09:57 中国星集团<00326> - 公告及复牌 (03)

本金额

将发行之公司债券本金总额为168,500,000港元。

发行价

公司债券本金总额之95%（即公司债券每1.00本金额之0.95

港元）。

利息

公司债券为不计利息。

抵押

无

公司债券换股期

债券持有人有权於截止日期後第七日或之後直至公司债券到

期日前之营业日办公时间结束时（於交回证明该公司债券之

证明书以供转换之地点）任何时间，转换彼等之公司债券为

公司债券换股股份，或如该等公司债券已於公司债券到期日

起计五个营业日前被催缴赎回，则直至其指定赎回日期前最

迟七个营业日之日期（於上述地点）办公时间结束时（於上

述地点），惟於任何情况下须为公司债券到期日之前。

公司债券换股价

公司债券可按以下两者较低者之初次换股价转换为公司债券

换股股份：(i)每股公司债券换股股份0.32港元及(ii)股份

於截止日期前十个交易日之平均收市价，惟初次换股价不得

少於每股公司债券换股股份0.25港元（可予调整）。公司债

券换股价可就以下各项作出调整，其中包括(i)股份合并、拆

细或重新分类、(ii)本公司溢利或储备资本化、(iii)本公司

作出分派、(iv)股份供股或股份之购股权、(v)本公司其他证

券供股、(vi)按低於市场价格发行股份或可认购或购买股份

之证券、(vii)按低於市场价格发行其他附带权利可转换或互

换或认购股份之证券（包括修订换股权利）、(viii)向股东提

呈发售其他可供彼等参与并据此收购证券之安排、或(ix)经

本公司及债券持有人挑选之独立投资银行或合资格会计师确

定为公平合理之其他事件。然而，如股份乃根据於无抵押认

购协议日期之本公司购股权计划授出及尚未行使之

200,602,625份购股权获行使而发行，则毋须对公司债券换

股价作出调整。

根据将发行予Improvemany International Limited之公司

债券条文，Improvemany International Limited将可本公

司作出承诺，於公司债券年期内将不会行使其换股权而致使

其及其一致行动人士持有本公司之30%或以上投票权（或收

购守则指定作为触发强制性全面收购建议水平之其他百分

比），而本公司将毋须因该结果而向Improvemany

International Limited发行股份。

公司债券换股股份之权利

公司债券换股股份与於本公司股东登记册登记该等股份持有

人之有关日期之当时已发行股份在所有方面将享有相同权

益。

转让

公司债券可自由转让。

到期

除先前赎回、转换或注销，本公司须於公司债券发行日期起

计五年到期之日期按公司债券本金额之100%赎回各公司债

券。本公司不可於公司债券到期日前自行决定赎回公司债券。

违约利息及延期付款

如本公司未能於公司债券到期应付时支付公司债券之任何款

项，则须按香港上海丰银行有限公司所报之最优惠利率加

年息5厘於到期应付日期至支付全数款项期间就过期未付款

项累计利息，而全数款项则以已过去之实际日数及一年360

日为基准计算。

公司债券之形式及面值

公司债券将以记名形式发行及每份面值为2,500,000港元。

公司债券之地位

公司债券构成本公司之直接、非後偿、无条件及无抵押责任，

并於任何时间在彼此间享有相同权益及并无任何优先权或先

後次序。

上市及其他事项

本公司并无就公司债券申请於联交所或任何其他证券交易所

上市。本公司将会向联交所申请批准将公司债券换股股份上

市及买卖。

本公司将向联交所承诺，如知悉本公司之关连人士买卖任何

公司债券，则本公司将尽快知会联交所。

因转换公司债券导致对本公司股本之影响

假设公司债券乃按初次换股价每股公司债券换股股份0.32

港元或0.25港元悉数转换为股份，则公司债券将可分别转换

为约526,562,500股公司债券换股股份或674,000,000股公

司债券换股股份（可予调整），分别占於本公布日期之本公司

已发行股本约74.73%或95.65%，并分别占本公司经扩大已发

行股本约42.76%或48.89%。

现有（於本公布日期）

假设公司债券按初次换股价每股0.32港元悉数转换为公司

债券换股股份及Improvemany International Limited被限