RUSAL公告 - 再融资贷款

本公告乃按照香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09条而刊发。

董事会欣然宣布，其已批准一项再融资贷款的主要条款及条件，该项金额最高达47.5亿美元的出口前融资贷款将由多名国际贷款人向本集团提供（惟须受有关的信贷批准及满意文件所规限）。

股东及投资者在买卖本公司证券时务须审慎行事。

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本公告乃按照香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09条而刊发。

诚如United Company RUSAL Plc（「本公司」）於日期为二零零九年十二月三十一日的招股章程所披露，於二零零九年十二月七日，本公司连同其若干附属公司（「本集团」）订立国际统盖协议及若干其他融资文件（统称「国际统盖融资文件」），以重组本集团尚欠其国际贷款人的债务。

本公司董事会（「董事会」）欣然宣布，其已批准一项再融资贷款的主要条款及条件，该项金额最高达47.5亿美元的出口前融资贷款将由多名国际贷款人向本集团提供（惟须受有关的信贷批准及满意文件所规限），有关条款载述於下文（「再融资贷款」）。再融资贷款的目的是为本集团的债务进行再融资，包括本集团尚欠国际贷款人由国际统盖融资文件规管的融资贷款（「IOA贷款」）债务、经重组的Onexim负债及俄罗斯贷款（各自的定义载於国际统盖融资文件）。

(a) 借款人

United Company RUSAL Plc.

(b) 担保人

OJSC RUSAL Bratsk铝冶炼厂、OJSC RUSAL Krasnoyarsk铝冶炼厂、OJSCRUSAL Sayanogorsk铝冶炼厂、OJSC RUSAL Novokuznetsk铝冶炼厂、OJSCSUAL、RTI Limited、RS International GmbH及RUSAL Marketing GmbH（各自均为本公司的附属公司）各自将为本公司於再融资贷款的责任提供共同及个别担保。

(c) 金额

最高达47.5亿美元。

(d) 款项用途

再融资贷款须主要用作偿还全数IOA贷款及经重组的Onexim负债，而任何余款可用作俄罗斯贷款的部分预付款项。

(e) 年期及偿还

再融资贷款将於15个月期间後每季等额分期偿还，最终到期日为首次提款後60个月。在发生若干事件时，包括但不限於本公司控制权的变更，再融资贷款亦须受强制性预付款项所规限。此外，本公司须於首次提款後12个月内偿还不少於5亿美元。

(f) 利息

利息将根据再融资贷款的未偿还款项按三个月伦敦银行同业拆息加息差累计。息差将於每季根据下表列示的本集团杠杆比率息差调整机制重新设定。

杠杆比率 息差（%每年）

4.0以上 2.85%

4.0或以下及3.5以上 2.60%

3.5或以下及3.0以上 2.35%

3或以下及2.5以上 2.10%

2.5或以下 1.75%

股东及投资者在买卖本公司证券时务须审慎行事。