天誉置业补充契据及完成根据一般授权发行40,000,000港元之10厘有抵押可换股债券

於二零一五年七月二十三日，本公司与Ample Mark就信贷协议及认购协议订立补充契据，以修订有关Ample Mark所获得之提名权及检阅权之条文。

由於认购协议之所有先决条件均已获达成，认购协议经已完成，而本公司於二零一五年七月二十三日根据认购协议之条款向Ample Mark发行可换股债券。

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兹提述天誉置业（控股）有限公司（「本公司」）日期为二零一五年七月三日有关订立信贷协议及认购协议之公布（「该公布」）。除文义另有所指者外，本公布所采用之词汇与该公布所界定者具有相同之涵义。

补充契据

於二零一五年七月二十三日，本公司与Ample Mark就信贷协议及认购协议订立补充契据（「补充契据」）。根据补充契据就信贷协议及认购协议作出之主要变动旨在厘定以下各项：

(i) Ample Mark可行使其所获授之提名一名非执行董事之权利（「提名权」），惟条件是Ample Mark仍为当时未偿还本金额不少於10,000,000港元之可换股债券之持有人，而提名权须遵守适用法律（包括本公司之章程细则及上市规则）；及

(ii) Ample Mark获授之检阅GZDL及广州誉城之账目、会计记录、最新财务资料（包括但不限於审核及现金流状况）、最新建筑及销售情况以及任何其他文件之权利（「检阅权」）仅授予Ample Mark（但不授予可换股债券之其後承让人），Ample Mark只能在其仍为当时未偿还本金额不少於10,000,000港元之可换股债券之持有人的情况下方可行使检阅权。

完成发行可换股债券

董事会欣然宣布，由於认购协议之所有先决条件均已获达成，认购协议经已完成，而本公司於二零一五年七月二十三日根据认购协议之条款向Ample Mark发行可换股债券。

根据每股换股股份1.036港元之初步换股价计算，可换股债券之本金额可转换为38,610,038股换股股份，相当於本公司於本公布日期之已发行股本约1.74%及本公司经配发及发行换股股份扩大後已发行股本约1.71%（假设本公司之已发行股本并无变动）。