RUSAL建议发行债券

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.09(1)条及法国法律及法规作出。

United Company RUSAL Plc（「UC Rusal」或「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，开放式股份制公司「RUSAL Krasnoyarsk Aluminium Smelter」（「OJSC RUSALKrasnoyarsk」）及／ 或开放式股份制公司「RUSAL Achinsk Alumina Refinery」（「OJSC RUSAL Achinsk」）（均为本公司间接全资附属公司）建议发行最多价值300亿卢布的公司卢布债券（「公司卢布债券」）。

发行公司卢布债券仍须待发行章程於俄罗斯金融市场的监管机构Federal FinancialMarkets Service（「FFMS」）注册以及取得所有其他必要的内部或外部审批後方可作实。

此外， 本公司董事会欣然宣布， 本公司间接全资附属公司开放式股份制公司「RUSAL Bratsk Aluminium Smelter」（「OJSC RUSAL Bratsk」，连同OJSC RUSALKrasnoyarsk及OJSC RUSAL Achinsk，统称「发行人」）建议发行最多价值300亿卢布的交易所买卖卢布债券（「交易所买卖卢布债券」，连同公司卢布债券，统称「债券」）。

不得在美国、澳洲、加拿大或日本派发

发行交易所买卖卢布债券仍须待取得所有必要的内部或外部审批後方可作实。

债券将在俄罗斯发行及配售予承配人。概无债券将在香港、法国或美国发售予公众人士。债券未曾及不会根据一九三三年美国证券法（经修订）（「证券法」）登记。彼等不得在美国发售或出售，惟获豁免证券法的登记规定，或属不受有关规定限制的交易则除外。

发行人将稍後视乎市况就配售作出最终决定。债券的承配人选择及关键参数亦仍然有待董事会最终批准後方可作实。

上市

本公司将申请债券在莫斯科银行同业货币证券交易所上市。债券并无亦不会寻求在香港或法国上市。

公司卢布债券的建议主要条款

(1) 发行人

OJSC RUSAL Krasnoyarsk及／ 或OJSC RUSAL Achinsk（均为本公司间接全资附属公司）将为公司卢布债券的发行人。

(2) 本金总额

公司卢布债券的本金总额最多将为300亿卢布，将分四个系列发行。首两个系列各自金额最多将为100亿卢布，而第三及第四个系列各自金额最多将为50亿卢布。

(3) 合共到期日

全部四个系列的公司卢布债券的到期日将为开始配售各自系列之日起计最多10年（「CRB配售日期」），有可能在架构内设立一项认沽期权及／或一项认购期权以购买公司卢布债券。

(4) 票面利率

票面利率将於CRB配售日期或之前厘定。

(5) 还款时间表

公司卢布债券的本金额於有关系列到期之时或於CRB配售日期之前由发行人确定的时间悉数偿还。

(6) 提早还款

公司卢布债券的条款可容许提早还款（视乎适用法例规定）。

(7) 担保

OJSC RUSAL Krasnoyarsk及／ 或OJSC RUSAL Achinsk（均为本公司间接全资附属公司）及／或符合FFMS要求的本集团其他全资附属公司将作为担保人，担保每个系列下总金额最多为200亿卢布。本公司亦将以不可撤销担保建议或不可撤销建议方式提供补充担保，保证当发行人未能履行其於公司卢布债券下的责任时本公司会购回公司卢布债券。

交易所买卖卢布债券的建议主要条款

(1) 发行人

本公司间接全资附属公司OJSC RUSAL Bratsk将为交易所买卖卢布债券的发行人。

(2) 本金总额

交易所买卖卢布债券的本金总额最多将为300亿卢布，将分四个系列发行。首两个系列各自金额最多将为100亿卢布，而第三及第四个系列各自金额最多将为50亿卢布。

(3) 合共到期日

全部四个系列的交易所买卖卢布债券的到期日将为开始配售各自系列之日起计最多3年（「ERB配售日期」），有可能在架构内设立一项认沽期权及／或一项认购期权以购买交易所买卖卢布债券。

(4) 票面利率

票面利率将於ERB配售日期或之前厘定。

(5) 还款时间表

交易所买卖卢布债券的本金额将於有关系列到期之时或於如ERB配售日期之前由发行人所厘定有关系列的摊销时间表所载的时间悉数偿还。

(6) 提早还款

交易所买卖卢布债券的条款可容许提早还款（视乎适用法例规定）。

(7) 担保

OJSC RUSAL Krasnoyarsk及／ 或OJSC RUSAL Achinsk（均为本公司间接全资附属公司）及／或符合FFMS要求的本集团其他全资附属公司将作为担保人，担保每个系列下总金额最多为200亿卢布。本公司亦将以不可撤销担保建议或不可撤销建议方式提供补充担保，保证於发行人未能履行其於交易所买卖卢布债券下的责任时本公司会购回交易所买卖卢布债券。

建议发行债券的理由

发行债券目的是确保本公司有能力筹集资金作一般公司用途，包括通过债务资本市场再融资及筹集资本开支。

所得款项拟定用途

倘配售债券，本公司现拟运用债券所得款项作一般公司用途，包括再融资及筹集资本开支。本公司或会因应市况及情况变化调整其发展计划，故可能会重新分配发行债券所得款项用途。

一般事项

本公司将於适当时候或根据上市规则及／或适用国家法律及法规及／或FFMS以及其他行政及执法机关的规例及要求，作出进一步公告，以知会公众人士有关债券发行的进展。

由於截至本公告日期概无就建议发行债券订立具约束力协议，故发行债券可能会或可能不会实现。股东及投资者在买卖本公司证券时务请审慎行事。