RUSAL自愿公告 - 本公司完成93.3亿美元的债务再融资

United Company RUSAL Plc（「本公司」）欣然宣布，本公司已完成并与其主要贷款人签署有关合共93.3亿美元的债务再融资的全部协议。

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兹提述本公司日期为二零一一年八月十六日有关修订贷款融资条款的公告，以及本公司日期为二零一一年六月二十四日及二零一一年八月二十九日有关再融资贷款的公告。

本公司欣然宣布，本公司已完成并与其主要贷款人签署有关合共93.3亿美元的债务再融资的全部协议。

特别是，於二零一一年九月二十三日，本公司与俄罗斯联邦储蓄银行就45.8亿美元的贷款协议签订修订协议，协议即时生效。修订协议包括将贷款的到期日延长至二零一六年九月，以及取消Vnesheconombank (VEB)的担保。

最高为数47.5亿美元，与13家俄罗斯及国际银行（包括BNP Paribas (Suisse) SA、ING Bank N.V.、Commerzbank Aktiengesellschaft、Credit Agricole Corporate and Investment Bank、Gazprombank、Natixis、Nordea Bank AB (publ）、The Royal Bank of Scotland Plc、俄罗斯联邦储蓄银行、Sumitomo Mitsui Banking Corporation、SCGIB、UniCredit Bank AG及WestLB AG)订立的融资协议已於二零一一年九月二十九日签署及生效。贷款所得款项按计划将用作取代日期为二零零九年十二月七日的国际统盖协议下未偿还债项。该贷款或会在银团成立过程中获其他金融机构加入。

根据该协议，贷款将分两组提供：

. 甲组为37.5亿美元，将自首度提用後第15个月起按季等额分期偿还，最後到期日为首度提用後满60个月。甲组贷款的息率将为3个月伦敦银行同业拆息加按季修订的以总债务净额与EBIDTA比率计的利润率。

. 乙组为10亿美元，将自首度提用後第63个月起按季等额分期偿还，最後到期日为贷款文件日期起计满84个月。乙组贷款的息率将为3个月伦敦银行同业拆息加年息3.85厘。

一旦偿还该国际债务，国际统盖协议现时所加诸的若干限制将为上述贷款所撤销。