RUSAL自愿公告 - 本公司完成债务再融资

兹提述UnitedCompany RUSAL Plc（「本公司」）日期为二零一一年六月二十四日、二零一一年八月十六日、二零一一年八月二十九日及二零一一年九月三十日有关贷款融资及再融资贷款的公告，以及本公司日期为二零一一年八月二十九日的中期报告（「中期报告」）。本公告所用定义词汇与中期报告所定义者具相同涵义。本公司宣布再融资合共114亿美元的债务组合。

於再融资过程中，本公司已将受由本公司与国际贷款人於二零零九年十二月七日订立的国际统盖协议规管的国际贷款下未偿还债项43.4亿美元以及Onexim负债5.52亿美元取代。还款已於二零一一年十月五日作出，款项主要来自由国际及俄罗斯贷款人安排的47.5亿美元银团贷款。该贷款的账簿管理人及获授权牵头安排人为BNP Paribas (Suisse) SA、ING Bank N.V.、Commerzbank Aktiengesellschaft、Credit Agricole Corporate and Investment Bank、Gazprombank、Natixis、NordeaBank AB (publ)、The Royal Bank of Scotland Plc、Sberbank of Russia、SumitomoMitsui Banking Corporation、SGCIB、UniCredit Bank AG及WestLB AG.该贷款将会在银团成立过程中获确认参与的其他国际金融机构加入。

除中期报告「管理层讨论及分析」一节「债务重组及发展」一段所述者外，本公司谨此进一步披露，本公司已完成最高为数4.60亿美元，年期为五年的Sberbank ofRussia贷款再融资。本公司亦已与Gazprombank就最高为数6.65亿美元，为期五年的新贷款融资签订协议。贷款已按计划开始提用。

如本公司日期为二零一一年九月三十日的公告所披露，本公司与Sberbank of Russia已於二零一一年九月二十三日就45.8亿美元的贷款协议签订修订协议，协议即时生效。修订协议包括将贷款的到期日延长至二零一六年九月， 以及取消Vnesheconombank(VEB)担保。

本公司亦已透过早前公布的在二零一一年三月及二零一一年四发行的两个系列的卢布债券（分别於二零一四年三月及二零一五年四月到期），将11亿美元的债项再融资。

由於此等再融资活动，本公司的平均年息预期将为4.6%。