09:42 中国星集团<00326> - 公告及复牌 (01)

香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表

任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内

容而引致之任何损失承担任何责任。

China Star Entertainment Limited

中国星集团有限公司

（於百慕达注册成立之有限公司）

（股份代号：326）

须予披露交易

於二零零七年三月十九日，Classical Statue分别与金利丰及豊采订立配售协议及

认购协议，据此，Classical Statue (1)同意按悉数包销基准以每股配售股份0.04

港元之价格透过金利丰向独立投资者配售1,296,860,000股配售股份及(2)有条件同

意按配售价认购1,296,860,000股认购股份。

配售股份及认购股份分别占豊采现有已发行股本约20%及20%。认购股份占经配发及

发行认购股份扩大之豊采已发行股本约16.67%。

基於有关Classical Statue配售事项之相关百分比率介乎5%至25%之间，因此根据

上市规则第14章，配售事项构成中国星一项须予披露交易。

基於有关Classical Statue认购事项之相关百分比率介乎5%至25%之间，因此根据

上市规则第14章，认购事项构成中国星一项须予披露交易。认购事项完成後，

Classical Statue於豊采之持股百分比将由约14.43%增至28.69%。

载有配售事项及认购事项详情之通函将於本公布发表後二十一日内寄发予股东。

应本公司之要求，本公司股份於二零零七年三月二十日上午九时三十分起暂停买卖

，以待发表另一份有关一项非常重大出售事项之公布。该公布与本公布於同一日发

表。此外，本公司已申请於二零零七年三月二十二日上午九时三十分起恢复其股份

买卖。

於二零零七年三月十九日订立之配售协议

订约各方

配售协议之订约方为：

(1) Classical Statue，即卖方，为豊采之主要股东。於配售协议订立日期，

Classical Statue持有2,232,510,000股豊采股份，占豊采现有已发行股本约

34.43%；及

(2) 金利丰，即配售代理。

配售代理将向豊采收取配售事项所得款项总额2.5%之配售佣金。

配售代理及配售股份

金利丰同意按悉数包销基准配售1,296,800,000股配售股份。就此项交易而言，根

据上市规则，金利丰并非中国星之关连人士。

配售价

配售价（或认购股份之价格）0.04港元较(i)每股豊采股份於最後交易日在联交所

所报之收市价0.047港元折让约14.89%；(ii)每股豊采股份截至最後交易日（包括

该日）止最後五个连续交易日在联交所所报之平均收市价约0.0468港元折让约

14.53%；及(iii)每股豊采股份截至最後交易日（包括该日）止最後十个连续交易

日在联交所所报之平均收市价约0.0564港元折让约29.08%。

配售价乃Classical Statue与配售代理於二零零七年三月十九日参考豊采股份之当

前市价按公平基准磋商厘定。董事（包括独立非执行董事）认为，基於目前股市之

波动，配售事项之条款乃公平合理，且符合本公司及股东之整体利益。

配售事项所得款项总额约为51,870,000港元，将以现金支付。

承配人

预期承配人之数目不少於六名，而承配人及彼等之最终实益拥有人将不会为本公司

或其关连人士之关连人士。

完成配售事项

预期配售事项将於二零零七年三月二十二日或前後完成。

配售事项完成後，Classical Statue於豊采之权益将由豊采现有已发行股本约

34.43%减至14.43%。

於二零零七年三月十九日订立之认购协议

订约各方

认购协议之订约方为Classical Statue及豊采。

Classical Statue已同意待下列条件达成後利用配售事项所得款项认购认购股份。

认购人

配售事项完成後，Classical Statue持有935,650,000股豊采股份，占豊采现有已

发行股本约14.43%。认购事项完成後，Classical Statue将持有2,232,510,000股

豊采股份，占豊采当其时经扩大已发行股本约28.69%。

认购股份之价格