天誉置业<00059> - 公告及复牌 (04)

董事（独立非执行董事除外，彼等将获本公司将予委任之独立财务顾问提供意见） 认为，天誉可换股优先股之条款（包括发行价每股天誉可换股优先股1.35港元（为 可换股优先股之发行价，乃参考於意向书日期前之当时现行股份收市价厘定））乃 属公平合理，且符合本公司及股东之整体利益。 兑换天誉可换股优先股对本公司已发行股本之影响 按初步兑换比率全面兑换天誉可换股优先股后，合共145,537,077股新股份将予发 行，占(i)本公司於本公布刊发日期之已发行股本约13.3%；(ii)本公司经发行该等 新股份扩大之已发行股本约11.7%；及(iii)本公司经因分别按初步兑换比率全面兑 换天誉可换股优先股及威斯汀可换股优先股而发行新股份、因按初步兑换价每股股 份1.35港元全面兑换票据发行兑换股份及因行使二零零六年认股权证附带之认购权 发行新股份扩大之已发行股本约5.2%。 董事认为，本公司之控制权概不会因发行天誉可换股优先股、威斯汀可换股优先股 及票据而改变。 下表载列本公司在假设本公司於本公布刊发日期之已发行股本并无出现变动、天誉 可换股优先股及威斯汀可换股优先股按1股天誉可换股优先股或威斯汀可换股优先 股兑1股新股份之初步兑换比率兑换及票据按初步兑换价1.35港元兑换下，於(i)本 公布刊发日期；(ii)按1股天誉可换股优先股兑1股新股份之初步兑换比率全面兑换 天誉可换股优先股后；及(iii)全面兑换天誉可换股优先股、威斯汀可换股优先股 、票据及二零零六年认股权证后之股权架构： 於本公布刊发日期 股份数目 % 余先生及／或Grand Cosmos（附注1） 627,791,985 57.4 PMA Capital及／或PMA Investment（附注2） 155,082,000 14.2 公众股权： 票据持有人（PMA Investment除外）（附注4） 22,700,000 2.1 其他公众股东 287,999,671 26.3 总计 1,093,573,656 100 仅於全面兑换 天誉可换股优先股后 股份数目 % 余先生及／或Grand Cosmos（附注1） 773,329,062 62.4 PMA Capital及／或PMA Investment（附注2） 155,082,000 12.5 公众股权： 票据持有人（PMA Investment除外）（附注4） 22,700,000 1.8 其他公众股东 287,999,671 23.3 总计 1,239,110,733 100 於全面兑换天誉 可换股优先股、威斯汀 可换股优先股（附注3）、 票据及二零零六年 认股权证（附注5）后 股份数目 % 余先生及／或Grand Cosmos（附注1） 1,006,511,271 36.1 PMA Capital及／或PMA Investment（附注2） 261,419,338 9.3 公众股权： 票据持有人（PMA Investment除外）（附注4） 1,093,219,630 39.2 其他公众股东 428,941,540 15.4 总计 2,790,091,779 100 下表载列本公司在假设本公司於本公布刊发日期之已发行股本并无出现变动、天誉 可换股优先股及威斯汀可换股优先股按1股天誉可换股优先股或威斯汀可换股优先 股兑1.35股新股份之经调整兑换比率兑换及票据按经调整兑换价1.00港元兑换下， 於(i)本公布刊发日期；(ii)按1股天誉可换股优先股兑1.35股新股份之经调整兑换 比率全面兑换天誉可换股优先股后；及(iii)全面兑换天誉可换股优先股、威斯汀 可换股优先股、票据及二零零六年认股权证后之股权架构： 於本公布刊发日期 股份数目 % 余先生及／或Grand Cosmos（附注1） 627,791,985 57.4 PMA Capital及／或PMA Investment（附注2） 155,082,000 14.2 公众股权： 票据持有人（PMA Investment除外）（附注4） 22,700,000 2.1 其他公众股东 287,999,671 26.3