RUSAL公告 - 再融资贷款的最新资料

兹提述United Company RUSAL Plc（「本公司」）於二零一一年六月二十四日就再融资贷款刊发的公告（「该公告」）。

董事会欣然宣布，对该公告所披露的再融资贷款主要条款及条件的修订已获同意。根据再融资贷款的经修订主要条款及条件，再融资贷款（即出口前融资贷款）的金额最低将为45亿美元，且经提供贷款予本集团的贷款人同意後最高可能增至50亿美元（须以签立相关文件作实）。

----------------------------------------------------------------------------------------

兹提述本公司就再融资贷款刊发的公告。

诚如本公司於日期为二零零九年十二月三十一日的招股章程所披露，於二零零九年十二月七日，本公司连同其若干附属公司（「本集团」）订立国际统盖协议及若干其他融资文件（统称「国际统盖融资文件」），以重组本集团尚欠其国际贷款人的债务。

本公司董事会（「董事会」）欣然宣布，对该公告所披露的再融资贷款主要条款及条件的修订已获同意。根据再融资贷款的经修订主要条款及条件，再融资贷款（即出口前融资贷款）的金额最低将为45亿美元，且经提供贷款予本集团的贷款人同意後最高可能增至50亿美元（须以签立相关文件作实）（「再融资贷款」）。有关经修订主要条款及条件的更多详情载述於下文；再融资贷款的其他条款与该公告所载列者保持一致。

再融资贷款的目的是：

(1) 首要为本集团尚欠国际贷款人由国际统盖融资文件规管的融资贷款（「IOA贷款」）债务进行悉数再融资；

(2) 偿还本集团的其他债务，包括经重组的Onexim负债及（倘再融资贷款的金额超过IOA贷款项下的未偿还款项）俄罗斯贷款项下的债务（各自的定义载於国际统盖融资文件）。

(a) 借款人

United Company RUSAL Plc（「借款人」）

(b) 金额

最低为45亿美元，最高可能增至50亿美元，包括两期：

(i) A期：最高金额为4,250,000,000美元；及

(ii) B期：最高金额为1,000,000,000美元

(c) 年期及偿还

待於首次提款後12个月内偿还A期不少於5亿美元後，再融资贷款A期项下的剩余贷款须自（视乎首次利用时间而定）首次提款後第15个月的第一个营业日或最後一个营业日起每季等额分期偿还，最终到期日为首次提款後60个月。

B期将自首次提款後第63个月的第一个营业日或最後一个营业日起每季等额分期偿还，最终到期日为签署贷款文件後84个月。

(d) 利息

利息将根据再融资贷款的未偿还款项按三个月伦敦银行同业拆息加息差累计。

(i) A期：A期的息差不得超过每年2.85%，并将於每季根据下表列示的本集团杠杆比率息差调整机制重新设定：

杠杆比率 息差（%每年）

4.0以上2.85%

4.0或以下及3.5以上 2.60%

3.5或以下及3.0以上 2.35%

3或以下及2.5以上 2.10%

2.5或以下 1.75%

(ii) B期：B期的息差将定於每年3.85%的水平。