09:57 中国星集团<00326> - 公告及复牌 (04)
制持有少於本公司已发行股本30%及任何余下公司债券换股
股份由公众人士持有
假设公司债券按初次换股价每股0.25港元悉数转换为公司
债券换股股份及Improvemany International Limited被限
制持有少於本公司已发行股本30%及任何余下公司债券换股
股份由公众人士持有
股东姓名／名称
股份数目
占本公司已发行股本百分比
股份数目
占本公司经扩大股本百分比
股份数目
占本公司经扩大股本百分比
Porterstone Limited* 61,905,000 8.79
61,905,000 5.03 61,905,000 4.49
多实有限公司* 18,510,000 2.62 18,510,000
1.50 18,510,000 1.34
向华强先生（董事） 36,395,000 5.17 36,395,000
2.96 36,395,000 2.64
陈明英女士（董事） 21,144,410 3.00 21,144,410
1.72 21,144,410 1.53
李玉嫦女士（董事） 16 0.00 16 0.00 16 0.00
Improvemany International Limited 0 0.00
369,239,611 29.99 413,456,117 29.99
Better Talent Limited 0 0.00 39,062,500 3.17
50,000,000 3.63
Aceyard Investments Limited 0 0.00 98,437,500
7.99 126,000,000 9.14
公众人士 566,692,182 80.42 586,515,071 47.64
651,236,065 47.24
合计 704,646,608 100.00 1,231,209,108 100.00
1,378,646,608 100.00
* Porterstone Limited乃於英属处女群岛注册成立之有
限公司及由董事陈明英女士实益拥有。因此，陈明英女士之
丈夫向华强先生被视为於Porterstone Limited持有之股份
中拥有权益。
多实有限公司乃於香港注册成立之有限公司及由陈明英女士
透过Porterstone Limited实益拥有60%权益及由董事向华
强先生拥有40%权益。
根据将发行予Improvemany International Limited之公司
债券条文，Improvemany International Limited将可本公
司作出承诺，於公司债券年期内将不会行使其换股权而致使
其及其一致行动人士持有本公司之30%或以上投票权（或收
购守则指定作为触发强制性全面收购建议水平之其他百分
比），而本公司将毋须因该结果而向Improvemany
International Limited发行股份。
所得款项用途
发行公司债券之估计所得款项净额将拨作本公司向Great
Trust-Gestao E Participacoes, Limitada收购Kingsway
Hotel Limited（其主要资产为金域酒店）之38.50%股本权
益（如本公司於二零零七年一月四日所公布）。
发行公司债券之理由及利益
发行公司债券将扩大本公司之股本基础。经计入公司债券换
股价较股份於二零零七年一月十九日在联交所所报收市价出
现溢价之因素，董事（包括独立非执行董事）认为公司债券
之条款及条件乃公平合理及符合本集团之整体利益。
於过去十二个月期间发行证券
除本公司於二零零六年五月十七日及二零零六年六月七日之
公布所披露者外，本公司於紧接本公布日期前过去十二个月
内并无任何集资活动。
事件纪要
初次收购事项於二零零六年六月十五日宣布。本公司就有关
代价成功取得融资乃初次收购事项内买卖协议之先决条件之
一。於二零零六年六月十五日至二零零六年十月三十一日期
间，本公司就初次收购事项之融资与多个对冲基金磋商。本
公司於二零零六年六月十五日後已就此刊发多份公布。就公
司债券条款进行之磋商於二零零七年一月十二日（即於二零
零七年一月三日订立其後收购事项之後）方才开始。
一般资料
本公司为投资控股公司，而其附属公司则主要从事电影制
作、发行电影及电视连续剧，以及提供後期制作服务。
无抵押认购协议须待其先决条件达成及／或豁免後方为完
成。此外，无抵押认购协议可於若干情况下终止。有关其他
资料，谨请参阅上文「无抵押认购协议」一段。
由於无抵押认购协议可能会亦可能不会完成，股东及准投资
者於买卖股份时务请审慎行事。
对股权之摊薄影响
鉴於公司债券附带之换股权利於日後获行使时将摊薄现有股
东之股权，本公司将知会股东有关摊薄程度及转换详情如下：
(a) 本公司将於公司债券完成後在联交所网站刊发每月公
布（「每月公布」）。该公布将於每个历月结束後第五个营业日