10:39 中国星集团<00326> - 公告及复牌 (01)

香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对

其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不

就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内

容而引致之任何损失承担任何责任。

中国星集团有限公司

（於百慕达注册成立之有限公司）

（股份代号：326）

(1)根据一般授权配售新股份；

(2)待取得股东批准後配售新股份；

及

(3)恢复买卖

配售代理

金利丰证券有限公司

二零零七年三月二十九日，本公司有条件同意透过配售

代理(i)於第一组配售事项中按悉数包销基准以每股配售

股份0.37港元之价格向独立投资者配售124,900,000股

配售股份；及(ii)於第二组配售事项中按悉数包销基准

以每股配售股份0.37港元之价格向独立投资者配售

81,100,000股配售股份。

124,900,000股第一组配售股份相当於(i)本公司现有已

发行股本704,646,608股股份约17.73%；(ii)本公司经

第一组配售事项扩大之已发行股本829,546,608股股份

约15.06%；及(iii)本公司经第一组配售事项及第二组配

售事项扩大之已发行股本910,646,608股股份约

13.72%。

81,100,000股第二组配售股份相当於(i)本公司现有已发

行股本704,646,608股股份约11.51%；(ii)本公司经第

二组配售事项扩大之已发行股本785,746,608股股份约

10.32%；及(iii)本公司经第一组配售事项及第二组配售

事项扩大之已发行股本910,646,608股股份约8.91%。

合共206,000,000股配售股份相当於(i)本公司现有已发

行股本704,646,608股股份约29.23%；及(ii)本公司经

第一组配售事项及第二组配售事项扩大之已发行股本

910,646,608股股份约22.63%。

配售事项之所得款项净额约为74,000,000港元并拟拨作

本集团之一般营运资金。於完成第一组配售事项及第二

组配售事项时，每股股份所筹得之款项净额将约为每股

0.359港元。

第一组配售事项须待（其中包括）联交所上市委员会批

准或同意批准第一组配售股份上市及买卖後，方为完

成。

第二组配售事项须待（其中包括）(i)股东於股东特别大

会通过决议案批准配发、发行及处理第二组配售股份；

及(ii)联交所上市委员会批准或同意批准第二组配售股

份上市及买卖後，方为完成。

第一组配售事项与第二组配售事项并非互为条件。

第一组配售事项及第二组配售事项须分别待第一组配售

协议及第二组配售协议所载之先决条件获履行後，方告

完成。

由於第一组配售事项及／或第二组配售事项会否进行实

属未知之数，股东及有意投资者务请於买卖股份时审慎

行事。

载有（其中包括）：(i)有关第二组配售事项之详情；及

(ii)股东特别大会通告之通函将於可行范围内尽快寄交

股东。

应本公司之要求，股份於二零零七年三月二十九日上午

九时三十分起在联交所暂停买卖，以待发表本公布。本

公司已向联交所申请由二零零七年四月二日上午九时三

十分起恢复於联交所买卖股份。

第一组配售协议

日期

二零零七年三月二十九日

发行人

本公司

配售代理

配售代理有条件同意按悉数包销基准配售合共

124,900,000股配售股份，并将收取相当於第一组配售事

项所得款项总额之2.5%作为配售佣金。董事（包括独立

非执行董事）认为配售佣金为公平合理。配售代理及其

最终实益拥有人为独立於且并非本公司及其关连人士

（定义见上市规则）之关连人士（定义见上市规则）。

预期不会有任何个别承配人会於紧随第一组配售事项完

成後成为主要股东（定义见上市规则）。

承配人

配售代理同意按悉数包销基准将第一组配售股份配售予