09:17 天誉置业<00059> - 公告及复牌 (12)

下表载列本公司在假设本公司於本公布刊发日期之已发行股本并无出现变动、票据

按最低重订参考价格1.00港元兑换，及Westin可换股优先股之兑换比率因兑换价调

整为最低重订参考价1.00港元以使兑换比率成为每1股Westin可换股优先股兑1.35

股新股份而作出调整下，於(i)本公布刊发日期；(ii)全面兑换票据後；(iii)全面

兑换Westin可换股优先股後；(iv)全面兑换票据及Westin可换股优先股後；及(v)

全面兑换票据、Westin可换股优先股及二零零六年认股权证後之股权架构：

仅按最低重订

於本公布 参考价格全面

刊发日期 兑换票据後

股份数目 % 股份数目 %

Grand Cosmos（附注1） 627,791,985 57.6 627,791,985 23.7

PMA Capital及／或PMA

Investment（附注2及5） 181,530,000 16.6 337,768,000 12.8

DKR SoundShore Oasis

Holding Fund Ltd.（附注5） - - 390,595,000 14.7

Indopark Holdings Limited

（附注4及5） - - 390,595,000 14.7

Lehman Brothers Commercial

Corporation Asia Limited

（附注5） - - 390,595,000 14.7

Merrill Lynch International

（附注4及5） - - 156,238,000 5.9

小计 809,321,985 74.2 2,293,582,985 86.5

公众股东（附注6）：

标准银行亚洲有限公司

（附注5） - - 78,119,000 2.9

其他公众股东 281,021,301 25.8 281,021,301 10.6

总计 1,090,343,286 100 2,652,723,286 100

按最低重订参考价格

仅全面兑换 全面兑换票据及

Westin可换股 全面兑换Westin

优先股後 可换股优先股後

股份数目 % 股份数目 %

Grand Cosmos（附注1） 884,895,718 65.7 884,895,718 30.4

PMA Capital及／或PMA

Investment（附注2及5） 181,530,000 13.5 337,768,000 11.6

DKR SoundShore Oasis

Holding Fund Ltd.（附注5） - - 390,595,000 13.4

Indopark Holdings Limited

（附注4及5） - - 390,595,000 13.4

Lehman Brothers Commercial

Corporation Asia Limited

（附注5） - - 390,595,000 13.4

Merrill Lynch International

（附注4及5） - - 156,238,000 5.4

小计 1,066,425,718 79.2 2,550,686,718 87.6

公众股东（附注6）：

标准银行亚洲有限公司

（附注5） - - 78,119,000 2.7

其他公众股东 281,021,301 20.8 281,021,301 9.7

总计 1,347,447,019 100 2,909,827,019 100

按最低重订参考价格全

面兑换票据以及全面兑换

Westin可换股优先股及

二零零六年认股权证後

（附注3）

股份数目 %

Grand Cosmos（附注1） 927,630,718 29.8

PMA Capital及／或PMA Investment（附注2及5） 357,306,450 11.5

DKR SoundShore Oasis Holding Fund Ltd.（附注5） 390,595,000 12.5

Indopark Holdings Limited（附注4及5） 390,595,000 12.5

Lehman Brothers Commercial Corporation

Asia Limited（附注5） 390,595,000 12.5

Merrill Lynch International（附注4及5） 156,238,000

5.0

小计 2,612,960,168 83.8

公众股东（附注6）：

标准银行亚洲有限公司（附注5） 78,119,000 2.5

其他公众股东 423,900,170 13.7

总计 3,114,979,338 100

附注：

1. Grand Cosmos由余先生（本公司之执行董事、主席兼控股股东）全资实

益拥有。

2. PMA Capital所持之181,530,000股股份包括PMA Asia Opportunities

Fund、Diversified Asian Strategies Fund及Asia Diversified Total Return

Limited Duration Company所持之股份，该等公司全部均由PMA Capital全资控制