09:17 天誉置业<00059> - 公告及复牌 (11)
兑换票据及WESTIN可换股优先股对本公司已发行股本之影响
按初步兑换价每股股份1.35港元计算，及假设全面兑换票据，将发行
1,157,318,518股兑换股份，相当於(i)本公司於本公布刊发日期之已发行股本约
106.1%及(ii)本公司经发行兑换股份扩大之已发行股本约51.5%。
於按初步兑换比率全面兑换Westin可换股优先股後，并假设按初步兑换价全数兑换
票据，将发行合共190,447,209股新股份，相当於(i)本公司於本公布刊发日期之已
发行股本约17.5%；(ii)本公司经发行该等新股份扩大之已发行股本约14.9%；及
(iii)本公司经发行该等新股份及兑换股份扩大之已发行股本约7.8%。
下表载列本公司在假设本公司於本公布刊发日期之已发行股本并无出现变动、票据
按初步兑换价1.35港元兑换及Westin可换股优先股按一股Westin可换股优先股兑一
股新股份之初步兑换比率兑换下，於(i)本公布刊发日期；(ii)全面兑换票据後；
(iii)全面兑换Westin可换股优先股後；(iv)全面兑换票据及Westin可换股优先股
後；及(v)全面兑换票据、Westin可换股优先股及二零零六年认股权证後之股权架
构：
仅按初步兑换价
於本公布 全面兑换
刊发日期 票据後
股份数目 % 股份数目 %
Grand Cosmos（附注1） 627,791,985 57.6 627,791,985 27.9
PMA Capital及／或PMA
Investment（附注2及5） 181,530,000 16.6 297,261,851 13.2
DKR SoundShore Oasis
Holding Fund Ltd.（附注5） - - 289,329,629 12.9
Indopark Holdings Limited
（附注4及5） - - 289,329,629 12.9
Lehman Brothers Commercial
Corporation Asia Limited
（附注5） - - 289,329,629 12.9
Merrill Lynch International
（附注4及5） - - 115,731,851 5.1
小计 809,321,985 74.2 1,908,774,574 84.9
公众股东（附注6）：
标准银行亚洲有限公司
（附注5） - - 57,865,925 2.6
其他公众股东 281,021,301 25.8 281,021,301 12.5
总计 1,090,343,286 100 2,247,661,800 100
按初步兑换价全面
兑换票据及全面兑换
Westin可换股 Westin可换股
优先股後 优先股後
股份数目 % 股份数目 %
Grand Cosmos（附注1） 818,239,194 63.9 818,239,194 33.6
PMA Capital及／或PMA
Investment（附注2及5） 181,530,000 14.2 297,261,851 12.2
DKR SoundShore Oasis
Holding Fund Ltd.（附注5） - - 289,329,629 11.9
Indopark Holdings Limited
（附注4及5） - - 289,329,629 11.9
Lehman Brothers Commercial
Corporation Asia Limited
（附注5） - - 289,329,629 11.9
Merrill Lynch International
（附注4及5） - - 115,731,851 4.7
小计 999,769,194 78.1 2,099,221,783 86.2
公众股东（附注6）：
标准银行亚洲有限公司
（附注5） - - 57,865,925 2.3
其他公众股东 281,021,301 21.9 281,021,301 11.5
总计 1,280,790,495 100 2,438,109,009 100
按初步兑换价全面
兑换票据以及全面兑换
Westin可换股优先股及
二零零六年认股权证後
（附注3）
股份数目 %
Grand Cosmos（附注1） 860,974,194 32.6
PMA Capital及／或PMA Investment（附注2及5） 316,800,301 12.0
DKR SoundShore Oasis Holding Fund Ltd.（附注5） 289,329,629 10.9
Indopark Holdings Limited（附注4及5） 289,329,629 10.9
Lehman Brothers Commercial Corporation
Asia Limited（附注5） 289,329,629 10.9
Merrill Lynch International（附注4及5） 115,731,851 4.4
小计 2,161,495,233 81.7
公众股东（附注6）：
标准银行亚洲有限公司（附注5） 57,865,925 2.2
其他公众股东 423,900,170 16.1
总计 2,643,261,328 100