中国中铁股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 中国中铁股份有限公司 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）（股份代号：390） 本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条而作出。 兹载列中国中铁股份有限公司于2024年6月11日在上海证券交易所网站刊登的「中 国中铁股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期） 发行结果公告」，仅供参阅。 承董事会命中国中铁股份有限公司董事长陈云 2024年6月11日 于本公告日期，本公司的执行董事为陈云先生（董事长）、陈文健先生及王士奇先生；本公司的非执行董事为文利民先生；本公司的独立非执行董事为钟瑞明先 生、张诚先生及修龙先生。中国中铁股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国中铁股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币600亿元公司债券已经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督 管理委员会证监许可【2023】1327号文注册。中国中铁股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”） 发行规模为不超过30亿元（含30亿元），发行价格为每张人民币100元。本期债券品种一期限为5年期，品种二期限为10年期，设置品种间回拨选择机制，回拨比例不受限制。 本期债券发行工作已于2024年6月11日结束，本期债券品种一最终发行规模为20亿元，票面利率为2.33%，认购倍数为4.13倍；本期债券品种二最终发行规模为10亿元，票面利率为2.60%，认购倍数为4.76倍。 发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关 联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公 司及其关联方合计认购本期债券15.40亿元，前述报价及程序符合相关法律法规的规定。 特此公告。 （以下无正文）