神冠控股全球发售(摘要)
全球发售
全球发售之发售股份数目 ： 400,000,000股股份
（可按超额配股权而更改）
香港发售股份数目 ： 40,000,000股股份
国际发售股份数目 ： 360,000,000股股份（可按超额配股权而更改）
发售价 ： 每股发售股份3.10港元另加1%经纪佣金、
0.004%证监会交易徵费及0.005%
联交所交易费
面值 ： 每股股份0.01港元
股份代号 ： 829
摘要
? 发售价已定为每股发售股份3.10港元（不包括1%经纪佣金、0.004%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费）。按每股发售股份3.10港元之发售价计算，经扣除包销佣金及其他估计开支後，本公司自全球发售（假设超额配股权未获行使）之所得款项净额估计约为1,147,000,000港元。
? 已根据香港公开发售接获合共1,904份有效申请认购合共132,162,000股香港发售股份，相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港发售股份总数40,000,000股约3.30 倍。
? 根据国际发售初步提呈发售之发售股份获大幅超额认购。
? 就全球发售而言，本公司已授予国际包销商超额配股权，可由独家全球协调人代表国际包销商最迟于递交香港公开发售申请截止日期起计第30日行使，要求本公司按发售价配发及发行最多合共60,000,000股额外股份，相当于不超过根据全球发售初步提呈之发售股份总数的15%，以应付国际发售之超额分配（如有）。
? 香港公开发售分配结果，包括成功申请人之香港身分证号码、护照号码或香港商业登记号码（如适用）及成功以白色及黄色申请表格以及透过中央结算系统向香港结算或透过网上白表服务向指定网上白表服务供应商发出电子认购指示申请认购之香港发售股份数目，将以下列方式于指定日期及时间可供查阅：
? 可由二零零九年十月十二日（星期一）上午八时正起浏览本公司网站(www.shenguan.com.cn)及联交所网站(www.hkex.com.hk)查阅分配结果；
? 可由二零零九年十月十二日（星期一）上午八时正至二零零九年十月十八日（星期日）午夜零时止期间每天二十四小时，浏览卓佳证券登记有限公司网站www.tricor.com.hk/ipo/result查阅香港公开发售分配结果。用户须输入其于申请表格提供之香港身分证╱护照╱香港商业登记号码以查阅彼等各自之分配结果；
? 可致电香港公开发售分配结果查询热线查询分配结果。申请人可于二零零九年十月十二日（星期一）至二零零九年十月十五日（星期四）期间（不包括星期六、星期日及香港公众假期）上午九时正至下午六时正内，致电(852) 3691 8488查询其申请是否成功及所获分配之香港发售股份数目（如有）；及
? 二零零九年十月十二日（星期一）至二零零九年十月十四日（星期三）期间，于渣打银行（香港）有限公司个别分行及支行之营业时间内于所有收款银行之分行及支行查阅载有分配结果之特备小册子。有关地址载于招股章程「如何申请香港发售股份」一节及本公布。
? 申请人如以白色申请表格申请认购1,000,000股或以上香港发售股份，并在白色申请表格表明欲亲自领取股票及退款支票（如有），且已在白色申请表格提供所有资料，可于股票及╱或退款支票寄发日期二零零九年十月十二日（星期一）上午九时正至下午一时正，前往本公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司领取，地址为香港湾仔皇后大道东28号金钟汇中心26 楼。
? 倘申请人使用白色申请表格申请认购1,000,000股或以上香港发售股份，而未有在彼等之申请表格表明将亲身领取股票及退款支票（如有），或倘彼等申请认购1,000,000股以下香港发售股份，则彼等之股票及退款支票（如有）将于寄发日期二零零九年十月十二日（星期一），按有关申请表格所注明地址以平邮寄出，邮误风险概由申请人自行承担。
? 申请人如以黄色申请表格申请认购1,000,000股或以上香港发售股份，并在黄色申请表格表明拟亲身领取退款支票（如有），且已在黄色申请表格提供所有资料，可于股票及╱或退款支票寄发日期二零零九年十月十二日（星期一）上午九时正至下午一时正，前往本公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司领取彼等之退款支票，地址为香港湾仔皇后大道东28号金钟汇中心26 楼。
? 倘申请人使用黄色申请表格申请认购1,000,000股或以上香港发售股份而未有在彼等之申请表格表明将亲身领取彼等之退款支票（如有），或倘彼等申请认购1,000,000股以下香港发售股份，则彼等之退款支票（如有）将于寄发日期二零零九年十月十二日（星期一），按有关申请表格所注明地址以平邮寄出，邮误风险概由申请人自行承担。
? 倘申请人通过网上白表服务于指定网站www.hkeipo.hk向指定网上白表服务供应商递交电子认购指示申请认购1,000,000 股或以上香港发售股份，且彼等的申请全部或部分成功，彼等可于二零零九年十月十二日（星期一）上午九时正至下午一时正，亲临卓佳证券登记有限公司领取股票及╱或退款支票（如适用），地址为香港湾仔皇后大道东28号金钟汇中心26 楼。
? 倘申请人未在指定领取时间内亲自领取股票及╱或退款支票，则该等股票及╱或退款支票，其後将尽快以平邮按彼等于向指定网上白表服务供应商发出的申请指示填报的地址寄出，邮误风险概由彼等自行承担。
? 倘申请人申请认购1,000,000股以下香港发售股份，则有关股票及╱或退款支票（如适用），将于二零零九年十月十二日（星期一）以平邮按彼等透过指定网站www.hkeipo.hk向指定网上白表服务供应商发出的申请指示内填报的地址寄回，邮误风险概由彼等自行承担。
? 在全球发售于所有方面成为无条件且香港包销协议并无根据其条款终止的情况下（预期为二零零九年十月十三日（星期二）上午八时正或之前），股票方可成为所有权的有效文件。
? 预期股份（股份代号：829）将于二零零九年十月十三日（星期二）上午九时三十分开始在联交所买卖。股份的买卖单位将为每手2,000股股份。
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发售价及全球发售所得款项净额
发售价已定为每股发售股份3.10港元（不包括1%经纪佣金、0.004%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费）。按发售价每股发售股份3.10港元计算，经扣除包销佣金及其他估计开支後，本公司自全球发售（假设超额配股权未获行使）之所得款项净额估计约为1,147,000,000港元。
已接获的申请及踊跃程度
于二零零九年十月六日（星期二）中午十二时正的认购申请登记截止时间，已根据香港公开发售接获的1,904份有效申请合共认购132,162,000股香港发售股份，相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港发售股份总数40,000,000股约3.30倍。
就合共132,162,000股香港发售股份作出的1,904份有效申请中，按最高发售价3.10港元（不包括1%经纪佣金、0.004%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费）计算认购总额为5,000,000港元或以下的合共1,891份申请乃就合共60,162,000股香港发售股份提出，相当于香港公开发售甲组中初步可供分配合共20,000,000股股份约3.01倍；而按最高发售价3.10港元（不包括1%经纪佣金、0.004%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费）计算认购总额为5,000,000港元以上的合共13份申请乃就合共72,000,000股香港发售股份提出，相当于香港公开发售乙组中初步可供分配合共20,000,000股股份约3.60 倍。
未有按申请表格所载指示填妥的申请已遭拒绝受理。发现两份重复或疑属重复的申请并拒绝受理。一份申请由于支票未能兑现而遭拒绝受理。一份申请因属无效申请而遭拒绝受理。并无发现任何认购多于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份的50%（即超过20,000,000股香港发售股份）的申请。已按下文「香港公开发售之配发基准」一段所述基准有条件分配可供认购及获有效申请之香港发售股份。
国际发售
根据发售价每股发售股份3.10港元及根据与基础投资者所订立基础配售协议，中国人寿保险（海外）股份有限公司已透过其全资附属公司购买30,000,000股股份，相当于本公司紧随全球发售完成後（假设超额配股权及可能根据购股权计划授出之任何购股权未获行使）全部已发行股本约1.875%、根据全球发售提呈发售之发售股份数目约7.5%，以及根据国际发售初步提呈发售之发售股份数目约8.33%，上述各情况均假设并无行使超额配股权。
根据国际发售初步提呈发售之发售股份已获大幅超额认购。
国际发售项下发售股份之最终数目为360,000,000股发售股份，相当于全球发售项下发售股份之90%（未计及根据超额配股权而可能发行的股份）。
就全球发售而言，本公司已授予国际包销商超额配股权，可由独家全球协调人代表国际包销商最迟于递交香港公开发售申请的截止日期起计第30日行使，要求本公司按发售价额外发行最多合共60,000,000股股份，相当于根据全球发售初步提呈发售股份总数15%，以补足国际发售之超额分配（如有）。倘超额配股权获全面行使，本公司之已发行股本将增至1,660,000,000股股份，而发售股份总数将占紧随全球发售完成後及超额配股权获行使後本公司经扩大已发行股本约27.71%。于本公布日期，超额配股权未获行使。倘超额配股权获行使，本集团将另行刊发报章公布。
概无分配发售股份予属本公司关连人士之承配人或申请人。独家全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人或任何其他包销商或彼等各自之联系人士及关连客户（定义见上市规则附录六）概无为其本身利益承购全球发售项下任何股份。国际发售乃遵照上市规则附录六所载股本证券配售指引进行。概无任何国际发售之承配人将于国际发售後成为本公司之主要股东（定义见上市规则）。
香港公开发售之配发基准
待招股章程「全球发售之结构－香港公开发售条件」一节所载条件获达成後，公众人士以白色及黄色申请表格、透过网上白表服务及向香港结算发出电子认购指示作出的有效申请，将获按以下基准有条件配发：
申请认购
申请认购的 香港发售股份
香港发售 有效申请 总数的已配发
股份数目 数目 配发╱抽签基准 概约百分比
甲组
2,000 822 2,000股股份 100%
4,000 144 2,000股股份，另外144份申请中有29份可获额外2,000股股份 60.07%
6,000 103 2,000股股份，另外103份申请中有37份可获额外2,000股股份 45.31%
8,000 45 2,000股股份，另外45份申请中有27份可获额外2,000股股份 40.00%
10,000 124 2,000股股份，另外124份申请中有112份可获额外2,000股股份 38.06%
12,000 31 4,000股股份，另外31份申请中有8份可获额外2,000股股份 37.63%
14,000 16 4,000股股份，另外16份申请中有9份可获额外2,000股股份 36.61%
16,000 34 4,000股股份，另外34份申请中有30份可获额外2,000股股份 36.03%
18,000 23 6,000股股份，另外23份申请中有5份可获额外2,000股股份 35.75%
20,000 115 6,000股股份，另外115份申请中有61份可获额外2,000股股份 35.30%
30,000 130 10,000股股份，另外130份申请中有33份可获额外2,000股股份 35.03%
40,000 28 12,000股股份，另外28份申请中有25份可获额外2,000股股份 34.46%
50,000 93 16,000股股份，另外93份申请中有47份可获额外2,000股股份 34.02%
60,000 11 20,000股股份，另外11份申请中有1份可获额外2,000股股份 33.64%
70,000 10 22,000股股份，另外10份申请中有5份可获额外2,000股股份 32.86%
80,000 14 24,000股股份，另外14份申请中有12份可获额外2,000股股份 32.14%
90,000 18 28,000股股份，另外18份申请中有5份可获额外2,000股股份 31.73%
100,000 50 30,000股股份，另外50份申请中有33份可获额外2,000股股份 31.32%
150,000 10 46,000股股份，另外10份申请中有3份可获额外2,000股股份 31.07%
200,000 21 60,000股股份 30.00%
250,000 6 74,000股股份 29.60%
300,000 3 88,000股股份 29.33%
350,000 3 102,000股股份 29.14%
400,000 5 116,000股股份 29.00%
450,000 3 128,000股股份 28.44%
500,000 12 142,000股股份 28.40%
600,000 5 170,000股股份 28.33%
800,000 2 226,000股股份 28.25%
1,000,000 10 280,000股股份 28.00%
1,891
乙组
2,000,000 4 556,000股股份 27.80%
3,000,000 3 834,000股股份 27.80%
5,000,000 3 1,390,000股股份 27.80%
10,000,000 2 2,778,000股股份 27.78%
20,000,000 1 5,548,000股股份 27.74%
13
分配结果
香港公开发售分配结果，包括成功申请人之香港身分证号码、护照号码或香港商业登记号码（如适用）及成功以白色及黄色申请表格以及透过中央结算系统向香港结算或透过网上白表服务向指定网上白表服务供应商发出电子认购指示申请认购之香港发售股份数目，将以下列方式于指定日期及时间可供查阅：
? 可由二零零九年十月十二日（ 星期一）上午八时正起浏览本公司网站(www.shenguan.com.cn)及联交所网站(www.hkex.com.hk)查阅分配结果；
? 可由二零零九年十月十二日（星期一）上午八时正至二零零九年十月十八日（星期日）午夜零时止期间每天二十四小时，浏览卓佳证券登记有限公司网站www.tricor.com.hk/ipo/result查阅香港公开发售分配结果。用户须输入其于申请表格提供之香港身分证╱护照╱香港商业登记号码以查阅彼等各自之分配结果；
? 可致电香港公开发售分配结果查询热线查询分配结果。申请人可于二零零九年十月十二日（星期一）至二零零九年十月十五日（星期四）期间（不包括星期六、星期日及香港公众假期）上午九时正至下午六时正内，致电(852) 3691 8488查询其申请是否成功及获分配之香港发售股份数目（如有）；及
? 二零零九年十月十二日（星期一）至二零零九年十月十四日（星期三）期间，于渣打银行（香港）有限公司个别分行及支行之营业时间内，于所有收款银行之分行及支行查阅载有分配结果之特备小册子。有关地址载列如下：
渣打银行（香港）有限公司：
地区 分行名称 地址
港岛 德辅道分行 中环德辅道中4–4A号渣打银行大厦
中环分行 中环皇后大道中16-18号新世界大厦
16号舖地下及地库
88德辅道中分行 中环德辅道中88号地下
礼顿中心分行 铜锣湾礼顿道77号礼顿中心地下
上层12–16号舖
轩尼诗道分行 湾仔轩尼诗道399号
鰂鱼涌分行 鰂鱼涌英皇道1027号惠安苑地下
九龙 观塘分行 观塘裕民坊1A号舖
旺角分行 旺角弥敦道617–623号地下B舖、
一楼及二楼
尖沙咀分行 尖沙咀加连威老道10号地下
长沙湾分行 长沙湾长沙湾道828号地下
新界 荃湾分行 荃湾沙咀道298号翡翠商场地下C舖及一楼
寄发╱领取股票及退还股款
申请人如以白色申请表格申请认购1,000,000股或以上香港发售股份，并在白色申请表格上表明欲亲自领取股票及退款支票（如有），且已在白色申请表格提供所有资料，可于寄发股票及╱或退款支票之日期二零零九年十月十二日（星期一）上午九时正至下午一时正，前往本公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司领取，地址为香港湾仔皇后大道东28号金钟汇中心26 楼。倘选择亲身领取之申请人属个人，则不得授权任何其他人士代为领取。申请人于领取股票及退款支票（如有）时，必须出示彼等之身分证明文件。倘选择亲身领取之申请人为公司，则须委派其授权代表携同附有公司名称的公司印监之授权函件到取。个人及公司授权代表于领取时，均须出示获卓佳证券登记有限公司接纳之身分证明文件。倘申请人并无于指定时限内亲身领取股票及退款支票（如有），则有关股票及退款支票（如有）将以平邮寄往有关申请表格上注明之地址，邮误风险概由彼等自行承担。
倘申请人使用白色申请表格申请认购1,000,000股或以上香港发售股份而未有在彼等之申请表格表明拟亲身领取股票及退款支票（如有），或倘彼等申请认购1,000,000股以下香港发售股份，则彼等之股票及退款支票（如有）将于寄发日期二零零九年十月十二日（星期一），按有关申请表格所注明地址以平邮寄出，邮误风险概由申请人自行承担。
申请人如以黄色申请表格申请认购1,000,000股或以上香港发售股份，并在黄色申请表格上表明拟亲身领取退款支票（如有），且已在黄色申请表格上提供所有资料，可前往本公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司领取彼等之退款支票。请按照上述适用于白色申请表格申请人之相同手续办理。
倘申请人使用黄色申请表格申请认购1,000,000股或以上香港发售股份而未有在彼等之申请表格表明拟亲身领取彼等之退款支票（如有），或倘彼等申请认购1,000,000股以下香港发售股份，则彼等之退款支票（如有）将于寄发日期二零零九年十月十二日（星期一），按有关申请表格所注明地址以平邮寄出，邮误风险概由申请人自行承担。
倘申请人通过网上白表服务于指定网站www.hkeipo.hk向指定网上白表服务供应商递交电子认购指示申请认购1,000,000 股或以上香港发售股份，且彼等的申请全部或部分成功，彼等可于二零零九年十月十二日（星期一）上午九时正至下午一时正亲临卓佳证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东28号金钟汇中心26 楼）领取股票及╱或退款支票（如适用）。
倘申请人未在指定领取时间内亲自领取股票及╱或退款支票，则该等股票及╱或退款支票其後将尽快以平邮方式按彼等向指定网上白表服务供应商发出的申请指示内填报的地址寄出，邮误风险概由彼等自行承担。
倘申请人申请认购1,000,000股以下香港发售股份，则有关股票及╱或退款支票（如适用）将于二零零九年十月十二日（星期一）以平邮按彼等透过指定网站www.hkeipo.hk向指定网上白表服务供应商发出的申请指示内填报的地址寄回，邮误风险概由彼等自行承担。
将股票存入中央结算系统
倘申请人使用黄色申请表格或透过向香港结算发出电子认购指示申请认购香港发售股份，而彼等之申请全部或部分成功获接纳，则彼等之股票将以香港结算代理人名义发出，并于二零零九年十月十二日（星期一）营业时间结束时，或于特殊情况下，由香港结算或香港结算代理人指定之任何其他日期，记存于彼等之中央结算系统投资者户口持有人股份户口或彼等已指示代为发出电子认购指示之指定中央结算系统参与者股份户口。
倘申请人透过指定之中央结算系统参与者（中央结算系统投资者户口持有人除外）以黄色申请表格提出申请，以将香港发售股份存入彼等指定之中央结算系统参与者（中央结算系统投资者户口持有人除外）股份户口，申请人可向该中央结算系统参与者查核彼等获配发之香港发售股份数目。
倘申请人以中央结算系统投资者户口持有人之身分以黄色申请表格提出申请，务请查阅本公司刊发之公布，倘发现任何误差，必须于二零零九年十月十二日（星期一）或由香港结算或香港中央结算（代理人）指定之任何其他日期下午五时正前向香港结算报告。于紧随香港发售股份记存于彼等之股份户口後，彼等可透过「结算通」电话系统及中央结算系统互联网系统（根据不时生效之香港结算「投资者户口持有人操作简介」所载程序）查核彼等户口最新结余。香港结算亦会向彼等提供一份列明已经存入彼等之中央结算投资者户口持有人股份户口之香港发售股份数目之活动结单。
向香港结算发出电子认购指示之申请人应查阅本公司公布之结果，如有任何误差，须于二零零九年十月十二日（星期一）或香港结算或香港结算代理人决定之任何其他日期下午五时正之前向香港结算报告。
就指示所属经纪或托管商（该等人士必须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）代为向香港结算发出电子认购指示之申请人而言，彼等亦可向该中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者查询彼等获分配之香港发售股份数目及应获退回之款额（如有）。
就以中央结算系统投资者户口持有人之身分向香港结算发出电子认购指示作出认购申请之申请人而言，彼等亦可于二零零九年十月十二日（星期一）按照香港结算不时有效之「投资者户口持有人操作简介」所载程序，透过「结算通」电话系统及中央结算系统互联网系统，查询彼等获配发之香港发售股份数目及应获退回之款额（如有）。紧随香港发售股份存入彼等之股份户口及将退回金额存入彼等之银行账户後，香港结算将向彼等寄发活动结单，当中列明记存于彼等股份户口之香港发售股份数目及存入彼等所指定银行账户之退款金额（如有）。
申请认购所付款项将不获发收据。本公司将不会发出临时所有权文件。股票仅会于全球发售已成为无条件且香港包销协议并无根据其条款终止之情况下，方会成为有效所有权文件，预期该时间为二零零九年十月十三日（星期二）上午八时正或之前。
公众持股量
本公司确认，紧随全球发售完成後，公众持股量将占本公司全部已发行股本25%（假设超额配股权未获行使），符合上市规则第8.08条规定之最低百分比。
股份开始于联交所买卖
预期股份将于二零零九年十月十三日（星期二）上午九时三十分开始在联交所买卖。股份的买卖单位将为每手2,000股股份。