RUSAL发行卢布债券

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.09条作出。

兹提述United Company RUSAL Plc（「本公司」）於二零一零年五月三日、二零一零年五月二十四日及二零一一年二月十四日就发行卢布债券刊发的公告（「该等公告」）。除非另有所指，否则本公告所用专有词汇与该等公告所界定者具相同涵义。

非供美国境内分发或分发予美籍人士

董事会欣然宣布，於二零一一年二月十六日，发行的首批（07系列）（150亿卢布）已开始登记认购申请，并预期於二零一一年三月一日或前後截止登记。於刊发本公告时，初步推广的票面息率范围预计为9%至9.5%。债券预期亦附带一份不少於三年的认沽期权。预计债券将於二零一一年三月三日或前後开始以「V」表在俄罗斯MICEX证券交易所配售。

本公司将於适当时候或根据上市规则的规定及／或适用国家法律及规例及／或俄罗斯联邦的FFMS及其他行政及执法机构的规例及规定作出进一步公告，以通知公众有关发行的发展情况。

股东及投资者在买卖本公司证券时务须审慎行事。