次超额发行人民币股份的募集资金用途

因行使超额配售选择权额外发行人民币股份对应的募集资金净额为人民币420,714.21万元,人民币股份发行最终募集资金净额为人民币3,209,908.67万元。包括超额发行人民币股份的募集资金在内的人民币股份发行全部募集资金将用于圭亚那Payara油田开发项目、流花11-1/4-1油田二次开发项目、圭亚那Liza油田二期开发项目、陆丰油田群区域开发项目、陵水17-2气田开发项目、陆丰12-3油田开发项目、秦皇岛32-6/曹妃甸11-1油田群岸电应用工程项目、旅大6-2油田开发项目、补充流动资金等募集资金投向项目。

本公司将有效运用本次募集资金,进一步提升本公司经营效益,强化风险管理,充分保护本公司股东特别是中小投资者的权益,注重中长期股东价值回报。