天誉置业<00059> - 公告及复牌 (03)

於二零零七年四月三十日，Long World集团之未经审核资产净值约为245,100,000 港元。Long World集团截至二零零五年十二月三十一日及二零零六年十二月三十一 日止两个年度各年之未经审核财务业绩分别载列如下∶ 截至下列年度止年度 二零零五年 二零零六年 百万港元 百万港元 营业额 14.3 29.2 除税前纯利 28.6 41.6 除税后纯利 27.6 41.1 此外，根据Long World集团於二零零七年四月三十日之未经审核管理账目，除银行 及其他借贷及递延税项外，Long World集团并无任何主要负债。 Long World集团之未经审核管理账目现正由本公司之申报会计师审阅，经审核账目 详情将载於将就天誉注入寄发予股东之通函内。 LONG WORLD集团之股权架构 Long World集团於天誉注入进行前及后之股权架构说明如下∶ 现有架构 有关Long World集团之现有架构，详情请参阅今天的报章公告。 於天誉注入完成后 有关Long World集团於天誉注入完成后架构，详情请参阅今天的报章公告。 天誉可换股优先股之主要条款 天誉可换股优先股将构成可换股优先股一部份，其增设已於本公司於二零零七年四 月二十六日举行之股东大会上获独立股东批准。於本公布刊发日期，190,447,209 股可换股优先股已发行，并已发行予Grand Cosmos作为本集团收购越天发展有限公 司之29%权益及所结欠之股东贷款之代价，其详情载於本公司於二零零七年三月十 二日刊发之公布及於二零零七年四月四日刊发之通函。天誉可换股优先股之主要条 款如下∶ 发行价∶ 每股天誉可换股优先股1.35港元 兑换比率∶ 每股天誉可换股优先股附带权利可兑换为一股新股份（可就股 份拆细或合并、红股发行、供股、支付股息及分派、於根据票据之条款及条件（受 限於一股天誉可换股优先股兑1.35股新股份之最高兑换比率）於所有重订日期经参 考每股股份之成交量加权平均价格重订兑换价时或其他一般摊薄事件予以调整） 兑换权∶ 各天誉可换股优先股持有人将有权随时按一股天誉可换股优先股 兑一股新股份之比率（可按上段所述予以调整）将其全部或任何天誉可换股优先股 兑换为新股份。兑换权将可於天誉可换股优先股持有人及其关连人士之股份总持有 量少於已发行及流通在外股份总数之75%时随时全部或部份行使，惟本公司於兑换 后须能够符合最低25%之公众持股量规定 赎回∶ 只要尚有票据仍未行使，天誉可换股优先股概不得赎回 股息享有权∶ 无 可转让性∶ 天誉可换股优先股可自由转让 投票权∶ 天誉可换股优先股持有人将无权仅因其为天誉可换股优先股持有 人而於本公司任何大会上投票 上市∶ 本公司概不会申请将天誉可换股优先股於联交所或任何其他证券交 易所上市。本公司将申请批准因行使天誉可换股优先股附带之兑换权而将予发行之 新股份上市及买卖 地位∶ 於偿还方面，天誉可换股优先股乃后偿於票据。因行使天誉可换股 优先股附带之兑换权而将予发行之新股份将在各方面与兑换天誉可换股优先股日期 之所有其他现有流通在外股份享有同等权益 发行价 由於天誉可换股优先股将构成可换股优先股一部份，故其发行价将为每股天誉可换 股优先股1.35港元。发行价较∶ (a) 於二零零七年三月二日（即紧接订立意向书前之最后股份交易日）在 联交所所报收市价每股股份1.260港元溢价约7.1%； (b) 截至二零零七年三月二日（包括该日）止最后连续10个交易日在联交 所所报收市价每股股份1.339港元溢价约0.8%； (c) 於最后交易日在联交所所报收市价每股股份1.880港元折让约28.2%； (d) 截至最后交易日（包括该日）止最后连续10个交易日在联交所所报平 均收市价每股股份1.924港元折让约29.8%； (e) 截至最后交易日（包括该日）止最后连续30个交易日在联交所所报平 均收市价每股股份1.872港元折让约27.9%；及 (f) 於二零零六年十二月三十一日之经审核每股股份综合资产净值约0.46 港元（即於二零零六年十二月三十一日之经审核本公司股权持有人应占权益总值约 499,300,000港元除以於本公布刊发日期之1,093,573,656股已发行股份）溢价约 193.5%。