10:37 中国光大国际<00257> - 公告 (03)

完成後将会由约48.91%增至约57.42%。

进行配售事项及认购事项对股权架构之影响

下表载列本公司於进行配售事项及认购事项前及进行配售事项及

认购事项後之股权架构﹕

紧接进行 紧随进行配售 紧随进行

配售事项及 事项後但於进行 配售事项及

认购事项前 认购事项前 认购事项後

Guildford 约68.90% 约48.91% 约57.42%

即1,758,215,910股 即1,248,215,910股 即

1,758,215,910股

股份 股份 股份

与Guildford一致行动之 约0.01% 约0.01% 约

0.01%

人士 即380,000股 即380,000股 即380,000

股

股份 股份 股份

公众人士 (不包括承配人) 约31.09% 约31.09% 约

25.91%

即793,215,790股 即793,215,790股 即

793,215,790股

股份 股份 股份

承配人 无 约19.99% 约16.66%

即510,000,000股 即510,000,000股

股份 股份

合计 100% 100% 100%

即2,551,811,700股 即2,551,811,700股 即

3,061,811,700股

股份 股份 股份

主要业务

本集团主要从事收费路桥营运、环保投资及营运、物业投资及管

理、环保项目管理及谘询，以及投资控股。

释义

在本公布内，下列词汇具有以下涵义﹕

「董事会」 指 董事会

「本公司」 指 中国光大国际有限公司，於香港注册成立之有

限公司，其证券在联交所上市

「董事」 指 本公司董事

「理事」 指 香港证监会企业融资部之执行董事

「本集团」 指 本公司及其附属公司

「Guildford」 指 Guildford Limited，於英属处女群岛注

册成立之公司

「香港」 指 中国香港特别行政区

「最後交易日」 指 二零零六年四月二十五日，即股份於本公布

刊发前之最後交易日

「上市规则」 指 联交所证券上市规则

「配售事项」 指 按配售价配售510,000,000股现有股份予独

立投资者

「配售代理」 指 德意志银行（香港分行）

「配售及认购协议」 指 Guildford及配售代理於二零零六年

四月二十五日就配售事项及认购事项而订立之配售及认购协议

「配售价」 指 配售价每股0.66港元

「配售股份」 指 510,000,000股现有股份

「中国」 指 中华人民共和国

「股份」 指 本公司股本中每股面值0.10港元之普通股

「联交所」 指 香港联合交易所有限公司

「认购人」 指 Guildford

「认购事项」 指 认购人认购认购股份

「认购价」 指 认购价每股0.66港元

「认购股份」 指 510,000,000股新股份

「收购守则」 指 香港公司收购及合并守则

「卖方」 指 Guildford

「港元」 指 港元