内幕消息 - 建议发行债券

本公告由UnitedCompanyRUSAL,internationalpublicjoint-stockcompany(「本公司」)根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第13.09条及香港法例第571章证券及期货条例第XIVA部之内幕消息条文而刊发。

本公司欣然宣佈,本公司建议发行合共最多价值1,000亿卢布的交易所买卖债券(「债券发行1」)及合共最多价值人民币40亿元的交易所买卖债券(「债券发行2」)(债券发行1及债券发行2(统称为「债券」)的进一步详情载于下文)。

发行债券仍须待获得莫斯科证券交易所批准的交易许可以及取得可能需要的所有其他必要的内部或外部审批后方可作实。

不得在美国、澳洲、加拿大或日本派发

债券将在俄罗斯发行及配售予承配人。概无债券将在香港、美国、澳洲、加拿大或日本发售予公众人士。债券未曾及不会根据一九三三年美国证券法(或经不时修订的同等法律)(「证券法」)登记。彼等不得在美国发售或出售,惟获豁免证券法的登记规定,或属不受有关规定限制的交易则除外。

本公司将稍后视乎市况就配售作出最终决定。债券的承配人选择及关键参数亦仍然有待本公司总经理最终批准后方可作实。

上市

本公司将申请债券在莫斯科证券交易所上市。债券并无亦不会寻求在香港上市。

债券的建议主要条款

(a)债券发行1

1.发行人

本公司。

2.本金总额

债券发行1的本金总额最多将为1,000亿卢布。

3.合共到期日

债券发行1的到期日为配售开始之日(「配售日期」)起计最多5年,并设有认沽期权。

4.票面利率

票面利率将于本公司总经理进行配售前釐定。

5.还款时间表

债券发行1的本金额将于到期之时或于配售日期之前由发行人确定的时间悉数偿还。

不得在美国、澳洲、加拿大或日本派发

6.提早还款

债券发行1的条款可容许发行人自行决定提早还款。

(b)债券发行2

1.发行人

本公司。

2.本金总额

债券发行2的本金总额最多将为人民币40亿元。

3.合共到期日

债券发行2的到期日为配售开始之日(「配售日期」)起计最多5年,并设有认沽期权。

4.票面利率

票面利率将于本公司总经理进行配售前釐定。

5.还款时间表

债券发行2的本金额将于到期之时或于配售日期之前由发行人确定的时间悉数偿还。

6.提早还款

债券发行2的条款可容许发行人自行决定提早还款。

公开发售

Joint Stock Company「RUSAL Krasnoyarsk Aluminium Smelter」及╱或 Joint Stock

Company「 RUSAL Sayanogorsk」(均为本公司间接全资附属公司)将就债券作出不可撤回要约。

不得在美国、澳洲、加拿大或日本派发

建议发行债券的理由

发行债券目的是确保本公司有能力筹集资金作一般公司用途,包括通过债务资本市场再融资及为资本开支提供资金。

所得款项拟定用途

倘配售债券,本公司现拟运用债券所得款项作一般公司用途,包括再融资及为资本开支提供资金。本公司或会因应市况及情况变化调整其发展计划,故可能会重新分配发行债券所得款项用途。

一般事项

本公司将于适当时候或根据上市规则及╱或适用法律及法规及╱或莫斯科证券交易所的规例及要求,作出进一步公告,以知会公众人士有关债券发行的进展。由于截至本公告日期概无就建议发行债券订立具约束力协议,故配售债券可能会或可能不会实现。股东及投资者在买卖本公司证券时务请审慎行事。