09:56 中国星集团<00326> - 公告及复牌 (01)
香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准
确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公
布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任
何损失承担任何责任。
中国星集团有限公司
（於百慕达注册成立之有限公司）
（股份代号：326）
建议由中国星集团有限公司发行於
二零一二年到期之零票息无抵押可换股债券
可转换为中国星集团有限公司之普通股
及
恢复股份买卖
於二零零七年一月十九日，本公司与认购人订立无抵押认购
协议，据此，认购人已同意於达成（或豁免）无抵押认购协
议之先决条件（如下文所载）後，将按照无抵押认购协议之
条款及条件，认购及支付或促使认购人认购及支付将发行之
公司债券，发行价为公司债券面值之95%，本金总面值为
168,500,000港元。初次换股价为以下两者之较低者：(i)每
股公司债券换股股份0.32港元及(ii)股份於截止日期前十
个交易日之平均收市价，惟公司债券换股价於任何情况下均
不得少於每股公司债券换股股份0.25港元（可予调整）。
发行公司债券之估计所得款项净额（於扣除佣金及折扣後）
约为159,000,000港元。所得款项净额将拨作本公司向Great
Trust-Gestao E Participacoes, Limitada收购Kingsway
Hotel Limited（其主要资产为金域酒店）之38.50%股本权
益（如本公司於二零零七年一月四日所公布）。
无抵押认购协议须待其先决条件达成及／或豁免後方为完
成。此外，无抵押认购协议可於若干情况下终止。有关其他
资料，谨请参阅下文「无抵押认购协议」一段。
由於无抵押认购协议可能会亦可能不会完成，股东及准投资
者於买卖股份时务请审慎行事。
於公司债券转换时发行之公司债券换股股份将根据於股东特
别大会上授予董事之特定授权由本公司配发及发行。
本公司将不会就公司债券申请於联交所或任何其他证券交易
所上市。本公司将会向联交所申请批准将公司债券换股股份
上市及买卖。
应本公司之要求，股份於二零零七年一月二十二日上午九时
三十分起暂停在联交所买卖，以待发表本公布。本公司已向
联交所申请於二零零七年二月十四日上午九时三十分起恢复
股份买卖。
无抵押认购协议
日期： 二零零七年一月十九日
订约各方：
(1) 发行人： 本公司
认购人： Improvemany International Limited，为独
立第三方，乃由锦兴集团全资拥有之公司
公司债券金额： 124,500,000港元
(2) 发行人： 本公司
认购人： Better Talent Limited，为独立第三方，乃
由澳门实德全资拥有之公司
公司债券金额： 12,500,000港元
(3) 发行人： 本公司
认购人： Aceyard Investments Limited，为独立第三
方，乃由陈先生全资拥有之公司
公司债券金额： 31,500,000港元
就董事所知，Improvemany International Limited、Better
Talent Limited及Aceyard Investments Limited各自为彼
此及彼等之实益拥有人及Great Trust-Gestao E
Participacoes, Limitada之独立人士，而Improvemany
International Limited、Better Talent Limited、Aceyard
Investments Limited及Great Trust-Gestao E
Participacoes, Limitada之实益拥有人均为独立第三方，
及并非於彼此间或与任何其他股东一致行动。股东谨请注
意，锦兴集团乃永安旅游（控股）有限公司（乃初次收购事
项其中一名卖方之实益拥有人）之主要股东（於本公布日期
持有其已发行股本约20%）。本公司已获告知锦兴集团於永安
旅游（控股）有限公司之投资在锦兴集团之账目内乃视为「於
联营公司之权益」。锦兴集团并无持有永安旅游（控股）有限
公司之控制性股权。Better Talent Limited乃初次收购事
项其中一名卖方之同系附属公司。
待达成（或豁免）下文「无抵押认购协议之先决条件」一节
所载条件後，认购人已同意认购及支付或促使认购人认购及
支付将发行之公司债券，发行价为本金总面值为
168,500,000港元之公司债券面值之95%。本公司就发行公司
债券选择认购人，原因为董事认为建议之条款乃公平合理，
而公司债券乃无抵押及支付相对较低利息。
在三名认购人之中，锦兴集团由本公司主席物色，而其他认
购人则由董事陈明英女士物色。