RUSAL公告 - 再融资贷款更新

兹提述United Company RUSAL Plc（「本公司」）於二零一一年六月二十四日及二零一一年八月二十九日就再融资贷款刊发的公告（「该公告」）。

本公司董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布，该公告所披露及於二零一一年九月二十九日签立的再融资贷款（「再融资贷款」）主要条款及条件修订已获得同意。根据再融资贷款的经修订条款及条件，本公司可选择采用12个月的契诺宽限期（自二零一二年的任何一个季度开始），从而更灵活管理其财务比率。经测试的利息偿付比率的释义亦已作修订，使该释义及财务比率与标准市场做法一致。

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兹提述本公司於二零一一年六月二十四日刊发的公告及该公告。

董事会欣然宣布，该公告所披露及於二零一一年九月二十九日签立的再融资贷款主要条款及条件修订已获得同意，并将於本公司提供根据适用法律可能规定须向贷款代理提供的有关文件後生效（「生效日期」）。

(a) 金额

47.5亿美元，包括两期：

(i) A期：3,750,000,000美元；及

(ii) B期：1,000,000,000美元

(b) 契诺宽限期及财务契诺

根据再融资贷款的经修订条款及条件，本公司可选择采用12个月的契诺宽限期（自二零一二年的任何一个季度开始），从而更灵活管理其财务比率。利息偿付比率的释义亦已作修订，使该释义及财务比率与标准市场做法一致。考虑到上述新增的灵活性，再融资贷款的若干条款及条件已作进一步修订。为免生疑问，该等经修订的条款及条件属暂时性，本公司将於适用的契诺宽限期届满及随後的12个月恢复期恢复再融资贷款的原有条款（包括财务比率方面）。本公司继续履行其於现有信贷融资的责任，包括将财务契诺维持在协定水平。

(c) 利息

除该公告所披露的息差外，本公司於契诺宽限期及契诺宽限期结束後的12个月期间内按下列的年度百分比率就A期和B期支付补充息差（如有适用者）：

杠杆比率 补充息差（%每年）

5.0以上 1.40%

5.0或以下及4.5以上 0.95%

4.5或以下及4.0以上 0.55%

低於或等於 4.0 0%

(d) A期还款

A期的500,000,000美元将不迟於二零一二年一月三十一日以Sberbank of Russia的可动用贷款所得款项偿还。