10:37 中国光大国际<00257> - 公告 (02)

大不利影响；或地区、国家或国际证券市场之市况出现任何重大变

动或恶化。倘配售代理行使该项权利，则配售事项及认购事项将不

会继续进行。

将予配售之股份数目﹕

510,000,000股现有股份，占本公司现有已发行股本约

19.99%。配售股份在法律上由Guildford拥有。

承配人﹕

不少於六名独立公司投资者、机构投资者及／或个人投资者，而该

等投资者及其最终实益拥有人(i)并非本公司之关连人士（定义见

上市规则）；及(ii)独立於本公司及其关连人士（定义见上市规则）

以及其他承配人。

将予认购之新股份数目﹕

认购人将认购510,000,000股新股份，占本公司现有已发行股本

约19.99%及本公司经认购事项扩大後之已发行股本约16.66%。

配售价﹕

每股0.66港元。配售价乃於二零零六年四月二十五日（即最後交

易日）订定。配售价（及认购价）每股0.66港元，较(i)股份於

最後交易日在联交所所报之收市价每股0.73港元折让约

9.59%；(ii)股份於截至最後交易日（包括该日）止对上五个交

易日在联交所所报之平均收市价每股0.752港元折让约

12.23%；及(iii)股份截至最後交易日（包括该日）止对上十个

交易日在联交所所报之平均收市价每股0.737港元折让约

10.45%。

认购价﹕

将予认购之新股份之每股价格相等於就每股配售股份所须支付

Guildford之净价格。

本公司将承担配售事项及认购事项所产生之所有成本及开支（约

14,800,000港元），并将偿付Guildford因配售事项而产生之

所有成本及开支。

配售价乃由本公司、Guildford及配售代理经参考近期股价後在

公平磋商後厘定。本公司董事会（包括独立非执行董事）认为，基

於现行市况及近期股价，配售价、认购价，以及配售及认购协议之

条款属公平合理，以及配售事项及认购事项符合本公司及各股东之

整体利益。

权利﹕

所出售之配售股份并无任何留置权、抵押、产权负担或第三者权

利，并连同其所附有之所有权利一并出售，包括有权收取在配售事

项完成日期或以後就配售股份所宣派、支付或作出之所有供股权、

股息或分派。

配售事项之条件﹕

配售事项并不受任何条件所限制。

认购事项之条件﹕

认购事项须待下列各项均获履行後，方可作实﹕(1)配售事项得以

完成；(2)联交所上市委员会批准认购股份上市及买卖；及(3)如

有需要，理事根据收购守则第26条豁免注释之注释6授予

Guildford豁免权，豁免其因进行认购事项而须提出全面收购所

有已发行股份（其已拥有之股份除外）之责任。

本公司将向联交所上市委员会申请批准认购股份上市及买卖。

发行新股份之授权﹕

认购股份将按董事获授之一般授权发行，而上述一般授权乃根据本

公司股东於二零零五年五月十八日通过之决议案授出。截至本公布

刊发日期，董事并无根据上述一般授权发行任何股份。

新股份之地位﹕

已缴足之认购股份将在所有方面与认购事项完成日期之已发行股

份享有同等权益，包括有权收取在认购事项完成日期後宣派之任何

股息或分派。

配售事项完成日期﹕

二零零六年四月二十八日或之前（或Guildford及配售代理可能

相互同意之较後日期）。

认购事项之完成﹕

认购事项将於上文「认购事项之条件」一节所载所有条件均获履行

後，在配售及认购协议订立日期起计14日内完成，即二零零六年

五月八日（或各订约方可能相互同意之较後日期，惟必须全面符合

上市规则之规定）。

进行配售事项及认购事项之原因及认购事项所得款项用途

董事认为配售事项及认购事项能为本公司提供集资良机，同时亦可

扩大本公司之股东基础及股本基础。进行配售事项及认购事项旨在

为本公司筹集资金。认购事项估计所得款项净额约为

321,000,000港元。认购事项所得款项净额之用途如下﹕其中约

200,000,000港元用於拓展本集团之现有环保业务及用作一般

营运资金；余下约121,000,000港元则用於融资新的环保项目

（如能物色有关项目）。

在紧接本公布刊发日期前十二个月期间内，本公司并无进行任何股

本集资活动。

认购人所拥有之本公司权益

在配售事项完成後但於认购事项完成前，Guildford在本公司已

发行股本之持股量将会减至约48.91%，而於配售事项及认购事项