发行股票以结算部分未偿还债券

发行股票以结算部分未偿还债券 兹提述国美零售控股有限公司（「本公司」）于2023年12月27日及2023年12月29日发布的有关结算部分本公司于2020年6月30日发行的未偿还债券的公告（「该等公告」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与该等公告所界定者俱有相同涵义。 于2024年5月28日，本公司以每股1.24港元，向债券持有人发行128,640,000股换股股份用以结算部份债券持有人持有的债券，本金额为人民币145,000,000元（相当于约20,422,000美元），按协定汇率1美元兑人民币7.1002元。 债券持有人为本公司及其关连人士的独立第三方。 换股股份 换股股份占本公司现有已发行股本约0.27%，并占本公司经发行换股股份扩大后已发行股本约0.27%。 换股股份的发行价 换股股份的发行价为1.24港元，乃本公司于2021年3月9日透过先旧后新配售方式发行2,279,976,000股新股后，按债券初步换股价每股1.255港元，依债券条款作出调整。换股股份调整后之1.24港元发行价为： (i) 较于2024年5月28日（换股股份的发行日期）联交所所报的每股股份收市价 0.034港元，溢价约3,547.06%； (ii) 较于2024年5月27日（换股股份的发行日期）包括该日期过去五个交易日于联 交所所报的每股股份平均收市价0.034港元，溢价约3,547.06%。 根据2024年5月28日（换股股份的发行日期）每股收市价0.034港元计算，换股股份的市值为4,373,760港元，总面值为3,216,000港元。 发行股份的一般授权 发行换股股份毋须股东批准。诚如本公司日期为2023年12月29日的公告所披露，换股股份是股东根据本公司于2023年9月21日举行的股东週年大会上通过的决议案授予董事的一般授权而发行。于股东週年大会召开当日，本公司已发行股份为47,762,439,199股，一般授权为配发及发行最多9,552,487,839股股份，占通过决议案日期已发行股份数目的20%。 于本公告日期，除发行换股股份外，并无依该一般授权发行任何股份，且自股东週年大会日期起，本公司并无进行任何股份回购。于发行换股股份完成后，本公司还有最多发行9,423,847,839股股份的授权。 换股股份排序 换股股份在所有方面都与已发行股份享有同等地位，包括有权享有任何已宣派的股息或分配。换股股份不受任何锁定安排。 本次换股股份发行对本公司股权的影响 换股股份发行完成后对本公司股权的影响如下： 股东 发行换股股份完成前的股权 发行换股股份完成后的股权 股份 股权百分比 股份 股权百分比 黄先生及其 一致行动人士 5,233,411,602 10.96% 5,233,411,602 10.93% 债券持有人 – – 128,640,000 0.27% 其他公众股东 42,529,027,597 89.04% 42,529,027,597 88.80% 总额 47,762,439,199 100.00% 47,891,079,199 100.00% 发行原因及募集资金状况 发行换股股份旨在清偿债券持有人持有的部分已发行债券。本公司将不会就发行换股股份收取现金所得款项。 本公司将继续与债券持有人就剩余未偿还债券及应计利息的结算事宜进行协商。本公司将于适当时候另行刊发公告。