09:20 中国光大国际<00257> - 公告及复牌 (01)

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完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就本公布全部或任何

部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责

任。

CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED

中国光大国际有限公司

（於香港注册成立之有限公司）

（股份代号﹕0257）

主要交易

出售於NEWTON INDUSTRIAL LIMITED

之权益

及恢复买卖

於二零零六年八月二十八日，本公司订立协议出售转让权益，即本

公司於Newton Industrial之全数44.12%股本权益。Newton

Industrial之主要相关资产为其於妈湾电力公司之34%股本权

益。妈湾电力公司目前於中国深圳经营两家发电厂。根据协议，本

公司同意出售及买方同意收购转让权益，代价为人民币

663,626,955元（相当於约641,595,000港元）。

倘协议得以完成，预期本集团可获得之估计收益约为

325,105,000港元（未计税项及开支）。

由於适用百分比率（定义见上市规则）高於25%但低於75%，故根

据上市规则之规定，出售事项构成本公司之主要交易，因而须符合

上市规则第14章有关报告、作出公布及取得股东批准之规定。

并无任何股东须於股东特别大会上就批准出售事项之决议案弃权

投票，而本公司已取得Guildford（目前持有1,758,215,910

股股份，占本公司已发行股本约57.42%）就协议、出售事项及当

中所载交易而发出之书面批准。根据上市规则第14.44条之规

定，出售事项（其构成本公司之主要交易）已透过股东给予书面批

准代替召开本公司股东大会寻求股东批准之方式，获批准进行。

本公司将会按照上市规则之规定尽快把载有（其中包括）协议及出

售事项详情之通函寄发予各股东。

应本公司之要求，股份自二零零六年八月二十九日上午九时三十分

起暂停买卖，以待刊发本公布。本公司已向联交所申请於二零零六

年八月三十日上午九时三十分起恢复股份在联交所进行买卖。

董事会公布，於二零零六年八月二十八日，本公司与买方订立协议。

协议

日期 ﹕ 二零零六年八月二十八日

订约方 ﹕ (a) 卖方 ﹕ 本公司

(b) 买方 ﹕ 深圳能源（香港）

(c) 担保人 ﹕ 深圳能源集团

经作出一切合理查询後，就董事所取得之资料，且彼等所深知及确

信，买方、担保人及其最终实益拥有人均为独立於本公司及独立於

本公司任何关连人士之第三者，过往与本集团亦无任何关系 。

将予出售之资产

根据协议之规定，待各项条件均获履行後，卖方须出售及买方须购

入转让权益，即15股Newton Industrial「A」股，占Newton

Industrial已发行股本约44.12%。Newton Industrial余

下之已发行股本由深圳控股有限公司拥有，其为与本公司或本公司

任何关连人士概无关连之独立第三者。

Newton Industrial为於一九九八年七月三日在英属维尔京群

岛注册成立之公司。Newton Industrial为一家投资控股公司，

其持有妈湾电力公司34%股本权益。妈湾电力公司乃於中国成立之

中外合营企业，目前於中国深圳经营两家发电厂。

按本公司截至二零零五年十二月三十一日之综合财务报表所示，转

让权益之账面值约为412,702,000港元。中国合资格独立资产估

值师－北京中企华资产评估有限责任公司曾於二零零六年八月二

十五日就妈湾电力公司进行估值，在编制有关估值时已计入妈湾电

力公司之未来盈利。根据有关估值，转让权益之估值为人民币

753,627,000元（相当於约728,607,000港元）。

於截至二零零五年十二月三十一日止两个年度，按香港普遍采纳会

计原则编制转让权益之应占经审核净盈利（除税及特殊项目前及

後）如下﹕

除税及

特殊项目前及後

截至二零零四年十二月三十一日止年度净盈利 约72,634,000

港元

截至二零零五年十二月三十一日止年度净盈利 约68,033,000

港元

紧随协议完成後，本公司将不再拥有Newton Industrial任何

股权。