RUSAL公布 - 自NORILSK NICKEL接获有关建议收购NORILSK NICKEL 15%已发行在外普通股的函件

United Company RUSAL Plc宣布，其自OJSC MMC Norilsk Nickel接获一份日期为二零一一年八月二十四日的函件，当中载有一项有关收购United CompanyRUSAL Plc的全资附属公司LLC United Company RUSAL Investment Management於OJSC MMC Norilsk Nickel所持有的28,594,162股普通股的建议。该等股份(定义见下文)约占OJSC MMC Norilsk Nickel已发行在外普通股总数的15%。

谨此敬告股东及投资者於买卖本公司证券时务须审慎行事。

------------------------------------------------------------------------------------------

本公布乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第13.09条而作出。

United Company RUSAL Plc(「本公司」)董事会(「董事会」)自OJSC MMC NorilskNickel(「Norilsk Nickel」)接获一份日期为二零一一年八月二十四日的函件(「要约函件」)， 当中载有一项有关收购United Company RUSAL Plc的全资附属公司LLCUnited Company RUSAL Investment Management(「Rusal LLC」)於Norilsk Nickel所持有的28,594,162股普通股（「该等股份」，约占Norilsk Nickel已发行在外普通股总数的15%）的建议(「该建议」)。於本公布日期，Rusal LLC持有Norilsk Nickel已发行在外普通股总数的约25%。

要约函件所载该建议的主要条款如下：

1. Norilsk Nickel的一家附属公司（「潜在买家」）将按照购股协议（「购股协议」）将载列的条款及条件以每股306美元的价格购买该等股份，总代价为8,749,813,572美元（「购买价」），将於完成交易时支付，且该交易须於签署购股协议後45日内完成。

2. 有关Rusal LLC持有余下的Norilsk Nickel的普通股（约占Norilsk Nickel已发行在外普通股总数的10%），要约函件建议本公司、Rusal LLC与潜在买家将订立一份股东协议，就推选及罢免Norilsk Nickel董事的表决权及处置已发行在外普通股作出规限。

3. 倘Norilsk Nickel於接获要约函件10日内，而无论如何不迟於二零一一年九月五日下午六时正（莫斯科时间）并无收到本公司的书面通知表示本公司董事会已批准要约函件内所载该建议的条款（不论是否须取得本公司股东批准），该建议将告失效。但是，倘本公司董事会於二零一一年九月五日下午六时正（莫斯科时间）或之前拒绝接纳该建议或议决不会在股东大会上向其股东推荐要约函件所载该建议的条款，则该建议即告失效。

本公司将不时另行刊发公布，并预期於二零一一年九月六日或之前将本公司董事会的决定告知其股东。

本公布乃为遵守上市规则而作出。其不应被视作本公司董事会是否将向股东推荐该建议的任何指示。谨此敬告股东及投资者在买卖本公司证券时务须审慎行事。