09:18 天誉置业<00059> - 公告及复牌 (17)
待刊发本公布前之最後股份交易日
「上市规则」 指 联交所证券上市规则
「贷款协议」 指 中国公司（作为借款人）与嘉华银行（作为贷款
人）於二零零五年十一月十日就400,000,000港元贷款融资订立之贷款协议
「Long World」 指 Long World Trading Limited，於英属处女群
岛注册成立之有限公司，间接拥有天誉项目之全部权益，并将於天誉项目注入完成
後由Fine Luck全资拥有
「Long World股份押记」 指 Fine Luck将於天誉项目注入完成後
向抵押受托人授出其於Long World之100%权益之第一优先固定押记
「荣威」 指 荣威（中国）集团有限公司，於英属处女群岛注册成
立之有限公司，由Smartford拥有51%及由Bright Able拥有余下49%，并於本公布刊
发日期间接拥有洲头咀项目之全部权益
「到期日」 指 截止日期起计6年，预期将为二零一三年五月十日
或左右
「余先生」 指 余斌先生，本公司之执行董事、主席兼控股股东
「新股份」 指 本公司将因行使Westin可换股优先股附带之兑换权
而向Grand Cosmos发行及配发之新股份
「Nicco」 指 Nicco Limited，於英属处女群岛注册成立之有限公
司，由Fine Luck全资拥有，并於本公布刊发日期透过Yaubond间接拥有天河项目之
49%
「Nicco股份押记」 指 Fine Luck将向抵押受托人授出其於Nicco
之100%权益之第一优先固定押记
「票据购买协议」 指 本公司、Sharp Bright、Grand Cosmos、押
记人与买方於二零零七年三月二日就发行及购买票据订立之票据购买协议
「票据持有人」 指 票据持有人
「票据」 指 根据票据购买协议建议将由本公司向买方或彼等之代
名人发行於二零一三年到期本金总额200,000,000美元之非上市有抵押可换股票据
「PMA Capital」 指 PMA Capital Management Limited，PMA
Investment之控股公司
「PMA Investment」 指 PMA Investment Advisors Ltd.，PMA
Capital之附属公司
「保利」 指 CMIC Property (China) Limited，於英属处女群岛
注册成立之有限公司，为保利香港之全资附属公司
「保利香港」 指 保利（香港）投资有限公司，於香港注册成立之
有限公司，其股份於联交所上市，并为本公司之关连人士
「保利／蚬?Westin协议」 指 保利、蚬?与Great Elegant於二
零零七年三月二日就71%收购事项订立之协议
「重组後广州洲头咀股份押记」 指 Smartford将於广州洲头咀重
组完成後向抵押受托人授出其於广州洲头咀之100%直接权益之第一优先固定押记
「重组後越天股份押记」 指 Great Elegant将於越天重组完成後
向抵押受托人授出其於越天之100%直接权益之第一优先固定押记
「中国」 指 中华人民共和国，就本公布而言，不包括香港、中国
澳门特别行政区及台湾
「中国公司」 指 广州市城建天誉房地产开发有限公司，越天与广
州市城建成立之中外合作合营企业
「买方」 指 DKR SoundShore Oasis Holding Fund Ltd.、
Indopark Holdings Limited、Lehman Brothers Commercial Corporation Asia
Limited、Merrill Lynch International、PMA Investment及标准银行亚洲有限公
司之统称
「Red Empire」 指 Red Empire Limited，於英属处女群岛注册成
立之有限公司，於本公布刊发日期为保利之全资附属公司
「Red Empire收购事项」 指 根据保利／蚬?Westin协议Great
Elegant向保利建议收购Red Empire销售股份及Red Empire销售债项
「Red Empire代价」 指 购买Red Empire销售股份及Red Empire销
售债项之总代价
「Red Empire集团」 指 Red Empire及其附属公司
「Red Empire销售债项」 指 312,145,343港元，即Red Empire於
二零零七年一月三十一日结欠保利之总额
「Red Empire销售股份」 指 Red Empire之已发行股本中一股面值
1.00美元之已发行普通股，相当於Red Empire之全部已发行股本
「Red Empire股份押记」 指 Great Elegant於将於Red Empire收
购事项完成後向抵押受托人授出之第一优先固定押记
「第二份贷款协议」 指 越天（作为借款人）与嘉华银行（作为贷
款人）於二零零六年十二月十九日就96,000,000港元贷款融资订立之贷款协议