RUSAL须予公布交易 - 与Interros 解决有关Norilsk Nickel 事宜订立协议

兹提述本公司於二零一二年十二月四日就与Interros和解而刊发的公告（「该公告」）。

董事会宣布， 於二零一二年十二月十日（莫斯科时间）， 本公司、Interros、Millhouse以及Interros与Millhouse各自的实益拥有人（即Potanin先生及Abramovich先生）订立协议，协议包括董事会於二零一二年十二月三日审议的条款经修订後的条款。

股东及投资者应注意，根据协议拟进行的交易可能须达成若干条件，故交易未必会进行。股东及投资者於买卖本公司证券时务请审慎行事。

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绪言

兹提述该公告。除另有所指外，该公告所界定的词汇於本公告中具有相同涵义。

董事会宣布，於二零一二年十二月十日（莫斯科时间），本公司、Interros、Millhouse以及Interros与Millhouse各自的实益拥有人（即Potanin先生及Abramovich先生）订立协议，协议包括董事会於二零一二年十二月三日审议的条款经修订後的条款。

出售Norilsk Nickel股份

与该公告所述由Millhouse收购Norilsk Nickel约7.3%股权（形式为Norilsk Nickel附属公司现时持有的准库存股份）不同，Norilsk Nickel的所有准库存股份将由NorilskNickel赎回。本公司与Interros将按每股现金160美元分别向Millhouse出售3,873,537股及5,420,464股Norilsk Nickel股份。价格由各订约方经公平磋商後协定。经过上述收购及Norilsk Nickel赎回所持有的所有准库存股份後，本公司、Interros及Millhouse将分别持有Norilsk Nickel约27.8%、30.3%及5.87%股份。

Norilsk Nickel董事会

与该公告所述拟订董事会构成不同，Norilsk Nickel董事会将由十三(13)名成员组成，其中四(4)名由本公司提名，四(4)名由Interros提名，一(1)名由Millhouse提名，以及三(3)名独立董事，本公司、Interros及Millhouse各提名一名独立董事。协议各订约方不会就董事会第十三名成员投票，该成员将由Norilsk Nickel少数股东投票选举。

股东及投资者应注意，根据协议拟进行的交易可能须达成若干条件，故交易未必会进行。股东及投资者於买卖本公司证券时务请审慎行事。