RUSAL批准卢布债券的潜在发行

本公布乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09(1)条作出。

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United Company RUSAL Plc（「UC Rusal」或「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，本公司间接全资附属公司OJSC RUSAL Bratsk（「发行人」）建议发行最高价值为300亿卢布的公司债券（「发行」）。

发售仍须待发售章程於俄罗斯金融市场的企业监管机构Federal Financial MarketsService注册以及所有其他必要的内部或外部审批後方可作实。

发行人将稍後视乎市况就配售作出最後决定。就发行所作的决定及其关键参数亦仍然有待董事会最终批准後方可作实。

有关发行的发售章程目前正在编制并於Federal Financial Markets Service注册後将於适当时候可供查阅。

发行目的

发行目的将为本公司及其附属公司的现有债务再融资、降低偿债成本，以及改善债务状况及本公司的财务表现指标。

发行的主要条款

发行的主要条款和特点的建议如下：

(1) 发行人

本公司间接全资附属公司OJSC RUSAL Bratsk将为债券发行人。

(2) 本金总额

发行的本金总额将为300亿卢布，由两个系列组成，各值150亿卢布。

(3) 合共到期日

第一系列的发行（金额为150亿卢布）将自发行日期起计7年後到期，而第二系列（金额为150亿卢布）将自发行日期起计10年後到期。

(4) 票面利率及类型

票面利率及类型将於发行日期以竞价方式或於发行日期前并随後每半年以累计投标方式厘定（就并非在发行日期厘定的息票而言）。

(5) 还款时间表

债券本金额将於各系列到期之时偿还（以一次性方式偿还）或如发行人所厘定的摊销时间表所载者。

(6) 提早还款

发行条款可就提早还款订定条文（视乎发行日期的适用法例规定）。

(7) 担保

本公司间接全资附属公司OJSC RUSAL Krasnoyarsk将为最多300亿卢布出任担保人，而亦为本公司间接全资附属公司OJSC RUSAL Achinsk则为最多120亿卢布出任担保人。

本公司董事会及其全体董事确认，本公布所载资料不含任何错误陈述、误导声明或重大遗漏，且彼等对本公布内容的真实性、准确度及完整性共同及个别承担责任。