中国光大国际建议分拆绿色环保业务并於香港联合交易所有限公司主板独立上市 - 全球发售

全球发售的申请及分配

有关全球发售的详情（其中包括申请及分配）请参阅光大绿色环保於2017年5月5日在其网站http://www.ebgreentech.com及联交所网站http://www.hkexnews.hk上刊发的公告。

全球发售及超额配股权

全球发售将包括香港公开发售及国际发售。全球发售初步可供认购股份合共为560,000,000股发售股份（占光大绿色环保紧接全球发售前已发行股本约28%），其中504,000,000股发售股份（包括优先发售下的56,000,000股保留股份）将根据国际发售初步提呈以供认购或购买，而56,000,000股发售股份将根据香港公开发售初步提呈以供认购。

本公司已授予国际承销商超额配股权（可由联席全球协调人代表国际承销商行使），以根据国际发售的发售价发行最多合共84,000,000股光大绿色环保股份（占根据全球发售初步可供认购的发售股份总数约15%），以（其中包括）补足国际发售的超额分配（如有）。

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1. 绪言

本公司谨此提述其於2015年11月10日、2016年6月8日、2017年3月29日、2017年3月30日、2017年4月12日、2017年4月13日、2017年4月21日及2017年4月28日刊发之公告（「该等公告」），内容有关建议分拆。除本公告另有界定者外，本公告中所用词汇与该等公告所界定者具有相同涵义。

2. 全球发售的申请及分配

有关全球发售的详情（其中包括申请及分配）请参阅光大绿色环保於2017年5月5日在其网站http://www.ebgreentech.com及联交所网站http://www.hkexnews.hk上刊发的公告。

3. 全球发售及超额配股权

全球发售将包括香港公开发售及国际发售。全球发售初步可供认购股份合共为560,000,000股发售股份（占光大绿色环保紧接全球发售前已发行股本约28%），其中504,000,000股发售股份（包括优先发售下的56,000,000股保留股份）（占全球发售初步提呈发售股份总数的90%）将根据国际发售初步提呈以供认购或购买。剩余的56,000,000股发售股份（占全球发售初步提呈发售股份总数的10%）将根据香港公开发售初步提呈以供认购。

本公司已授予国际承销商超额配股权（可由联席全球协调人代表国际承销商行使），以根据国际发售的发售价发行最多合共84,000,000股光大绿色环保股份（占根据全球发售初步可供认购的发售股份总数约15%），以（其中包括）补足国际发售的超额分配（如有）。

4. 上市日期

假设全球发售按目前的时间表完成，预期光大绿色环保股份将於2017年5月8日在联交所主板开始买卖。

5. 一般资料

全球发售（包括优先发售）须待（其中包括）承销商於根据香港承销协议及国际承销协议之责任成为无条件且未被根据该等协议各自之条款终止後，方可作实。因此，股东及本公司潜在投资者应注意，概不保证建议分拆及上市将会进行；倘若进行，亦不能保证於何时进行。股东及本公司潜在投资者於买卖或投资本公司证券时务请审慎行事。股东及本公司潜在投资者如对本身之处境有任何疑问，敬请谘询其专业顾问。

本公司将适时就建议分拆另行刊发公告。