09:42 中国星集团<00326> - 公告及复牌 (02)

认购价相当於每股豊采股份之配售价0.04港元。

认购股份

将予认购1,296,860,000股新豊采股份，占豊采现有已发行股本6,484,339,745股豊

采股份约20.00%，并占经配发及发行认购股份扩大之豊采已发行股本约16.67%。

经发行後，认购股份将於各方面与於配发及发行认购股份日期已发行之豊采股份享

有同等地位。

1,296,860,000股认购股份将根据於二零零六年六月二十三日举行之豊采股东周年

大会（「股东周年大会」）上通过之决议案授予豊采董事之配发、发行及买卖豊采

股份之一般授权配发及发行，上限为於股东周年大会通过决议案当日豊采已发行股

本之20%（即1,296,867,949股豊采股份）。

认购事项之条件

认购协议须待下列条件达成後，方可作实：

(i) 完成配售事项；及

(ii) 联交所上市委员会批准认购股份上市及买卖。

完成认购事项

根据上市规则第14A.31(3)(d)条，认购事项必须於配售协议订立日期起计十四日内

（即二零零七年四月二日或之前）完成。

倘认购协议之条件未能於二零零七年四月二日前达成，豊采及Classical Statue可

选择在遵守全部上市规则项下有关关连交易规定之情况下，将完成认购事项之时间

延迟至豊采及Classical Statue协定之较後日期。

有关中国星及豊采之资料

中国星为投资控股公司，而其附属公司则主要从事电影制作、发行电影及电视连续

剧，以及提供後期制作服务。

豊采及其附属公司主要从事电影发行、转授电影版权及物业投资之业务。

根据最近期刊发之经审核账目，豊采於二零零五年十二月三十一日之资产净值约为

99,019,000港元。豊采截至二零零五年及二零零四年十二月三十一日止年度除税及

未计特殊项目前亏损净额分别为29,664,000港元及268,070,000港元。豊采截至二

零零五年及二零零四年十二月三十一日止年度除税及计入特殊项目後亏损净额分别

为26,664,000港元及268,347,000港元。

根据豊采最近期刊发之截至二零零六年六月三十日止六个月期间中期报告计算，本

集团预期配售事项及认购事项将产生约20,000,000港元被视为出售之亏损。待取得

相关日期之豊采财务资料後，上述数字可能与本集团於配售事项及认购事项完成後

之实际数字有所出入。

订立配售协议及认购协议乃帮助豊采透过配售新豊采股份而集资。

须予披露交易

基於有关Classical Statue配售事项之相关百分比率介乎5%至25%之间，因此根据

上市规则第14章，配售事项构成中国星一项须予披露交易。

基於有关Classical Statue认购事项之相关百分比率介乎5%至25%之间，因此根据

上市规则第14章，认购事项构成中国星一项须予披露交易。认购事项完成後，

Classical Statue於豊采之持股百分比将由约14.43%增至28.69%。

载有配售事项及认购事项详情之通函将於本公布发表後二十一日内寄发予股东。

应本公司之要求，本公司股份於二零零七年三月二十日上午九时三十分起暂停买卖

，以待发表另一份有关一项非常重大出售事项之公布。该公布与本公布於同一日发

表。此外，本公司已申请於二零零七年三月二十二日上午九时三十分起恢复股份买

卖。

本公布所用之词汇

「联系人士」 指 具有上市规则所赋予之涵义；

「中国星」或 指 中国星集团有限公司，一间於百慕达注册成立之有限公司，

其股份在联交所上市；

「本公司」

「Classical 指 Classical Statue Limited，中国星之间接全资附属公司；

Statue」

「董事」 指 中国星董事；

「本集团」 指 本公司及其附属公司；

「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区；

「金利丰」或 指 金利丰证券有限公司，一间根据香港法例第571章证券及期

货条例可从事第1类受规管活动（证

「配售代理」 券交易）之持牌法团；

「最後交易日」 指 二零零七年三月十六日，即於订立配售协议及认购协议日

期前买卖豊采股份之最後一个交易日；

「上市规则」 指 联交所证券上市规则；