09:16 东方明珠创业<00632> - 公告及复牌 (01)

香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表

任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内

容而引致之任何损失承担任何责任。

东方明珠创业有限公司*

Pearl Oriental Innovation Limited

（於百慕达注册成立之有限公司）

（股份代号：632）

补足配售事项

配售现有股份

根据一般授权认购新股份

及

恢复股份买卖

补足配售事项

於二零零七年三月十五日，卖方与买方及本公司订立协议。根据协议，卖方同意将

合共29,500,000股现有股份销售予买方（其及其最终实益拥有人并非本公司及其关

连人士（定义见上市规则）之关连人士（定义见上市规则）），价格为每股销售股

份2.59港元。

根据协议，卖方有条件同意认购合共29,500,000股补足认购股份，价格为每股补足

认购股份2.59港元。销售价（或补足认购价）2.59港元较(i)股份於最後交易日在

联交所所报之收市价每股2.76港元折让约6.2%；(ii)股份於截至及包括最後交易日

止最後五个连续交易日在联交所所报之平均收市价每股约2.758港元折让约6.1%；

及(iii)股份於截至及包括最後交易日止最後十个连续交易日在联交所所报之平均

收市价每股约2.786港元折让约7.0%。

29,500,000股销售股份（或补足认购股份）占(i)本公司於本公布日期之现有已发

行股本352,141,960股股份约8.38%；及(ii)本公司经补足认购事项扩大後之已发行

股本381,641,960股股份约7.73%。补足认购事项须待（其中包括）(i)联交所上市

委员会批准补足认购股份上市及买卖；(ii)完成销售事项後，方可作实。补足认购

事项之所得款项总额将约为76,400,000港元。补足认购事项之所得款项净额约

74,500,000港元，拟部份用於本公司与中信通商企业管理有限公司就油田开采及相

关业务成立合营公司（本公司已於二零零七年三月一日作出公布），部份则用作本

集团之一般营运资金。

恢复买卖

应本公司要求，股份已於二零零七年三月十四日上午九时三十分起暂停买卖，以待

刊发本公布。本公司已向联交所申请於二零零七年三月十六日上午九时三十分起恢

复股份买卖。

补足配售事项

股份销售及认购协议

日期

二零零七年三月十五日

参与各方

本公司、买方及卖方

买方

於最後交易日

占本公司现有已

名称 股份数目 发行股本百分比

(i) Deutsche Bank AG London 16,000,000

4.54%

(ii) Wellchamp Capital Limited 4,000,000

1.14%

(iii) Axix Captial Limited 3,000,000 0.85%

(iv) Galaxy China Opportunities Fund 2,000,000

0.57%

(v) China Vision Fund 1,000,000 0.28%

(vi) Integrated Asset Management

(Asia) Limited 2,000,000 0.57%

(vii) Fair Investment Management

Limited 1,500,000 0.43%

总计 29,500,000

买方概不会因销售事项而加入本公司董事会。买方已向本公司确认，彼等於销售事

项前并无持有本公司股权。据董事所知，买方彼此间概无关连。

全部七（7）份协议均具有相同条款及条件，各份协议均相互独立，而并非互为条

件。

买方之独立性

据本公司所知，买方及其最终实益拥有人（视乎情况而定）并非本公司之关连人士

，乃与本公司或其任何附属公司之董事、行政总裁及主要股东或彼等各自之联系人

士（定义见上市规则）概无关连且并非与彼等一致行动之独立第三方。

销售价

销售价（或补足认购价）2.59港元较(i)股份於最後交易日在联交所所报之收市价

每股2.76港元折让约6.2%；(ii)股份於截至及包括最後交易日止最後五个连续交易

日在联交所所报之平均收市价每股约2.758港元折让约6.1%；及(iii)股份於截至及

包括最後交易日止最後十个连续交易日在联交所所报之平均收市价每股约2.786港

元折让约7.0%。

销售价乃由卖方、本公司及买方於二零零七年三月十五日参考股份之现行市价後经